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2021年中国钢铁产业发展现状及龙头企业对比分析:宝钢股份优势明显[图]

一、发展现状

钢铁产业是我国实现工业化和现代化的关键性基础产业之一,具有十分重要的地位,近年来我国经济高速发展,房地产建筑行业的发展对钢材的需求量越来越大,这些因素促使我国钢铁行业迅猛发展,已成为我国国民经济的支柱产业之一,2021年中国生铁产量完成8.69亿吨,较2020年减少了0.19亿吨;粗钢产量完成10.33亿吨,较2020年减少了0.20亿吨;钢材产量完成13.37亿吨,较2020年增加了0.12亿吨。

2015-2021年中国钢铁产量统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国钢铁型材行业市场运行格局及战略咨询研究报告

经过多年发展,中国已经发展成为全球最大的钢铁生产国和消费国,自2018年起中国粗钢产量长期占据全球粗钢总产量五成以上的比例,2021年中国粗钢产量占全球粗钢总产量的52.96%,较2015年的49.53%增长了3.43%。

2015-2021年中国粗钢产量占全球粗钢总产量的比例走势图

资料来源:世界钢铁协会、国家统计局、智研咨询整理

随着下游应用领域的高速发展,对钢铁的需求不断扩大,推动我国钢铁行业快速发展,2021年中国重点大中型钢铁企业营业收入达6.93万亿元,较2020年增加了2.2万亿元,同比增长47.45%。

2018-2021年中国重点大中型钢铁企业营业收入统计

数据来源:中国钢铁工业协会、智研咨询整理

随着营业收入的增加,利润也随之增长,2021年中国重点大中型钢铁企业实现利润3524亿元,较2020年增加了1450亿元,同比增长69.91%,创历史新高,销售利润率达到5.08%,较2020年提高0.85个百分点。

2018-2021年中国重点大中型钢铁企业利润统计

数据来源:中国钢铁工业协会、智研咨询整理

二、重点企业对比分析

经过多年的发展,中国钢铁生产企业遍地开花,一大批优秀的钢铁生产企业迅速崛起,逐渐成为钢铁行业中的翘楚,如宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁等,从成立时间和上市时间来看,河钢股份从成立时间和上市时间均早于宝钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁,宝钢股份总部在上海,河钢股份总部在河北,沙钢股份总部在江苏,鞍钢股份总部在辽宁,首钢股份总部在北京,山东钢铁总部在山东。

宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁基本情况对比

数据来源:企业官网、智研咨询整理

从总资产来看,截止2021年9月宝钢股份总资产明显高于河钢股份、首钢股份、鞍钢股份、山东钢铁和沙钢股份,截止2021年9月宝钢股份总资产达4018亿元,河钢股份总资产为2309亿元,首钢股份总资产为1570亿元,鞍钢股份总资产为923.4亿元,山东钢铁总资产为751.7亿元,沙钢股份总资产为152.1亿元。

2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁总资产对比(亿元)

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,2021年1-9月宝钢股份营业总收入明显高于河钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁和沙钢股份,2021年1-9月宝钢股份营业总收入已完成2790亿元,河钢股份营业总收入已完成1217亿元,鞍钢股份营业总收入已完成1085亿元,首钢股份营业总收入已完成995.9亿元,山东钢铁营业总收入已完成872.9亿元,沙钢股份营业总收入已完成140.6亿元。

2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁营业总收入对比(亿元)

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看,2021年1-9月宝钢股份归属净利润明显高于鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁、河钢股份和沙钢股份,2021年1-9月宝钢股份归属净利润为215.9亿元,鞍钢股份归属净利润为74.89亿元,首钢股份归属净利润为58.24亿元,山东钢铁归属净利润为28.54亿元,河钢股份归属净利润为23.69亿元,沙钢股份归属净利润为8.262亿元。

2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁归属净利润对比(亿元)

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看,2021年1-9月沙钢股份毛利率略高于宝钢股份、首钢股份、鞍钢股份、山东钢铁和河钢股份,2021年1-9月沙钢股份毛利率为16.5%,宝钢股份毛利率为15.51%,首钢股份毛利率为12.24%,鞍钢股份毛利率为11.54%,山东钢铁毛利率为10.5%,河钢股份毛利率为10.34%。

2014-2021年9月宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁毛利率对比(%)

