2019年中国锂电设备行业发展概况、锂电设备市场需求预测及市场发展前景分析[图]

    当下，人们生活中使用的电子设备中安装的大多是锂电池。科学技术的快速发展促进了锂电设备行业的不断发展，锂电设备的应用范围也越来越广。相比于传统的电池材料，锂电池具有极大的优越性，主要体现在环保方面。虽然锂电池在性能上有更高的适用性，但是企业在制造的时候，控制锂电设备的成本和安全性依然是个问题。

    一、锂电设备行业最新变化

    国产设备竞争优势明显+一体化设备成趋势+行业横向整合加速

    1、国产设备竞争优势明显，国内设备厂商受益于全球龙头扩产加速

    中国2018年锂电生产设备需求同比增长18.2%，达206.8亿元；其中国产设备产值同比增长20.1%，达186.1亿元。国产设备适应性强。日韩设备研发起步早，设备精度高、自动化程度高、性能优越，但其在电池型号变换方面有较大的局限性，设备适用范围窄，与国内较为频繁更换电池型号的生产方式不太符合。

    国产设备性能好。在行业起步初期，日韩设备是性能比国产设备好，随着CATL等龙头电池企业的发展，给了国产设备商很多一起研发的机会，目前在卷绕机和涂布机领域，国产设备的性能都优于日韩设备。

    国产设备性价比高。相比于日韩锂电设备，同等国产设备售价仅为其60%-80%，且国内外差距较小，因此在市场上有一定吸引力。国产设备商对于客户需求的快速反应能力。国产设备商通过市场摸索逐渐建立起来的客户服务体系，能够第一时间对于客户存在的问题做出快速反应，从而大大缩减了售后服务的时间。如果缺乏后期的服务跟进，哪怕是技术先进的日韩设备，客户也并不会轻易接受。

国产设备性能优势明显

数据来源：公开资料整理

    我们判断，随着日韩电池龙头企业，三星、LG、松下等的扩产加速。他们对本国的设备企业的需求量会激增。但是日本韩国设备企业的产能瓶颈非常明显，锂电设备本身是在电池生产过程中的自动化设备，但是设备本身是依赖熟练技术工人的组装，所以有强大的劳动力配套非常重要。而中国设备不管从产品价格还是性能还是服务意识上都远远优于日韩设备商，预计国产设备的在日韩电池企业处的渗透率会逐步提升，未来国产设备商的全球市场空间大。

    2、一体化设备应用逐渐增多

    一体化设备应用逐渐增多。为提升锂电池生产效率，锂电设备一体化将成为趋势，2018年多家设备企业纷纷推出及优化辊分一体机、涂辊分一体机、切叠一体机、制片卷绕一体机等一体化设备，在降本提效大背景下，一体化设备未来应用将逐渐增多。锂电设备由单机销售到分段集成，再到整线集成，最终发展为自动化的整线集成。我们认为技术领先的企业在单一产品上能够获得高端客户认可，如先导智能在卷绕机领域领先，璞泰来在涂布机领域领先；在优势领域获得认可后，龙头的整线设备更容易拓展客户，且在产品一致性、设备的性能、安全性等方面更值得信赖。整线布局是锂电设备行业的发展趋势，具备实力的公司正在加速布局整线能力。

截至2018年底，国产锂电设备商整线能力一览

数据来源：公开资料整理

    3、锂电设备行业集中度提升，行业横向整合加速

    “补优补强”的政策导向下，预计未来几年电池厂集中度将不断提升。2018年动力电池行业CR5高达74%，CR10达83%，而2017年的CR5和CR10分别是60%和72%，行业集中度进一步提高。在动力电池强者恒强、洗牌调整加速的趋势下，加上锂电设备的使用寿命长、技术要求高，未来，技术水平较差、没有大客户的中小设备企业将会被淘汰出局，锂电设备行业集中度将进一步提升。我们看好与积极扩产能和提升技术的动力电池龙头绑定的优质锂电设备企业。

    锂电设备企业横向整合加速。由于动力电池市场份额往CATL、比亚迪等主流动力电池企业集中，2018年动力电池扩产以主流动力电池为主，因此资金实力较弱，设备覆盖较为单一的设备企业市场被挤压，设备企业间横向整合将加速，如先导收购泰坦后协同效应明显；赢合收购雅康后成功进军涂布机环节且获得订单；最近科恒计划收购诚捷智能及誉辰自动化等。

    我们看好具备整线能力的优秀设备商。具备全球竞争力的先导智能是CATL的最大的设备供应商，在2018年宁德时代供应商大会上，先导是十大优秀供应商中唯一的【设备公司】，卷绕机供应占比90%以上，后道设备供应占比也在逐渐提升中。此外，先导还进入了松下、LG等海外电池龙头的供应体系，且拿到特斯拉、Northvolt等国际厂商的订单，预计在后续扩产中仍有大规模合作。科恒股份计划收购诚捷智能及誉辰自动化等，结合深圳浩能科技，变成具备整线能力的优秀设备商。赢合科技获得LG化学19台卷绕机订单等。我们预计国内锂电设备龙头企业有望进军国外市场，打开成长空间。

