2012年国内钢铁工业市场运行情况

  （一）钢铁市场运行情况

    1、市场需求：钢材需求增长仍然乏力，社会库存明显下降

    2012年3季度，全社会固定资产投资和主要用钢行业增速继续下滑，钢材消费持续低迷。1～9月，全社会固定资产投资增速较上年同期下降4.4个百分点，房地产开发投资增速较上年同期下滑16.6个百分点，铁路固定资产投资同比下降12.4%，规模以上工业增加值增速较上年同期回落4.2个百分点，导致建筑用钢和工业用钢的需求增速趋缓。

    2012年1～9月，我国钢材表观消费量为6.80亿吨，同比增长6.39%，增速较上半年下降0.93个百分点，较上年同期下降4.03个百分点。其中，3季度，钢材表观消费量为2.30亿吨，环比下降2.26%，同比增长4.62%，增速较上年同期下降7.43个百分点。

2011年1月～2012年9月我国钢材表观消费量及同比增速

资料来源：国家统计局

    3季度，由于钢材贸易商亏损严重，对前景持谨慎态度，其进货积极性受到抑制，钢材库存延续下降态势。7～9月，库存环比分别下降1.07%、6.81%、12.53%，降幅逐渐加大。截至9月末，全国26个主要钢材市场、五种钢材（中板、冷轧薄板、热轧薄板、线材和螺纹钢）社会库存量降至近两年以来的最低水平，为1254万吨，同比下降13.32%。

2011年1月～2012年9月我国钢材社会库存

资料来源：国家统计局

    2、市场供给：主要钢铁产品产量增速继续下滑，但供需矛盾依然存在

    3季度，钢铁行业延续低迷状态，政府加快淘汰落后产能，部分企业为了减少亏损采取减产、停产措施，主要钢铁产品产量增速继续下滑。当季生产粗钢1.85亿吨，同比增长5.68%，增速较上年同期下降10.07个百分点；1～9月，全国粗钢、生铁、钢材累计产量分别达5.42亿吨、5.03亿吨、7.08亿吨，同比分别增长1.69%、2.74%、5.72%，增速分别较上半年下降0.15个、0.17个、0.33个百分点，较上年同期下降9.01个、7.69个、8.23个百分点。

    尽管钢铁产量增速下滑，但由于产量基数巨大，钢材市场供大于求的矛盾难以得到根本扭转。另据中钢协统计，9月，粗钢日产水平达到193.16万吨，环比增长2%，钢铁产能释放速度略有回升。

2012年1～9月我国主要钢铁产品产量及同比增速单位：万吨，%

资料来源：国家统计局

2011年1月～2012年9月钢铁产量及同比增速

资料来源：国家统计局

    3、钢材价格：总体价格持续回落，八大产品价格全面下降

    在下游需求放缓，原燃材料价格不断回落的形势下，钢材价格呈持续下降趋势。9月末，钢材综合价格指数为102.45点，较6月末下降11.28%，较上年同期下降22.56%。其中，长材、板材价格指数分别为105.94点和100.08点，较6月末分别下降11.38%和11.57%，较上年同期分别下降24.05%和21.80%。

2011年1月～2012年9月我国钢材综合价格指数

资料来源：国家统计局

    3季度，中国钢铁工业协会监测的八大钢材产品价格呈现全面下降的格局，大部分产品价格较上季末下降约10%、较上年同期下降约20%。9月末，高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格较6月末分别下降10.57%、10.66%、10.90%、13.50%、13.22%、9.31%、7.27%和9.48%，较上年同期分别下降24.65%、23.37%、22.16%、25.55%、22.95%、19.35%、17.76%和17.61%。

2012年1～9月全国23个主要钢材市场价格单位：元/吨

资料来源：国家统计局

    4、供求预测：短期需求或将有所好转，长期行业将“低速微利”运行

    短期来看，随着我国各项“稳增长”政策措施的逐步推进，钢铁需求形势或将有所好转。9月以来，国家发展改革委先后批复25个城市轨道交建设、13个公路建设、10个市政和7个港口、航道项目，这些新项目的陆续开工有利于拉动钢材需求增长，9月末钢材价格指数已经环比回升0.91%。但是，由于国内经济大环境。

    难以得到明显改善，钢铁行业供大于求的矛盾将继续存在，预计钢材价格仍将呈低位波动的运行态势。

    中长期来看，世界经济形势难有起色，对我国钢材出口继续造成压力；国内进入了结构调整的关键时期，钢铁产品升级要求更为紧迫，节能减排任务更加艰巨。我国钢铁工业面临日益严峻的发展环境，行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。但在倒逼机制不断强化的形势下，行业结构调整的步伐也将进一步加快，钢铁工业有望初步实现由大到强的转变。

    （二）钢铁行业进出口情况

    3季度，我国钢铁外贸环境有所恶化，出口量增速下降，进口量继续下降。7～9月，净出口钢材1013万吨，环比减少142万吨。

    1、出口：钢材出口受阻，出口价格明显下降

    3季度，国际需求减弱，主要出口地区钢铁产能扩张，贸易保护主义盛行，我国钢材出口有所受阻。当季出口钢材1369万吨，环比下降9.34%，同比增长6.79%，增速较上年同期大幅下降16.96个百分点；特别是7月，受传统淡季、国内钢厂减产、中国和日韩企业在东南亚市场的竞争加剧等因素影响，月度出口量环比大幅下降17.2%，同比下降2.8%。

2011年1月-2012年9月我国钢材出口量及增速统计

资料来源：中国海关

    7月，钢材出口价格延续2季度的环比上升态势，但8月以来，出口价格转升为降。9月，钢材出口单价为884.39美元/吨，同比下降17.40%，为2010年8月以来的最低点；1～9月，钢材出口均价为951.90美元/吨，同比下降8.92%。

2011年1月～2012年9月我国钢材出口单价

资料来源：中国海关

    2、进口：进口量继续下降，进口价格持续下滑

    在国内钢材需求放缓、自给率不断提高的背景下，我国钢材进口量总体延续下降趋势。3季度，进口钢材356万吨，同比下降9.4%；1～9月，累计进口钢材1052万吨，同比下降12.0%。

2011年1月～2012年9月我国钢材进口量及同比增速

资料来源：中国海关

    由于进口需求不断下降，且国际资本市场频繁动荡，钢材进口价格持续下跌。9月，进口价格降至1281.46美元/吨，同比下降9.70%；1～9月，钢材进口均价为1316.58美元/吨，同比下降4.82%。

2011年1月～2012年9月我国钢材进口单价

资料来源：中国海关

    （三）钢铁行业投资情况

    2012年以来，钢铁行业加快淘汰落后产能、严控新建项目，同时，市场需求低迷、行业绩效下滑也影响了企业投资的积极性，行业投资增速同比大幅下降。1～9月，行业固定资产投资完成额为3696亿元，同比增长3.9%，增速较上年同期大幅下降16.1个百分点，比同期城镇固定资产投资增速低16.6个百分点。

2010年1季度～2012年3季度钢铁行业固定资产投资及同比增速

资料来源：中国海关