研判2026！中国工程勘察设计行业产业链图谱、发展背景、经营现状、竞争格局及发展趋势分析：新型电网、数字基建等新兴领域将成为核心增长蓝海[图]

内容概要：受固定资产投资疲软、房地产市场持续下行等多重因素影响，近几年我国工程勘察设计行业业绩承压态势凸显，据住建部数据统计，2024年，我国具有工程勘察设计资质的企业工程勘察收入1082.2亿元，同比减少0.3%；工程设计收入5368.9亿元，同比减少4.8%；工程总承包收入46185.4亿元，同比增长1.9%；其他工程咨询业务收入1067.0亿元，同比减少0.3%。整体来看，目前，我国工程勘察设计行业已告别高速规模扩张阶段，正式迈入高质量价值转型周期。

相关上市企业：中材国际（600970）、惠生工程（02236.HK）、中国瑞林（603257）、中国电建（601669）、中国能建（601868）、中国铁建（601186）、中国中铁（601390）、中国中冶（601618）、中国化学（601117）、中油工程（600339）、中石化炼化工程（02386.HK）、中工国际（002051）、建科院（601668）、中国交建（601800）、上海建工（600629）

相关企业：中国铁路设计集团有限公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司、新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司、浙江工业大学工程设计集团有限公司、华昕设计集团有限公司、浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、福建省建筑设计研究院有限公司

关键词：工程勘察设计产业链、工程勘察设计发展背景、工程勘察设计经营现状、工程勘察设计竞争格局、工程勘察设计发展趋势

一、概述

工程勘察设计是工程勘察与工程设计的统称，是工程建设前期的核心环节，为工程建设提供科学依据和技术方案。工程勘察设计是工程建设的前置核心关键环节，直接决定工程的安全性、经济性与可行性，是工程建设质量的首要保障，其核心内容主要分为工程勘察与工程设计两大板块，二者分别聚焦 “地质条件是否支撑工程建设” 与 “如何科学开展工程设计” 两大核心问题，形成工程建设前期的完整技术支撑体系。

二、产业链

工程勘察设计行业是工程建设的“龙头”与“大脑”，其产业链呈“上游支撑、中游核心、下游需求、全链数字化”的纵向一体化结构，同时横向跨建筑、市政、交通、能源、水利等多领域，行业上游主要包括全站仪、GNSS接收机、无人机航测、三维激光扫描仪等测量设备供应商，地质钻机、静力触探仪、地震仪、电磁探测仪等勘探设备供应商，CAD、BIM等设计软件提供商，GIS、遥感影像处理、地质建模、数字孪生平台等地理信息软件提供商以及钻探耗材、取样器具、化学试剂等耗材提供商；行业中游为工程勘察设计企业，是全链技术中枢、价值核心；行业下游为需求市场，涵盖建筑工程、市政工程、交通基建、水利水电、能源工程、工业工程等诸多领域。

三、发展背景

近年来，我国经济发展正式从高速增长阶段迈入高质量中速发展新阶段，增长结构持续调整优化，全社会固定资产投资增速随之显著放缓，据国家统计局数据显示计，2025 年我国全社会固定资产投资总额回落至 491109 亿元，同比下降 5.7%，创下近十年以来固定资产投资增速首次负增长的记录，而房地产投资下行态势更为严峻，2025 年全国房地产开发投资降至 82788 亿元，同比大幅下滑 17.4%，自 2022 年房地产投资首度转负后，该领域已连续四年处于深度收缩区间，固定资产投资整体疲软叠加地产行业的持续下行，对产业链关联业态形成强烈传导效应，与基建、地产深度绑定的工程勘察设计行业受冲击最为直接，行业整体经营业绩承压明显。

