2019年中国涂料行业市场格局分析：前三大品牌客户首选率合计达57%[图]

涂料文争 2020-04-22 06:25 来源：智研咨询

智研咨询发布的《2020-2026年中国涂料行业市场分析预测及投资风险预测报告》数据显示：2019年乳胶漆精装房配套数达到313.9万套，同比增长25.5%，立邦、多乐士、三棵树和嘉宝莉为精装房市场乳胶漆前四大企业，CR5超过80%。其中，立邦、多乐士和三棵树，份额分别为36.9%、21.5%和19.1%。

前三大品牌客户首选率合计达57%。2017-2019年立邦、三棵树和亚士漆稳居地产500强首选涂料品牌，2019年品牌首选率分别为20%、19%和18%，合计占比接近50%。

2019年全球涂料行业CR8=38.96%（以销售额计）

数据来源：公开资料整理

精装修乳胶漆项目套数及集中度

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精装修市场乳胶漆品牌份额

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预计2019-2021年国内建筑涂料产量分别为708/796/912万吨，对应增速分别为9%、12%、15%。

建筑涂料产量预测

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2018年我国涂料行业主营业务收入总额约4085亿元（含规模以下企业），其中规模以上企业为1998家，营收合计3268亿元。从市场份额看，含规模以下企业的CR5为11.3%，CR30为24.8%，CR100为33.6%，涂料整体市场较为分散。

2018年涂料市场头部品牌销售额及市占率

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同时头部企业如艾仕得、PPG、阿克苏诺贝尔等涂料巨头在东南亚完成了多笔并购，东南亚涂料市场份额也将更多为以上企业占据。

近年国际涂料巨头于东南亚地区的主要并购事件

年份	公司	事件
2016年	艾仕得	收购HighPerformanceCoatingSdn.Bhd
2017年	PPG	收购中国汽车漆企业福田新狮
2017年	PPG	完成对IVC亚洲合资公司剩余股权的收购
2017年	阿克苏诺贝尔	收购泰国领先的粉末涂料制造商V.Powdertech
2018年	阿克苏诺贝尔	收购马来西亚Colourland
2018年	阿克苏诺贝尔	获得中国太古漆油剩余40%股权

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地产500强首选涂料品牌每年变动不大

2017年			2018年			2019年
排名	品牌名称	品牌首选率	排名	品牌名称	品牌首选率	排名	品牌名称	品牌首选率
1	立邦	21%	1	立邦	19%	1	立邦	20%
2	三棵树	17%	2	三棵树	17%	2	三棵树	19%
3	亚士漆	17%	3	亚士漆	16%	3	亚士漆	18%
4	多乐士专业	17%	4	多乐士专业	14%	4	富思特	9%
5	富思特	11%	5	富思特	11%	5	固克	9%
6	嘉宝莉	4%	6	嘉宝莉	6%	6	嘉宝莉	8%
7	美涂士	3%	7	固克	5%	7	美涂士	6%
8	PPG	2%	8	美涂士	5%	8	多乐士专业	3%
9	固克	2%	9	PPG	2%	9	巴德士	3%
10	巴德士	1%	10	巴德士	1%	10	经典	2%