中国教育信息化行业在高考改革下的硬件产品及软件系统发展分析[图]

    新高考改革背景下，教育信息化产品从单一的、传统的监控设备、网上查询、阅卷综合管理系统等向生态化的产品体系演变，新增选科、走班选课、智能排课、智能考勤、考务管理、成绩分析、走班教学管理、生涯规划、综合素质评价等软件系统需求及电子班牌、智能白板、录播摄像头等硬件产品需求。2020年前将是新高考信息化产品进校的窗口期，能够提供适应新高考的一体化解决方案的厂商有望脱颖而出，把握新高改红利。同时，随着2013年初步建设完成的标考设备进入集中的更新换代周期，2017年新标考建设进入了量价齐升的快速增长阶段：第一，应用场景向学业水平考试、中考等场景纵向延伸，估算中考所需标考教室数量约70万间左右，再造且超过高考的标考数量规模。第二，该轮建设围绕平台数据整合，展开多系统共建，单个考场配套系统更多实现客单价翻番，由3000元左右提升至8000-10000元左右。

    2014-2020年为此一轮新高考改革期。。我国新一轮高考改革从2014年开始，首批以上海和浙江为试点，2017年第二批为北京、天津、海南、山东4个省市，2018年第三批为江苏、湖北、福建、辽宁、广东、重庆、河北、湖南8个省市，2019年第四批可能是原定的7个省份（宁夏、广西、陕西、云南、甘肃、青海、新疆）加上2018年推迟的10个省份（安徽、河南、四川、山西、黑龙江、吉林、内蒙古、江西、贵州、西藏），2020年全国将全面建立新高考制度。

    随着新高考在各省落地实施，教育信息化迎来新需求。教育信息化产品从单一的、传统的监控设备、网上查询、阅卷综合管理系统等向生态化的产品体系演变，新增选科、走班选课、智能排课、智能考勤、考务管理、成绩分析、走班教学管理、生涯规划、综合素质评价等软件系统需求及电子班牌、智能白板、录播摄像头等硬件产品需求。2020年前将是新高考信息化产品进校的窗口期，能够提供适应新高考的一体化解决方案的厂商有望脱颖而出，把握新高改红利。

新高改下催生软硬件产品新需求

数据来源：公开资料整理

    一、硬件产品

    硬件产品中，智能白板的代表厂商包括希沃、鸿合、Promethean（旗下产品ClassFlow）、SMART等，其中希沃是国内交互智能平板行业龙头，2018年交互智能平台（IWB）实现营收56.76亿元，同比增长36%，市占率达36.5%。录播摄像头的代表厂商包括奥威亚、现代中庆、锐取、北京文香、中广上洋、翰博尔等，其中奥威亚市占率长期领先同行，2018年实现营收4.15亿元，同比增长8%，净利润1.74亿元，扣非后归属净利润1.97亿元，同比增长20%。

2016-2018年希沃IWB收入及市占率

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2016-2018年奥威亚收入及净利

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    二、软件系统

    软件系统大致可分为2B的包含走班排课功能在内的智能SaaS系统和2C的生涯规划、志愿填报及综合素质评级系统等。2B方面，智能走班排课成为学校流量入口级系统，通常分为选课、分班、排课三大模块，支持线上线下、多轮选课，综合考虑男女生比例、成绩等多因素自动与手动结合开设创新班或平行班等多种班型，优化算法来解决排课冲突等，此外还添加了考务管理、考勤管理、成绩管理等其他模块。学校可根据各自需求采购搭载定制应用模块的以智能走班排课为基础平台的整套SaaS系统，客单价从2万元/年-30万元/年不等，代表性服务商包括晓羊教育、万朋教育、和气聚力（好专业）、课程帮、辰知、希悦等。晓羊教育是走班排课系统赛道的头部企业，现已覆盖北京、天津、四川、山东等全国1600余所高中，按2018年全国1.37万所普通高中计算，市占率约为12%，客单价约30万元/年。2C方面，现阶段主要为学生提供更为精准的个性化生涯规划、志愿填报等服务。2018年我国普通高中在校生人数2375.37万人，高考报名人数975万人，假设到2020年新高考在全国全面落地，所有学生按生均每年花费1000元计算，则生涯规划和志愿填报的市场空间分别接近240亿元和100亿元。目前，市场上主要的生涯规划/志愿填报服务商包括百年英才、申请方、优志愿、新生涯、壹鼎生涯、完美志愿、问学教育等。百年英才是立思辰旗下专为中学生提供生涯规划及升学服务的新高考志愿规划服务机构，在全国33个城市开设了分支机构，2018年实现营收1.17亿元，同比增长98%，净利润3704万元，同比增长71%。

2016-2018年百年英才收入及净利

数据来源：公开资料整理

    新高考背景下，标准化考点也迎来新一轮建设周期。

    上一轮标考建设为2011-2013年，“考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统”五大核心系统需求上升，产品向多样化、高科技化、标准化方向发展。随着2013年初步建设完成的标考设备进入集中的更新换代周期，2017年新标考建设进入了量价齐升的快速增长阶段。第一，应用场景纵向延伸，前批标考主要用于高考，现向学业水平考试、中考等场景延伸。以中考为例，全国每年约有1400万初中毕业生，按每个考场30个人计算，约需要标考46万间，加上50%备用考场，预计中考所需标考教室数量约70万间左右，再造且超过高考的标考数量规模。第二，上一轮建设以网上巡查建设为主，而这一次建设采用围绕平台数据整合，展开多系统共同建设。单个考场因为配套系统更多（以前一个子系统，现在3-4个系统进场），客单价实现翻番，由此前的3000元左右提升至8000-10000元左右。按每个标考投入约1万元左右测算，新一轮标考信息化建设市场空间约（高考50万考场+中考70万考场）*1万元ARPU=120亿元。佳发教育是新标考建设龙头，参与了25个省从国家端到学校端的五级互通互联教育考试考务管理与服务平台建设，在网上巡查系统建设中占绝对领先地位，覆盖1.3万所学校、30万间考场，市占率达60%以上。2018年公司实现营收3.90亿元，同比增长103%，归属净利润为1.23亿元，同比增长89%。

2013-2018年佳发教育收入及净利

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国教育信息化行业市场专项调研及投资前景分析报告》