相关报告：智研咨询发布的《中国工程勘察设计行业市场发展现状及投资策略研究报告》

四、发展现状

受固定资产投资疲软、房地产市场持续下行等多重因素影响，近几年我国工程勘察设计行业业绩承压态势凸显，据住建部数据统计，2024年，我国具有工程勘察设计资质的企业工程勘察收入1082.2亿元，同比减少0.3%；工程设计收入5368.9亿元，同比减少4.8%；工程总承包收入46185.4亿元，同比增长1.9%；其他工程咨询业务收入1067.0亿元，同比减少0.3%。整体来看，目前，我国工程勘察设计行业已告别高速规模扩张阶段，正式迈入高质量价值转型周期，现阶段呈现鲜明的结构性分化格局，建筑与地产等传统需求端，已从大规模新建开发，逐步转向城市更新、老旧小区改造、保障性住房、产业园区建设等存量提质细分场景；而风电、光伏、储能、氢能、新型电网、数字基建、县域基础设施、农村水利等新兴领域，已成为行业稳增长的核心支柱，未来，新兴赛道将成为工程勘察设计行业长期发展的核心增长蓝海。

五、竞争格局

1、整体格局

受下游市场需求收缩影响，国内工程勘察设计行业竞争日趋白热化，行业正加速洗牌整合，呈现头部集聚、强者恒强的发展格局，据住建部官方统计数据显示，2024 年全国纳入统计的工程勘察设计资质企业共计 28430 家，同比减少 3.1%，而缺乏核心技术、品牌影响力与优质资源的地方小型工作室，在行业景气下行、资质改革推进、监管标准收紧的多重因素叠加作用下，正迎来大规模淘汰出清与并购整合。

目前，我国工程勘察设计市场呈现国家队主导引领、地方国企深耕割据、民营企业专精突围的金字塔格局，行业层级分化显著、市场集中度居高不下，以中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国核电工程有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中国寰球工程有限公司、中冶南方工程技术有限公司、中国联合工程有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司为代表的央企及其子公司，凭借全门类顶级资质壁垒、深耕赛道的核心技术积淀、国家级科创平台支撑、投建营全产业链一体化服务能力、雄厚资本与低成本融资优势、超级工程操盘经验及政策资源协同赋能，牢牢占据我国勘察设计市场核心领先地位，在招标代理行业发展 45 周年纪念暨 2025（第 19 届）招投标领域年度聚焦活动发布的《2025 工程勘察设计行业综合实力百强榜单》中，上述头部央企悉数登榜，综合实力获得权威认证。

六、发展趋势

1、绿色低碳转型深化，成为行业发展核心导向

未来，绿色低碳将从政策要求转化为行业内生需求，贯穿工程勘察设计全流程。行业将逐步摆脱“被动达标”的传统模式，主动将低碳理念融入勘察、设计、选材等各个环节，聚焦既有建筑绿色改造、低碳技术集成应用和绿色材料前置选型，推动建筑全生命周期碳排放降低。同时，结合城市更新、生态修复等国家战略，勘察设计将更加注重人与自然的和谐共生，兼顾建筑功能与生态价值，助力“双碳”目标落地，绿色设计将成为企业核心竞争力之一。

2、数字化转型提速，技术重塑行业发展模式

未来，数字化技术将从工具应用升级为流程重塑的核心引擎，成为行业生存发展的必备能力。BIM、GIS、AI、数字孪生等技术将实现深度融合，推动勘察设计从“二维图纸”向“三维协同”转变，实现勘察、设计、施工、运维全流程数据互通。智能勘察设备将逐步替代传统人工，AI技术将广泛应用于方案优化、辅助决策等场景，推动行业从“经验驱动”向“数据驱动”转型，大幅提升设计效率、工程质量和协同水平，构建数字化、智能化的行业发展新生态。

3、服务模式迭代升级，向全生命周期价值创造延伸

未来，工程勘察设计行业将彻底打破“单一图纸交付”的传统模式，向全链条、一体化服务转型。全过程工程咨询将成为主流服务模式，勘察设计企业将延伸服务边界，整合策划、设计、咨询、施工、运维等资源，为客户提供全生命周期解决方案。同时，定制化服务将快速崛起，针对新能源、城市更新、乡村振兴等不同场景，结合客户需求和地域特色，提供个性化、专业化的设计服务，从“设计服务提供者”转变为“价值创造合伙人”。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工程勘察设计行业市场发展现状及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。