研判2025！中国带病体保险行业发展背景、市场现状及未来趋势分析：带病体保险市场稳步扩容，未来发展空间广阔[图]

内容概要：“带病体保险”指的是为那些在投保时已经患有某些疾病或存在健康异常(既往症)的人群提供的保险保障。随着人均预期寿命的提高，我国人口老龄化程度也在不断加深，带病长期生存将成为一种常态。数据显示，我国老年人群非传染性疾病患病率居高不下，约75%的老年人同时罹患心血管疾病、糖尿病和高血压等慢性病，其中城市地区多病共存现象尤为突出，平均每位老年人患有2.3种慢性病，带病老年人的健康保障缺口大。同时，随着生活节奏的加快、社会压力增大及生活方式的变化，糖尿病、心脑血管疾病、高血压、高血脂等慢性病发病率上升且呈年轻化趋势，严重影响人群健康水平。在传统健康险中，许多年轻群体因健康问题难以通过保险核保，无法以标准体的价格购买健康险。在此背景下，我国健康险发展模式正在从“保健康人”向“保人健康”转变。而“带病体”作为“非标体”的主要组成部分，已成为重要的突破方向。我国带病体保险市场正稳步扩容，2024年市场规模已突破120亿元，较2023年增长50%，带病体保险正加速创新以填补带病体群体的健康保障缺口。从具体险种来看，医疗险已成为带病体的“刚需”。44.5%的带病体在患病后购买了长期医疗险，26%和25.7%的带病体选择惠民保和短期医疗险。此外，针对癌症复发的专项保险、覆盖失能风险的保障产品，也正迅速崛起，成为满足差异化需求的重要补充。带病体保险市场未来的发展趋势包括产品多样化、技术赋能和政策支持。

上市企业：中国人寿(601628)、中国人保(601319)、中国平安(601318)、中国太保(601601)、新华保险(601336)等

相关企业：众惠财产相互保险社、中国人寿再保险有限责任公司、太平洋健康保险股份有限公司、友邦人寿保险有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、瑞华健康保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司

关键词：带病体保险承保形势、带病体保险发展背景、带病体保险相关政策、带病体保险市场规模、带病体保险发展趋势

一、带病体保险行业相关概述

“带病体保险”指的是为那些在投保时已经患有某些疾病或存在健康异常(既往症)的人群提供的保险保障。这一概念的出现主要是由于健康保险产品为管控风险，通常仅允许具有风险一致性的健康个体投保，广大带病群体被健康保险排除在外。

国内带病体保险的经营更依赖带病体的风控手段，涌现出三类承保形式。一是以惠民保为代表的不限制被保人患病状态的健康险，具有“半强制”的产品属性，包括早年出现的企业补充医疗保险，它们均通过团体形式形成不同风险程度人群之间的共济来分散风险。惠民保可以被视为“强政策支持”下的硕果，其最初的成功就是依赖政府部门的深度参与。虽然惠民保属于个人自愿投保的产品，没有强制民众参与，但是通过政府部门支持、高曝光度的宣传、网格化的推广，惠民保产品纳入了所在城市的大部分医保人口，人群结构相对稳定，可以预测当年度的风险规模，除没有政策法令类要求和补贴等机制外，其余逻辑与国外不限制既往症投保的产品基本一致。二是以费率可调长期医疗险为代表的“提前上车”逻辑，客户持续投保，以便在患病时仍可以按未出险人群的价格享受保险保障，风险主要依靠健康人群的运营留存和费率调整来控制。三是当前行业探索较多的是为疾病进展、复发、转移提供短期保障的慢病险/复发险，保险公司通过承保告知、理赔除外约束等一系列基于产品本身的规则进行风控。

相关报告：智研咨询发布的《中国带病体保险行业市场发展规模及未来趋势研判报告》

二、带病体保险行业发展背景

1、人口老龄化加深

随着人均预期寿命的提高，我国人口老龄化程度也在不断加深，带病长期生存将成为一种常态。截至2024年底，我国60岁及以上老年人口达到3.1亿，占总人口的22%；65周岁及以上老年人口2.2亿，占总人口的15.6%。老年人免疫功能减弱，慢性病患病率高。2019年流行病学调查显示，我国老年人群非传染性疾病患病率居高不下，约75%的老年人同时罹患心血管疾病、糖尿病和高血压等慢性病，其中城市地区多病共存现象尤为突出，平均每位老年人患有2.3种慢性病，带病老年人的健康保障缺口大。

