2019年全球可降解塑料行业政策、产量及在建产能分析：可降解塑料未来成长空间10倍以上[图]

可降解塑料文争 2020-06-19 03:18 来源：智研咨询

塑料诞生以来，其优良性能以及低成本、被广泛应用于生产和生活的方方面面。从1950年至2015年、人类已经生产了83亿吨塑料制品，其中49亿吨被直接填埋或被遗弃，直接焚烧8亿吨，仍在使用的26亿吨，其中1亿吨为再生塑料。塑料的使用量未来还呈现增长态势，预计全球塑料消耗量将以每年8%的速度增长。2030年塑料的年消耗量将达到7亿吨。在自然环境中一般需要200-700年能降解，大量废弃塑料的存在，已经极大程度的威胁到了野生动物和人类自身的健康。因此各个国家在面临天量的白色污染情况下，积极推进限塑、禁塑、开发使用可降解塑料，减少垃圾污染。

全球限塑政策

国家/城市	时间	法律/法规/政策内容
澳大利亚昆士兰州和西澳大利亚州	2018年7月	零售商禁止向购物者提供一次性超薄塑料袋。
英国	2018年1月	2042年前，消除所有可避免的塑料垃圾。
西班牙	2018年1月	全国性禁止免费提供污染型可降解塑料袋。
韩国	2019年1月	《关于节约资源及促进资源回收利用法律修正案》，全面禁止一次性塑料袋的使用。
智利	2019年2月	超市及商场禁止向购物者提供塑料袋，对每个违法提供的塑料袋，最高罚款370美元。
坦桑尼亚	2019年6月	除医疗服务、工业产品、建筑业、农业、食品、卫生及废物处理的塑料制品及包装外，禁止进出口、生产、销售、储存、供应及使用所有厚度的塑料袋。
美国纽约市	2019年7月	纽约市内的餐饮店将不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒。
哥斯达黎加	2019年7月	《“废物综合处理”法律修正案》，禁止使用聚乙烯泡沫塑料。也将禁止使用塑料吸管，零售场所也将不能向消费者提供塑料袋。
新西兰	2019年7月	商场、超市、服装等零售业，将全面禁止使用一次性塑料购物袋，对于违规情节严重、劝说无效者，最高罚款是10万纽币。
巴基斯坦	2019年8月	在首都伊斯兰堡及其周边地区，生产、销售、使用各种一次性塑料袋的行为将被禁止，在旁遮普省、信德省等地也将陆续实施这类法规。
法国	2020年禁	止使用一次性餐具，并要求碗碟杯叉等一次性餐具必须用基于生物的原料制作。
华盛顿州	2020年	除了禁止使用一次性塑料袋以外，该法案还要求再生纸袋至少含有40%的再生材料。
希腊	2020年6月前	禁止使用一次性塑料制品。
加拿大	2020年4月	禁用塑料吸管，2021年元旦起禁用塑料袋。
冰岛	2021年	将不允许企业分发任何塑料袋，无论是免费还是付费。
欧盟	2021年	禁止或限用棉签棒、吸管等十种一次性塑料制品。

数据来源：公开资料整理

国内限塑政策

时间	法律/法规/政策内容
2017年4月	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，全生物降解材料入围。
2017年11月	《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，提高可降解绿色包装材料的应用比例。
2017年11月	《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》，鼓励研发生产使用生物降解地膜。
2018年2月	《快递封装用品》系列国家标准推荐快递包装袋采用生物降解塑料，并增加了对生物降解性能的要求。
2018年4月	河南南乐县《关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料制品的实施意见（试行）》，逐步禁止在全县范围内使用石油基原料生产的、在自然环境下不可降解的一次性塑料制品，主要包括塑料薄膜、购物袋、垃圾袋、塑料餐具等；分步推广使用生物及材料生产的一次性可降解塑料制品。
2018年12月	无废城市建设试点工作方案
2019年4月	《产业结构调整指导目录》，鼓励生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用。
2019年6月	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，鼓励研究、生产易回收利用、易处置或可降解的薄膜产品。禁止生产、销售不易降解的薄膜覆盖物和商品包装物。
2019年11月	澳门特区《限制提供塑料袋》法律草案，对零售行为中提供塑料袋实行收费的管制措施，每个塑料袋1澳门元的费用。
2020年	《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。
2020年1月	《关于进一步加强塑料污染治理的意见》

