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2017年美国宠物行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、美国拥有全球最成熟的宠物市场

    美国拥有世界上规模最大、最发达的宠物经济。据数据,2016年全美约有1.84亿只宠物犬/猫,其中猫、犬数量分别为8970万和9420万。全美宠物消费支出金额达到667.5亿美元,同比增长10.73%,为近年来最高增速,预计2017年这一金额将达到693.6亿美元。

美国宠物行业市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国宠物市场需求预测及投资前景分析报告

    美国拥有世界最成熟的宠物文化,宠物在美国的家庭渗透率高。根据统计,68%的家庭至少饲养了一直宠物。从宠物类别来看,猫和犬还是最受欢迎的宠物类别,共有4710万个家庭饲养了8970万只猫,6020万家庭饲养了9420万只狗,平均来看每个养宠家庭饲养1.9只宠物猫/1.6只宠物犬。在小众宠物中,宠物鱼的受欢迎程度也颇高,共有1500万家庭饲养了1.58亿只宠物鱼,其他的例如宠物鸟、爬行类、马及小型动物在总体中占比较小。

美国不同种类的宠物数量(百万只)

数据来源:公开资料整理

美国饲养不同宠物的家庭数量(百万户)

数据来源:公开资料整理

    宠物消费支出高,犬的客单价高于猫。根据调查,整体来看宠物犬的支出要高于宠物猫,表现在手术费用及托管上尤为明显:宠物犬在手术费用和托管的支出分别为474美元和322美元,而宠物猫分别为245美元和164美元。而在食品方面,冲拳和宠物猫的支持几乎相同,可能的原因是尽管犬的食量大于猫,但猫粮的单价更高,且平均来看每个家庭养猫数量大于狗。

2016年美国猫、犬年度各项支出金额(美元)

数据来源:公开资料整理

    二、美国宠物产业发展历程

    1、20世纪80年代到21世纪初:量变已接近尾声,质变进行中

    美国宠物产业早在100-200年前就已开始萌芽,但是直到1988年才出现首份宠物市场调查。根据数据显示,1988年美国境内约有56%的家庭至少饲养了一只宠物犬/猫,总数量约为1.22亿只,宠物产业消费总额约为120亿美元。当时的美国宠物行业,从宠物数量来看已经具备了一定的规模,量变阶段已接近尾声,但是市场规模相对较小,平均每只宠物犬/猫的年均消费金额约为100美元,质变仍在酝酿。这可能与当时宠物主饲养观念不强、宠物行业不够成熟可选消费少等因素有关。

    到2005年,美国宠物犬/猫数量增长至1.61亿只,17年间复合增长率1.74%,而宠物市场,规模则增至363亿美金,复合增长率为6.73%。宠物市场规模=宠物数量x单只宠物年均支出,据此计算,17年间宠物数量增长的贡献率为25.8%,而单只宠物支出的复合增长率贡献了74.2%。可以看出,美国宠物市场的扩大主要还是依靠宠物主在单只宠物上支出的增加。随着宠物数量的平稳增加和宠物支出意愿的增强,消费者对宠物食品、用品及宠物服务等需求日益增强,相关的宠物产业也开始崛起,今天美国最大的连锁宠物意愿VCA和最大的连锁宠物用品、服务商店都是成立于20世纪80年代中期。

1988-2016年美国宠物犬/猫数量增长情况(百万只)

数据来源:公开资料整理

    2、21世纪初至今:数量增长放缓,支出意愿继续提升

    21世纪初至今是美国宠物市场发展的第二阶段,这一阶段主要体现出两个特征:一是宠物数量增长放缓,2005-2016年的复合增长率降至1.2%,其中2006和2010年还出现的负增长;二是宠物市场规模仍稳步扩大,复合增长率5.69%,至2016年美国宠物市场规模达到了667.5亿美元。

    随着宠物数量和市场规模基数的扩大,两者的增长率较1988-2005年都有所下降,具体来看,宠物数量增长率直接从1.74%降至了1.2%,放缓较严重,而市场规模增长则从6.73%降至5.69%,总体来说还较为稳定。同时宠物数量增长对市场规模的贡献率从25.8%减少至21%,单只宠物年均支出贡献率上升至79%,说明宠物主的支出意愿和支出能力的增强在市场规模扩大的过程中在发挥愈发重要的作用。

