趋势研判！2025年中国丁腈橡胶行业产业链图谱、市场现状、进出口及未来前景：终端总体需求疲软，市场价格下行[图]

内容概要：丁腈橡胶是一种由丙烯腈和丁二烯单体聚合而成的共聚物，具有极好的耐油性和较高的耐磨性、耐热性以及强的粘接力。近年来，在管带制品、发泡材料和密封制品等下游市场推动下，我国市场丁腈橡胶表观需求量整体呈现上升态势，已达到30万吨，此外，受国内市场供需失衡影响，行业对外依存度虽仍保持在25%左右，但已较2017年的35.41%有了明显下降，产业保持健康高质量发展态势。

相关上市企业：齐翔腾达（002408）；道恩股份（002838）等

相关企业：南京金浦英萨合成橡胶有限公司；阿朗台橡（南通）化学工业有限公司；镇江南帝化工有限公司；宁波顺泽橡胶有限公司；中国石油兰州石化公司；河北丁腈橡胶科技有限公司；蒲城瑞鹰新材料科技有限公司；江苏亚泰化工有限公司等

关键词：产业链；丁腈橡胶产能；丁腈橡胶产量；丁腈橡胶进出口规模；丁腈橡胶表观需求规模；丁腈橡胶市场价格；竞争格局；重点企业；发展趋势

一、行业概况

丁腈橡胶是一种由丙烯腈和丁二烯单体聚合而成的共聚物，具有极好的耐油性和较高的耐磨性、耐热性以及强的粘接力，但绝缘性能不理想，弹性稍低，主要用于制造耐油橡胶制品。按应用范围的不同，丁腈橡胶主要可以分为通用型丁腈橡胶和特殊型丁腈橡胶两类。其中，通用型丁腈橡胶主要是指丁二烯—丙烯腈二元共聚物，用途广泛；特殊型丁腈橡胶包括引进第三单体的三元共聚物如羟基丁腈橡胶、聚稳丁腈橡胶、部分交联丁腈橡胶、丁腈酯橡胶、氢化丁腈橡胶、丁腈橡胶与聚氯乙烯的共混物以及液体橡胶和粉末橡胶等。

从产业链结构看，丁腈橡胶行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括丙烯腈、丁二烯等；产业链中游为丁腈橡胶生产供应环节，代表厂商有兰州石化、宁波顺泽、镇江南帝、金浦英萨、朗盛台橡等；产业链下游为丁腈橡胶应用需求领域，主要包括军工、汽车、航空、密封件、发泡材料等。

二、生产端

我国丁腈橡胶工业化生产起步于20世纪60年代。1962年，兰州化学工业公司合成橡胶厂从原苏联引进热法生产技术，建成我国第一套丁腈橡胶生产装置，产能达到1500吨；但受制于技术等原因，在很长一段时间里，我国丁腈橡胶行业都没有新增装置投放；直到1993年，吉林化学工业公司有机合成厂通过引进国外生产技术建成我国第2套丁腈橡胶生产装置；其后，随着丁腈橡胶自主研发能力提升，其生产装置逐渐增多，产能也进一步增长，截至2009年6月达到5.95万吨。自2011年起，我国丁腈橡胶产能稳步增长，至2015年达到23.5万吨；其后，我国丁腈橡胶产能增长缓慢，至2021年达到29.3万吨。

而近两年以来，随着兰州石化新增产能投放，国内丁腈橡胶生产能力得以进一步提升，据统计，目前全国丁腈橡胶年产能规模已达到30万吨以上，且在下游需求推动下，行业产能利用率也长期保持在70%以上。此外，根据国内企业产能建设投资动态分析，未来5年内，国内丁腈橡胶产能仍将保持增长态势，预计将有18万吨新装置相继投产，届时国内丁腈橡胶产能将达到45.5万吨/年，产能增幅65.45%。

三、进出口

从进出口市场看，我国是丁腈橡胶净进口国，近年来进口规模始终大于出口规模。主要原因在于，目前我国丁腈橡胶产量无法满足下游需求，导致市场供不应求，部分缺口需要通过进口来补充‌。具体来看，近年来我国丁腈橡胶进口量呈现波动变化态势，但始终维持在7.5万吨以上，2024年中国丁腈橡胶进口数量达到7.9万吨，同比下滑5.82%。这是因为原料丁二烯价格宽幅上涨，尤其是上半年外盘丁二烯货紧价扬，成本压力下部分近洋装置降低丁腈橡胶生产负荷，导致进口供应基数的减少。但从出口来看，2024年中国丁腈橡胶出口数量达到2.55万吨，同比增长4.45%。这一方是因为国内厂商加大出口力度，积极开拓海外市场；另一方面是因为国产货源供应相对充裕以及出口套利空间的存在等因素亦吸引部分供应商瞄准国际市场，同时部分转口贸易亦带动丁腈橡胶出口数量的增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国丁腈橡胶行业发展动态及市场前景规划报告》