数据来源：公开资料整理

全球塑料产量约为3.59亿吨，其中生物塑料约占1%，2018年全球生物可降解塑料的市场金额超过11亿美元，产能合计约91.2万吨，预计2023年有望实现17亿美元与128.8万吨。欧洲是可降解塑料的主要市场，占全球55%、亚太地区占全球25%，北美需求占19%。可降解塑料的应用范围不断扩大，包括包装、纺织纤维、汽车运输等。包装占比最大为58%。国内2019年塑料制品产量为8184万吨，其中可降解塑料优先推广的农用塑料薄膜使用量为246万吨。

全球与我国塑料产品产量（万吨）

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智研咨询发布的《2020-2026年中国可降解塑料行业发展动态及投资盈利预测报告》数据显示：从近两年塑料制品销量及产销率来看，2019年中国塑料制品销售量7699.1万吨，塑料制品期末库存比年初增长15.5%；产销率为97.2%。

2018-2019年中国塑料制品销售量及产销率

数据来源：公开资料整理

2019年海南省塑料制品产量及增长

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中国每年约消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨，且随着快递、外卖业务的快速发展，塑料需求持续增长。而对于这些领域，特别适用可降解塑料。假设替代10%，即可新增90万吨以上可降解塑料需求。随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升，可降解塑料未来成长空间10倍以上。

可降解塑料用途占比

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2018-2024年全球生物塑料产量（万吨）预测

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可降解塑料主要为PLA和PBAT两大类。PLA是以乳酸为原料聚合生成的高分子材料，具有无毒、无刺激性、强度高、易加工成型和优良的生物相容性等特点。聚乳酸商业化程度早，力学性能最好，可以注塑、发泡，可吹塑，缺点是韧度不够，PLA熔点160-180度，耐热温度最高可达150度。PBAT是由对苯二甲酸、己二酸和丁二醇经缩聚而得，是一种新型的生物降解塑料，因其结构中既有脂肪族链段又有芳香族链段，它含有柔性的脂肪链，保证了其有分子链良好的柔性等熔点低、耐热性不好，不适合做注塑材料，延展性好，吹膜应用前景比较好。熔点110-130度适用于各种膜袋类产品，包括购物袋、快递袋、保鲜膜等。以上两种占全部可降解塑料90%。PHA是微生物发酵合成的聚羟基脂肪酸酯，从微生物质粒合成的塑料，加工性能比较单一，耐热性能在80摄氏度、成本在3.5万元/吨，优点在于气体阻隔性比较好。缺点在于分子量比较统一，在加工过程中存在加工开始不融化，温度达到一定程度一起融化，无法加工。塑料产品仍需要分子量有一定差异。适用于轮胎和香烟膜。PBS聚丁二酸聚二醇酯,强度介于PBAT与PLA,耐热性能比较好，和聚丙烯的性能比较接近,熔点110度。PPC二氧化碳共聚物，日本发明、中国特有的品种，特点消耗二氧化碳，但相对比较软，耐热性能差30-40摄氏度下融化。共混类生物降解塑料，PBAT与PLA共混、淀粉热塑化后与PBAT等材料共混、PLA与滑石粉、碳酸钙等无机材料共混为主来制备制品。目前可降解制品中会添加不超过30%的淀粉类。从成本上看添加淀粉后，能够提高石油的使用效率，价格比聚乙烯更加得到市场欢迎。

2019年主要生物可降解塑料种类产能占比

数据来源：公开资料整理

不同可降解材料性能对比

项目	淀粉基塑料	PLA	PHA	PBS/PBSA	PBAT
耐热性能	较低	较高	高	高	高
成膜性能	较好	差	较好	较好	良好
硬度	较低	高	低	较低	低
力学强度	适中	较高	高	高	高
耐水解性能	适中	低	高	高	高
透明性	低	高	低	低	低
价格	低	较低	高	较高	较高

数据来源：公开资料整理

聚乳酸PLA是一种性能优异，价格合适的可降解材料，全球均处于发展早期，主要受限于聚合难度。金丹生物年产1万吨丙交酯生产线目前仍在调试运行中。聚乳酸目前市场销售价格在每吨3万以上，若实现原料一体化，盈利可观。现在全国部分地区开始大规模限制塑料，生物降解塑料市场需求快速增长，聚乳酸市场空间巨大聚乳酸产能分布与在建产能