2005-2016年美国宠物数量及市场规模增长率比较

数据来源:公开资料整理

两阶段宠物数量及市场规模增长对比

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    三、从美国家庭结构分析宠物行业增长动力

    1、家庭收入提高,中高收入家庭占比

    金融危机后,美国经济开始复苏,中高收入家庭占比持续上升。根据数据,2011-2016年美国年收入低于5万美元的家庭占比逐年下降,年收入在5万到10万美元的家庭占比保持相对稳定,大于10万美元的比例逐步增加。

2011-2016年美国家庭年均收入结构

数据来源:公开资料整理

    总体来看,家庭收入越高,在宠物花费的金额及在支出中的占比也越高。具体到不同收入层次的家庭,年均收入低于5万美元的家庭在宠物上的支出较少,大于5万美元后宠物支出显著增长,其中介于15万到20万美元之间的家庭,平均在宠物上的花费的金额最高达到1484美元,占比也高达1.4%。整体来看,宠物消费金额约占家庭总支出的1%,随着家庭收入的不断增加,宠物消费也随之增长。

2016年美国宠物平均消费金额及占比:按家庭税前收入

数据来源:公开资料整理

    2、社会和家庭结构的变化影响宠物主支出意愿

    人口老龄化。美国45岁年龄的人口规模占比从1988年的30.8%上升至了2016年的41.3%。

    2016年美国家庭在宠物上的支出会随着年龄层的上升而提高,其中55-64岁支出最高达到784美元,超过65岁开始逐渐下降,而宠物支出在家庭总支出的占比也符合这一趋势。这主要是因为中老年人易孤独需要宠物的陪伴而且也具备经济基础愿意为爱宠花钱,但是超过一定年龄之后,老年人的精力和身体不足以照顾宠物,年龄越大反而在宠物上的支出越少。

1988-2016年美国45岁以上人口占比

数据来源:公开资料整理

2016年美国宠物平局你消费金额及占比:按一家之主的年龄

数据来源:公开资料整理

    单身和丁克家庭成为美国主流。根据数据,单身和丁克家庭已经成为美国社会主流,2017年美国家庭中单身占比高达45%,二丁克家庭占比达到23.9%,并且这一趋势将延续下去,相比之下已婚有子家庭的占比仅为16.9%。因此单身和仅夫妻两人组成的家庭对宠物的需求,将会影响宠物行业的发展。

2017年美国家庭组成结构

数据来源:公开资料整理

2011-2017年美国单身和无子家庭的占比

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    根据数据,单身家庭在宠物的支出达到484美元,占家庭总支出的1.2%,仅有夫妻两人组成的家庭平均在宠物上的支出达到733美元,占总支出的1.1%,均高于平均水平。在这样的家庭中,宠物被更多的赋予了“孩子”的属性,因此人们更愿意为宠物消费。而在有孩子的家庭中,孩子年龄过大或者过小,在宠物支出上的金额及占比都相对较少,反而最大孩子的年龄介于6-17岁的家庭更愿意为宠物消费,平均金额达到869美元。

2016年美国平均宠物消费金额:按家庭成员的构成

数据来源:公开资料整理

    家庭小型化。美国家庭平均人口数量一直呈缓慢下降的趋势,2017年美国家庭平均人口为2.5人,越来越多的单身家庭,以及夫妻二人不再愿意多生育甚至选择不要孩子是家庭小型化的最主要原因。尽管单身家庭平均支出金额基本保持稳定,但是两口之家的平均支出逐年增长的趋势明显。2013-2016年,两口之家的平均宠物支出从528美元增长到744美元,带动全部家庭平均宠物支出从460美元增长到583美元。

2013-2016年美国宠物平均消费金额:按家庭成员数量

数据来源:公开资料整理

    3、爱宠人士更愿意多样宠物

    宠物数量的增加也是产业发展的动力。宠物数量=总家庭数x家庭养宠比率x养宠家庭户均宠物,而近30年来美国的新增人口贡献了近1/3的宠物数量增长。1988-2016年,美国宠物数量从1.22亿增长至1.84亿,而总人口则从2.45亿增长至3.23亿,家庭总数由9100万上升至1.23亿。

1988-2016年美国宠物数量增长贡献率拆分

数据来源:公开资料整理

    四、宠物食品和医疗是最主要的细分市场

    根据数据,2016年全美宠物消费支出达到688亿美元。宠物食品2016年市场规模282.3亿美元,占总体市场的42.3%,其次为医疗159.5亿美元,占比23.9%,宠物用品及非处方药市场规模约147.1亿美元。占总体22%,宠物服务和宠物售卖分别占比为8.6%和3.1%。

2016年美国宠物细分行业市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2016年美国宠物细分行业市场规模占比

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本文采编:CY329

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标签: 宠物
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