2018年，我国节能与新能源汽车产业政策继续密集出台，全年政策方向主要集中在推进市场化机制建立健全、转变推广补贴模式、建立动力电池回收利用体系、加快基础设施建设、贯彻落实“双积分”政策、排查安全隐患、完善投资管理等方面。随着相关政策的不断出台与落实，我国新能源汽车产业秩序得到进一步规范，发展环境不断优化，2019年及未来几年发展形势继续向好。
2018年12月18日，国家发改委正式公布《汽车产业投资管理规定》（简称《规定》），将于2019年1月10日起施行。《规定》指出，严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系。
《规定》明确，燃油汽车整车投资项目，禁止新建独立燃油汽车企业；禁止现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；禁止现有燃油汽车企业整体搬迁至外省份（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；禁止对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资。现有汽车企业扩大燃油汽车生产能力投资项目，需满足上两个年度产能利用率均高于同产品类别行业平均水平、新能源汽车产量占比均高于行业平均水平、研发费用支出占主营业务收入的比例均高于3%等要求。
对纯电动汽车整车投资项目，《规定》明确，新建独立纯电动汽车企业的股东要求在项目建成且年产量达到建设规模前，不撤出股本；对关键零部件具有较强掌控能力；主要股东股权占比高于1/3，自有资金和融资能力能够满足项目建设及运营需要等。
在汽车产业开放新形势及发展新趋势下，《规定》的出台正合时宜。《规定》的主要目的在于优化产业结构，严格控制燃油车新增产能，支持有能力的企业做大做强。对新建的新能源汽车项目和动力电池项目提出了更高要求，防止低水平重复建设和套取政策红利的行为，提升新能源汽车项目的技术含量，有利于避免盲目建设和无序发展。
2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。2017年，新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。
2011-2018年中国新能源汽车产销规模情况分析
资料来源：汽车工业协会
2018年，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；2017年，纯电动汽车产销分别完成66.7万辆和65.2万辆，同比分别增长59.8%和59.6%。
2011-2018年中国纯电动汽车产销规模情况分析
资料来源：汽车工业协会
2018年，插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%；2017年，插电式混合动力汽车产销分别为12.8万辆和12.4万辆，同比分别增长28.5%和26.9%。
2011-2018年中国插电式混合动力汽车产销规模情况分析
资料来源：汽车工业协会
2018年中国燃料电池汽车产销均完成1527辆。
相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场专项调研及投资前景预测报告》
汽车行业分析
2018年4季度，我国汽车行业政策变化主要有六个方面：一是为从源头上加强低速电动车管理，六部门联合印发《关于加强低速电动车管理的通知》，加强低速电动车规范管理；二是工信部公布《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》，规范和完善准入管理；三是为加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源汽车充电保障能力，四部门印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》；四是国家发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》，自2019年1月10日起施行，取消汽车投资项目核准事项，全面改为地方备案管理；五是工信部印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，推动形成深度融合、创新活跃、安全可信、竞争力强的车联网产业新生态；六是为贯彻落实税收法定原则，增强车辆购置税法律制度的科学性、稳定性和权威性，十三届全国人大常委会第七次会议表决通过了《中华人民共和国车辆购置税法》，自2019年7月1日起施行。
2018年12月，汽车产销同比继续呈明显下降。其中乘用车产销延续下降走势；商用车产量同比继续下降，销量同比实现小幅增长。中国品牌乘用车销量同比下降明显，但市场占有率较上月继续提高。
2017年12月-2018年12月汽车产销走势图
资料来源：中国汽车工业协会
汽车前十家销量排名分析
2018年12月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、北汽、广汽、长安、长城、吉利、奇瑞和华晨，分别销售65.45万辆、40.26万辆、28.85万辆、28.72万辆、18.67万辆、15.81万辆、13.38万辆、9.60万辆、8.21万辆和6.74万辆。
2018年12月汽车生产企业前十家销量排名
资料来源：中国汽车工业协会
2017年12月-2018年12月乘用车产销走势图
资料来源：中国汽车工业协会
2018年12月乘用车整体市场情况
资料来源：中国汽车工业协会
2017年12月-2018年12月乘用车分系列市场份额变化情况
资料来源：中国汽车工业协会
2017年12月-2018年12月商用车产销走势图
资料来源：中国汽车工业协会
2018年9月20日，中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》，文件中明确提出促进汽车消费优化升级，激发居民消费潜力，引发了市场对于汽车消费刺激政策的预期，汽车消费有望大幅受益。在今年汽车产销连续多月低迷的情况下，该政策的出台将提振汽车消费需求，促进汽车消费提质升级，缓解行业压力。但从短期来看，汽车产销低速增长的趋势还将继续，汽车企业和经销商应做好准备，积极应对市场变化。
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