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2019年中国废钢行业需求端及供给端预测:预计废钢供需结构持续宽松[图]

    废钢是短流程工艺的主要原材料。全球钢铁生产流程主要可分为高炉-转炉法(长流程)和电炉法(短流程)。2018年,全球长流程提供的生铁占生铁总产量的70.8%,而短流程占28.8%。由此可见,长流程法是当今生产工艺的主流。以日本炼钢生产技术为例,废钢占短流程工艺可变成本的80.0%;而对于长流程工艺,废钢占可变成本的12.8%,此外铁矿石(42.6%)和焦煤(24.8%)同样为该工艺的重要原料,废钢对于铁矿具有一定的替代效应。

电炉短流程炼钢可变成本结构

数据来源:公开资料整理

    废钢和电力费用占据了电炉短流程生产中成本开支的很大一部分。其中,美国的实际废钢价格于20世纪70年代达到顶峰,随后于80年代出现大幅回落,在2000年以前一直稳定在125美元/吨左右的水平。除

废钢价格

数据来源:公开资料整理

    从废钢的需求端来看,我国废钢消耗量及电炉钢产量占比从2017年起大幅提升。2016年以前,国内钢铁冶炼废钢消耗量保持平稳。自2017年起打击地条钢后,废钢资源开始较多地流向正规企业,中国废钢消耗量出现了大幅提升。其中2017年,中国废钢消耗量增长64%,废钢综合单耗提升59%,电炉钢产量占比也因此提升2.08个百分点至9.31%。

国内2011-2019年钢铁冶炼废钢消耗量(万吨)

数据来源:公开资料整理

国内2011-2019废钢单耗(转炉、电炉)(公斤)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国废钢行业市场行情动态及投资策略建议报告》数据显示:2011年以来,中国转炉钢产量占比在90%左右上下波动,其中2019年中国转炉钢产量为8.95亿吨,占比89.8%;电炉钢产量为1.02亿吨,占比10.2%,远低于美国(68.0%,2018年)和日本(25.0%,2018年)的水平。

中国转炉钢产量与电炉钢产量(百万吨)

数据来源:公开资料整理

中国钢铁产量结构

数据来源:公开资料整理

    从废钢的供给端来看,我国废钢资源量逐年攀升。2019年,国内社会钢材积蓄量95.3亿吨,废钢资源量1.9亿吨。随着国内钢铁积蓄量的不断增加,社会废钢资源量也将不断累积。预计2025年中国废钢积蓄量有望增长至2.9亿吨。

中国社会钢材积蓄量(亿吨)

数据来源:公开资料整理

中国废钢积蓄量及占总钢铁积蓄量的比例

数据来源:公开资料整理

    预计废钢供需结构持续宽松,预计2020-2022年废钢增加量折合铁矿石为8512万吨。未来国内钢铁产量增速放缓,导致自产废钢和加工废钢需求增速下降,但老旧废钢回收仍能为废钢供给提供一定增量。而在需求方面,虽然电炉钢产量占比的提升能够在一定程度上提升废钢的单耗,但整体钢铁需求的疲软同样使得废钢的需求增速放缓。此外,预计钢材利润大幅扩张至2017-2018年的水平难度较大,转炉提高废钢添加比例的驱动减弱,进一步导致转炉废钢消耗量的增长动力不足。我国废钢的供给将愈发宽松,同时废钢增量也将对铁矿石形成挤压,预计2020-2022年废钢增量折算为铁矿石供应分别为2477/2821/3215万吨,合计8512万吨。

国内废钢供需平衡测算表

-
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
供应
自产废钢(万吨)
4217
4734
5081
5183
5287
5392
加工废钢(万吨)
4521
5130
5643
5756
5871
5989
老旧废钢(万吨)
11209
12890
14824
17047
19604
22545
废钢总回收量(万吨)
19947
22754
25549
27986
30762
33926
同比增速
10.4%
14.1%
12.3%
9.5%
9.9%
10.3%
废钢增量(万吨)
1875
2807
2794
2437
2776
3164
废钢增量折算铁矿石(万吨)
1906
2853
2839
2477
2821
3215
需求
转炉钢产量(万吨)
75438
83683
89471
89431
89147
88287
电炉钢产量(万吨)
7735
9143
10163
12195
14512
17446
转炉废钢消耗量(万吨)
9672
12720
15013
15203
15155
14567
电炉废钢消耗量(万吨)
5110
6062
6584
8049
9578
11689
铸造行业废钢消耗量(万吨)
2000
2000
2000
2000
2050
2100
废钢消耗总量(万吨)
16782
20782
23597
25252
26783
28356
同比增速
52.4%
23.8%
13.5%
7.0%
6.1%
5.9%
供需缺口(万吨)
3165
1972
1952
2734
3979
5570

数据来源:国家统计局,中国废钢铁应用协会、智研咨询整理

本文采编:CY353

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标签: 废钢

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