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看,宝钢股份营业收入主要来源于冷轧碳钢板卷,2020年宝钢股份冷轧碳钢板卷业务收入完成878亿元,占营业总收入的30.9%。河钢股份营业收入主要来源于板材,2020年河钢股份板材业务收入完成687.2亿元,占营业总收入的64%。沙钢股份营业收入主要来源于优质钢,2020年沙钢股份优质钢业务收入完成61.79亿元,占营业总收入的43%。鞍钢股份营业收入主要来源于钢材产品,2020年鞍钢股份钢材产品业务收入完成926.4亿元,占营业总收入的91.8%。首钢股份营业收入主要来源于冷轧,2020年首钢股份冷轧业务收入完成417.6亿元,占营业总收入的52.2%。山东钢铁营业收入主要来源于卷材,2020年山东钢铁卷材业务收入完成201亿元,占营业总收入的23.0%。

2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁营收结构对比(%)

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,宝钢股份营业收入主要来源于境内市场,2020年宝钢股份境内市场营业收入为2575亿元,占营业总收入的90.5%。河钢股份营业收入主要来源于华北地区,2020年河钢股份华北地区营业收入为725.6亿元,占营业总收入的67%。沙钢股份营业收入主要来源于华东地区,2020年沙钢股份华东地区营业收入为131.7亿元,占营业总收入的91%。鞍钢股份营业收入主要来源于境内,2020年鞍钢股份境内营业收入为980亿元,占营业总收入的97.1%。首钢股份营业收入主要来源于华北地区,2020年首钢股份华北地区营业收入为319.6亿元,占营业总收入的40.0%。山东钢铁营业收入主要来源于华东地区,2020年山东钢铁华东地区营业收入为657.3亿元,占营业总收入的75.3%

2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁营收区域分布对比(%)

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从钢铁产品产销量来看,2020年宝钢股份冷轧碳钢板卷生产量为1798.0万吨,销售量为1799.0万吨;热轧碳钢板卷生产量为1861.0万吨,销售量为1896.0万吨;钢管产品生产量为202.0万吨,销售量为198.0万吨;长材产品生产量为195.0万吨,销售量为195.0万吨;其他钢铁产品生产量为507.0万吨,销售量为509.0万吨。2020年鞍钢股份钢压延加工业产品生产量为2457.5万吨,销售量为2461.4万吨。2020年首钢股份冶金产品生产量为1813.5万吨,销售量为1810.3万吨。2020年山东钢铁型材生产量为257.1万吨,销售量为265.2万吨,板材生产量为312.6万吨,销售量为397.0万吨,棒材生产量为195.9万吨,销售量为199.3万吨,卷材生产量为495.2万吨,销售量为559.4万吨,钢筋生产量为310.5万吨,销售量为329.1万吨。2020年河钢股份钢铁产品生产量为2487.0万吨,销售量为2349.0万吨。2020年沙钢股份钢铁行业产品生产量为346.5万吨,销售量为343.1万吨。

2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份钢铁产品产销量统计

数据来源:企业年报、智研咨询整理

从粗钢产量来看,2020年宝钢股份粗钢产量完成115.29百万吨,河钢股份粗钢产量完成43.76百万吨,沙钢股份粗钢产量完成41.59百万吨,鞍钢股份粗钢产量完成38.19百万吨,首钢股份粗钢产量完成34.00百万吨,山东钢铁粗钢产量完成31.11百万吨。

2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份粗钢产量对比(百万吨)

数据来源:世界钢铁协会、智研咨询整理

从钢铁市场占有率来看,宝钢股份钢铁行业市场占有率明显高于河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁,2020年宝钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的10.95%;河钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的4.16%;沙钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的3.95%;鞍钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的3.63%;首钢股份粗钢产量占全国粗钢总产量的3.23%;山东钢铁粗钢产量占全国粗钢总产量的2.95%。

2020年宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份钢铁行业市场占有率对比(按粗钢产量)

数据来源:智研咨询整理

三、总结

宝钢股份在企业规模、营收情况和钢铁市场占有率方面均优于河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁,沙钢股份在盈利能力方面优于宝钢股份、河钢股份、鞍钢股份、首钢股份和山东钢铁,总体来看,宝钢股份优势明显。

宝钢股份、河钢股份、沙钢股份、鞍钢股份、首钢股份、山东钢铁主要指标对比

数据来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国钢铁行业市场全景调查及发展战略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331
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《2023-2029年中国钢铁行业市场运行格局及发展策略分析报告》共十九章,包含中国钢材产业上市公司数据分析,中国钢铁行业竞争环境分析,2023-2029年中国钢材投资及发展前景展望等内容。

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