2018年动力电池装机量TOP10企业——龙头市场份额不断扩大

数据来源：公开资料整理

    二、2019-2025年锂电设备市场需求预测

    1、全球设备空间：2019年电动化提速，龙头电池厂扩产计划仍将加速推进

    对于锂电设备行业未来的增长空间，我们主要有两个逻辑：1）从技术进步和产品更新周期角度来分析，随着锂电池下游产品更新换代加速，以及锂电池的技术和制造工艺不断更新，电池制造商和设备商之间将会更加紧密协作不断技术改造和开发新工艺，这会加快锂电池设备的更新换代速度，过去的5-8年的更换周期已经缩短至到目前的3-5年的更换周期，以适应于新技术、新工艺。未来驱动设备采购的因素除了新增产能还有存量产能的更新改造。

    2）从产业下游市场空间来分析，锂电行业未来新建产能和新增需求将主要得益于电动化率的提升。目前，电动化浪潮已经从中国政府和特斯拉主导转为传统汽车巨头大众、奔驰、宝马主导的趋势。我们预计到2025年，电动车渗透率可达25%，全球动力锂电池需求超1700GWh，设备总需求达5000亿元。

锂电行业未来新建产能和新增需求将集中于动力锂电领域

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    而电动车工厂落地（T-5年）到车型推出（T-3年）到电池采购（T-3年）到电池厂扩产（T-3年）到设备招标（T年），我们预计整个过程需要5年。所以我们预计新车厂的落地将会集中在2020年左右，进入龙头车企供应链体系的电池厂也会从2018年起开始扩产进一步提速，因此全球龙头电池厂的扩产高峰将会延续到2023-2025年。

2019-2025年将会是龙头电池厂的扩产高峰

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龙头电池厂绑定的设备商

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2019-2022年4年间六大电池龙头扩产对应设备额为1598亿元，其中2022E为接近500亿元。

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    2、国内设备空间：短期看电池厂扩产，长期看电动化率提升

    近期电池龙头CATL、国内二线电池厂及车企均不断加大在动力电池产能上的布局,锂电设备行业将进入向上景气期,国内实力较强的锂电设备企业将迎来增长机遇。我们对CATL各大基地产能进行统计，预计截止到2022年，电池厂龙头—CATL将新增设备投资325亿元。

CATL各大基地产能统计——预计截止到2022年，新增设备投资325亿元

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    中长期来看，结合《“十三五”战略性新兴产业发展规划》（到2020年，实现当年新能源汽车产销200万辆以上，产值规模达到10万亿元以上）分析锂电设备市场空间：从国内需求角度分析：1）我们预测2020年新能源汽车产销量或达250万辆，其中乘用车、客车和专用车分别约200万辆、18万辆和30万辆；2）假设2017-2020年还有2025年，动力电池行业产能利用率分别为45%、50%、52%、54%、55%；3）随着设备效率的提升，预计2017-2020年单GWh设备投资额分别为3/2.5/2.3/2亿元；到2025年单GWh设备投资额降低为1.2亿元。可以初步测算，到2020年，我国国内动力电池产能将会达到250GWh左右，预计中国国内2025年锂电设备需求可达178亿元。

预计中国国内2025年锂电设备需求可达386亿元

数据来源：公开资料整理

    三、我国锂电设备的发展前景

    随着经济全球化的狂潮来临，我国也响应世界的号召使用新型能源，加强环境保护，因此，锂电设备的使用应运而生。我国锂电设备的市场竞争越来越激烈，随着时间的推移和科学技术的不断发展，锂电设备行业将面临巨大的挑战与机遇。不难看出，锂电设备的发展前景会越来越好，激烈的市场竞争刺激锂电设备生产技术不断突破，关键技术的突破不仅能够保证企业的生产效率，还能够保证锂电设备的使用质量，从而给人们提供更好的服务。

    1、自动化、标准化、准确化的发展

    只有掌握核心技术，才能够保证生产出来的锂电设备的质量都比较高，在保证生产工艺正确的前提下，保证所生产出来的锂电设备都在同一个标准之内，并且运用先进的自动化生产工艺进行生产，提高锂电池的质量与安全性，高精度的生产方式已经成为锂电设备生产的趋势与发展方向。

    2、性能发展前景

    当前，人们对锂电设备的要求越来越高，促使锂电行业不断发展，企业从设计开始就要考虑人们对锂电设备的性能、安全性和适用性的需求，将设计的细节、技术等融入到制造当中去，保证设备所生产出来的产品具有企业特色并且增强知识产权的意识。动力锂电设备是当下人们最关注的锂电设备，有很多企业已经生产了混合动力汽车，在不久的将来，就会有大批量的动力锂电设备被广泛应用到社会生产生活当中去，在满足环境保护的前提下，为人们提供更好性能的锂电设备。相信随着人们的不断努力，锂电设备的安全性和质量会越来越高，给人们提供更高质量的服务。

    3、设备的主要产品和特点

    锂电设备的主要设备涉及到制片机、卷绕机、摸切机、叠片机、注液机，其中，市场占有率最高的就是技术成熟的制片机，其产品的形状大多是半自动圆，性能比较好，能够做成各种尺寸的锂电电池，且池极片宽度为10mm。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国锂电设备行业市场专项调研及投资前景分析报告》