2、慢性病发病率上升且呈年轻化趋势

随着生活节奏的加快、社会压力增大及生活方式的变化，糖尿病、心脑血管疾病、高血压、高血脂等慢性病发病率上升且呈年轻化趋势，严重影响人群健康水平。我国18岁及以上成人的“三高（高血压、血脂异常和糖尿病）”患病率分别为27.5%、40.4%和12.8%，且许多患者“三高”并存。在传统健康险中，许多年轻群体因健康问题难以通过保险核保，无法以标准体的价格购买健康险。

3、政策大力支持带病体保险行业发展

从政策层面看，党的二十大报告强调，促进多层次医疗保障有序衔接，积极发展商业医疗保险，加强重大慢性病健康管理；2024年9月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，提出鼓励面向老年人、慢性病患者等群体提供保险产品。2025年9月，国家金融监督管理总局发布《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》，提出创新损失补偿和风险分担机制，鼓励开发惠及带病群体、罕见病群体的商业医疗保险产品。这些政策文件的发布实施都表明我国对带病体健康险发展的支持和重视。

三、带病体保险行业市场现状

1、发展历程

国内带病体保险行业的发展历程经过了2015-2019年（慢病管理+并发症保险，聚焦糖尿病人群）、2020-2022.7（慢病管理+综合保险保障，覆盖多病种人群)、2022年8月至今（“带病体”保险规范发展新阶段）三个阶段。具体如下：

2、市场规模

商业健康险是我国多层次医疗保障体系的重要组成部分，也是大健康产业的关键环节。国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》明确指出，要积极发展商业健康保险。随着居民人均可支配收入增长，叠加居民健康意识逐步提升，商业健康险规模稳步扩大，保费收入从2014年的1587亿增长之2024年的9773亿，复合增速达到20%。2025年1-8月，健康险保费收入突破7599亿元，同比增长2.38%，全年商业健康险保费规模有望突破万亿元大关。

近年来，随着老龄化问题的加剧、慢病患者数量的增加，居民的医疗健康需求日益旺盛，我国健康险发展模式正在从“保健康人”向“保人健康”转变。而“带病体”作为“非标体”的主要组成部分，已成为重要的突破方向。我国带病体保险市场正稳步扩容，2024年市场规模已突破120亿元，较2023年增长50%，带病体保险正加速创新以填补带病体群体的健康保障缺口。

从具体险种来看，医疗险已成为带病体的“刚需”。44.5%的带病体在患病后购买了长期医疗险，26%和25.7%的带病体选择惠民保和短期医疗险。此外，针对癌症复发的专项保险、覆盖失能风险的保障产品，也正迅速崛起，成为满足差异化需求的重要补充。

四、带病体保险行业发展挑战及趋势

1、行业发展挑战

但整体来看，带病体保险行业处于初期阶段。一方面，数据匮乏是定价和风控的“拦路虎”，阻碍产品开发，且带病体保险产品设计挑战了保险业传统运营逻辑。另一方面，带病体保险与医疗、医药的链接不足。带病体保险必须与医疗、医药深度融合，共同完成风险控制，仅依靠保险行业以传统商业健康险的模式，通过传统算法、模型和责任限制等方式来进行风控，难以规避因过度诊疗、高额医药费用而带来的赔付风险。

2、行业发展趋势

带病体保险市场未来的发展趋势包括产品多样化、技术赋能和政策支持：1）随着医疗技术的进步和消费者需求的增加，带病体保险产品将更加多样化和个性化，市场覆盖范围将进一步扩大；2）技术赋能将提升服务质量和效率，通过结合AI、大数据等信息技术，实现对带病体人群更精准、高效的服务覆盖，精准赋能带病体保障服务；3）发展带病体保险，对于保险行业未来拓展市场空间、完善多层次医疗保障体系，都具有重要意义。未来，我国政策将持续发力，支持带病体保险行业发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国带病体保险行业市场发展规模及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。