四、消费端

丁腈橡胶具有耐油性极好、耐磨性较高、耐热性较好、粘接力强等优点，被广泛用于生产管带制品、发泡材料、密封制品、电线电缆和工业胶辊等产品。因此，近年来，在管带制品、发泡材料和密封制品等下游市场推动下，我国市场丁腈橡胶表观需求量整体呈现上升态势，已达到30万吨，此外，受国内市场供需失衡影响，行业对外依存度虽仍保持在25%左右，但已较2017年的35.41%有了明显下降，产业保持健康高质量发展态势。

从市场销售价格看，虽然目前国内丁腈橡胶供应仍依赖海外进口，但受全球经济放缓影响，丁腈橡胶终端总体需求疲软，对丁腈橡胶支撑偏弱，拖累丁腈橡胶价格下行。数据显示，2024年6月末，我国大宗商品丁腈橡胶市场价格虽较上年同期价格有所上升，但较2021年6月末的2.09万元/吨有明显下滑，至1.59万元/吨。

五、企业格局

从企业产能占比情况看，目前，我国丁腈橡胶行业产能保持相对稳定，且业内生产企业数量虽少，但产能集中度高，产业整体形成了较为稳定的市场竞争格局。据统计，国内仅有6家丁腈橡胶生产企业，其中，兰州石化的丁腈橡胶产能居国内市场首位，达到10万吨，占比30.49%；其次为宁波顺泽和镇江南帝，分别达到6.5万吨和6万吨，占比分别为19.82%和18.29%。

宁波顺泽橡胶有限公司（以下简称“宁波顺泽”）成立于2009年7月，是国内大型专业化丁腈橡胶生产企业。宁波顺泽拥有国际先进的丁腈橡胶生产工艺、先进的集散型控制系统（DCS）和高端完备的试验设备，公司丁腈橡胶设计产能达6.5万吨/年，占全国丁腈橡胶产能总规模比例达19.82%，可为客户提供高端品质的优质丁腈橡胶。

南京金浦英萨合成橡胶有限公司（IGSR）（以下简称“金浦英萨”）是由金浦投资控股集团（中国500强企业）和Dynasol集团（墨西哥KUO集团和西班牙REPSOL集团合资确立，全球十大合成橡胶制造商之一）合资建设而成，是中国丁腈橡胶制造行业的首家中外合资企业。自公司成立以来，金浦英萨致力于新产品的开发和推广应用，目前已可生产低、中、中高以及高丙烯腈含量的不同牌号丁腈橡胶产品，可满足不同市场和应用领域的特殊需求。

六、发展趋势

1、产能持续扩张，行业自给率不断提升

近年来，我国丁腈橡胶行业产能持续扩张，2023年产量达24.8万吨，但表观消费量达30.8万吨，供需缺口仍存。然而，随着国内新增产能逐步释放，自给率从2017年的35.41%提升至2023年的75.27%，对外依存度显著下降。未来五年，浙江石化、盛虹石化等民营炼化一体化项目将新增产能，预计2027年总产能将突破100万吨/年，进一步缩小供需缺口。产能扩张将推动行业集中度提升，前五大企业市占率已达68%，形成规模效应与成本优势。

2、高性能产品需求旺盛，产业加速向高端化转型

国内丁腈橡胶行业正加速向高端化转型，高性能产品需求旺盛。氢化丁腈橡胶（HNBR）等特种橡胶因耐热性、耐化学品性优异，被列入国家“十四五”新材料专项，2024年市场规模达12.39亿元，但产量仅311吨，供需矛盾突出。目前，高端产品仍依赖进口，年进口量约8万吨，主要来自韩国和日本。然而，中石化北京化工研究院等机构的技术突破，使高端产品自给率计划从2024年的35%提升至2028年的60%，进口替代空间广阔。

3、企业加速拓展出口市场，区域合作日益深化

随着国内产能过剩压力显现，出口成为缓解供需矛盾的重要途径。2024年，中国丁腈橡胶出口量达2.55万吨，同比增长4.45%，主要流向印度和东南亚。东南亚地区因劳动力成本低、制造业转移需求旺盛，成为中国产品的主要出口市场。未来，随着“一带一路”倡议推进，中国丁腈橡胶企业将加强与东南亚、南亚等地区的合作，优化出口策略，拓展国际市场份额。出口增长不仅有助于消化国内产能，还将提升中国在全球丁腈橡胶市场的定价权。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国丁腈橡胶行业发展动态及市场前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。