生产企业	产能（Kt/年）
美国NatureWorks公司	150，拟建70（泰国）
荷兰Total Corbion公司	75（泰国）
德国UhdeInventa-Fischer公司	0.5（示范线）
意大利Snamprogetti公司	-
芬兰Hycail公司	5
日本武藏野化学（中国）有限公司	15（乳酸）
浙江海正生物材料股份有限公司	15，在建60
吉林中粮生化有限公司	10
江苏允友成生物环保材料有限公司	10（已关闭）
恒天长江生物材料有限公司	10（PLA纤维）
深圳光华伟业股份有限公司	5（丙交酯）
安徽丰原集团有限公司	3，在建70（乳酸）、30（PLA）
河南金丹乳酸科技股份有限公司	120（乳酸、乳酸盐），在建10（丙交酯）、50（PLA）
马鞍山同杰良生物材料有限公司	10
百盛科技有限公司	40（乳酸、乳酸盐）
江苏森达生物工程有限公司	10（乳酸）
济南凯风生物科技有限公司	5（乳酸、乳酸盐）
五粮液集团有限公司	5
武汉三江航天固德生物科技有限公司	20（乳酸、乳酸盐）
山东富欣生物科技股份有限公司	10（乳酸、乳酸盐）
山东寿光巨能金玉米开发有限公司	10（乳酸）
河南永乐生物工程有限公司	在建30（乳酸）
河南龙都天仁生物材料有限公司	在建10
浙江友诚控股集团有限公司	拟建500
东部湾（上海）生物科技有限公司	拟建80
山东泓达生物科技有限公司	拟建160
山东同邦新材料科技有限责任公司	拟建300

数据来源：公开资料整理

国外PBAT生产工艺大部分由巴斯夫提供，国内主要进行PBAT材料研究的有中科院理化技术研究所、中科院化学所、清华大学、江南大学等。中科院理化所研发出了成本低、力学性能高，生物安全性良好的PBAT材料，形成具有自主知识产权的工艺包及成套生产及应用专利技术。中科院理化所授权亿帆鑫富，汇盈新材料、金晖兆隆新材料和悦泰生物新材料等公司进行PBAT材料的生产。国内总产能在15万吨，产量在12万吨。最早是杭州鑫富的2万吨、安徽安庆和兴有1万吨，山东汇盈新材料2.5万吨（尚未生产）、金发科技每年产能为3万吨、山西金晖兆隆每年产能为2万吨、亿帆鑫富每年产能为1.2万吨，新疆蓝山屯河每年产能为6万吨。预计在2022年全国实现40万吨PBAT产能。全球产能方面BASF产能7.4万吨，巴斯夫合作意大利NOVAMONT产能10万吨.其他国家拥有万吨级别的生产线，全球合计25万吨产能。

PBAT产能分布与在建产能

生产企业	产能（Kt/年）
德国BASF公司	74（PBAT）
德国巴斯夫广东智慧一体化（Verbund）基地	在建48（PBAT改性料）
意大利Novamont公司	100（PBAT）
珠海万通化工有限公司/金发科技股份有限公司	50（PBAT、PBSA）
新疆蓝山屯河化工股份有限公司	90（PBAT、PBS）
金晖兆隆高新科技股份有限公司	30（PBAT、PBS）
杭州鑫富科技有限公司	10（PBAT、PBS）
南通龙达生物新材料科技有限公司	一期10（PBAT）
甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司	20（PBAT、PBS）
重庆鸿庆达产业有限公司	一期30（PBAT、PBS），拟建100
鹤壁莱闰新材料科技有限公司	在建100（PBAT）
江苏科奕莱新材料科技有限公司	在建24（PBAT）
江苏和时利新材料股份有限公司	在建10（PBAT）
北京化工集团华腾沧州有限公司	在建40（PBAT）
山东瑞丰高分子材料股份有限公司	在建60（PBAT）
内蒙古东源科技有限公司	拟建200
浙江华峰新材料股份有限公司	20（丁二酸聚酯），在建300（PBAT）
新疆美克化工股份有限公司	在建30
河南恒泰源聚氨酯有限公司	在建30
新疆望京龙新材料有限公司	拟建1300（PBAT）
彤程新材料集团股份有限公司	拟建100（PBAT）
中国蓝星（集团）股份有限公司	-
南通星辰合成材料有限公司	-
万华化学集团股份有限公司	-
东部湾（上海）生物科技有限公司	拟建80
山东泓达生物科技有限公司	拟建160
山东同邦新材料科技有限责任公司	拟建300