2022年中国红外热像仪行业全景速览：积极推动民用领域发展，稳步加快国产替代进程[图]

摘要：

一、发展背景：各项政策稳步实施，为行业发展注入强劲活力

红外热像仪作为我国科技创新规划和新兴战略产业的重点关注领域，近年来，随着红外热像仪技术的不断攻克，以及行业的稳定发展，红外热像仪的应用范围也在持续扩增，在军用和民用的多个领域内，起到了重要的作用。为进一步提升红外热像仪行业的产品技术，国家和各级政府相继发布各项政策，助力和推动红外热像仪行业高质量可持续发展。同时，为进一步加大红外热像仪行业的推广力度，扩大产品的应用范围，各省市也相继出台各项政策，扶持红外热像仪行业稳步发展。

二、发展现状：市场规模持续增长，民用领域发展提速

近年来，随着我国经济结构的调整和经济的持续增长，科技水平不断提升，红外热像仪行业也迎来快速发展时期，应用场景不断向民用领域进程扩展，市场规模也在不断增长。2021年我国红外热像仪军用市场的市场规模达到389.93亿元，民用市场的市场规模为365.41亿元。未来随着红外热像仪应用领域的不断拓展，未来它将渗透到国民经济的各个领域，民用领域的红外热像仪市场也极有可能出现爆发性的增长，行业具有广阔的市场空间和发展前景。

三、市场格局：稳步加大科研投入力度，积极推进产品工艺研发

高德红外自成立以来，致力于构建支撑企业长远发展的技术创新能力，以及布局全产业链科研生产的工业体系，连续多年保持较高比例的研发投入，形成了雄厚的技术积累。久之洋专精于基础技术，持续投入资源进行基础技术研究，保持技术的专注度和先进性。现阶段，公司已完成制冷线阵红外、非制冷面阵红外基于场景校正技术的算法验证和工程化设计，高速实施图像处理能力也取得较大的进展，并开发了系列化全国产化图像处理软硬件。

四、发展趋势：加速行业国产替代进程，加快技术升级和应用拓展

红外热像仪发展始于美国，并长期应用于军事领域，受其技术和产品的特殊性，发达国家对我国红外热像仪出口管控非常严格。随着我国基础工业、信息产业的稳步发展，我国红外热像仪行业也取得了许多重大的突破，在相关技术和环节的持续积累与进步下，我国红外热像仪行业将得到进一步发展，有望实现国产替代的完全自主发展。此外，受国家和政府对红外热像仪行业的发展高度重视，近年来，相继出台各项有关政策，积极推动了我国红外热像仪行业的技术升级，加快产品技术攻关，持续拓展产品的应用场景，为我国红外热像仪行业创造了良好的发展环境。

关键词：红外热像仪发展背景、发展现状、市场格局、发展趋势

一、发展背景：各项政策稳步实施，为行业发展注入强劲活力

红外热像仪作为我国科技创新规划和新兴战略产业的重点关注领域，近年来，随着红外热像仪技术的不断攻克，以及行业的稳定发展，红外热像仪的应用范围也在持续扩增，在军用和民用的多个领域内，起到了重要的作用。为进一步提升红外热像仪行业的产品技术，国家和各级政府相继发布各项政策，助力和推动红外热像仪行业高质量可持续发展。

2023年1月，工信部、教育部等六个部门联合发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出加快智能工厂建设，推进关键工序数字化改造，优化生产工艺及质量管控系统；推动基础材料生产智能升级，提高相关产品的一致性和稳定性。2022年9月，国务院出台了《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，提出要加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度；着力优化废弃电子电器回收处理网络布局，持续提升废弃产品资源化利用和无害化处理水平。

此外，为进一步加大红外热像仪行业的推广力度，扩大产品的应用范围，各省市也相继出台各项政策，扶持红外热像仪行业稳步发展。2022年6月，江苏省南京市发布《关于“十四五”深入推进农业数字化建设的实施方案》，提出围绕农机作业安全、重大自然灾害防范等方面，加强集成传感器、红外、北斗等技术的智能检测设备推广应用，提升农业安全风险全面感知能力。2022年6月，河南省发布《郑州市“十四五”战略性新兴产业发展总体规划》，提出推动基于MEMS工艺的新型气体传感、红外传感、位置传感等智能传感芯片及器件研发生产，加速产业链优质资源快速聚集。2022年5月，湖北省发布《武汉市数字经济发展规划》，提出发展存储器、自动驾驶、红外成像、北斗导航等应用芯片，打造自主创新集成电路产业基地。

相关报告：智研咨询发布的《中国红外热像仪行业市场深度分析及投资前景展望报告》

二、发展现状：市场规模持续增长，民用领域发展提速

红外热像仪是一种利用红外热成像技术，通过对标的物的红外辐射探测，并加以信号处理、光电转换等手段，将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热像科技在军民两方面都有应用，最开始起源于军用，逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪，主要用于研发或工业检测与设备维护中，在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。

红外热像仪上游是原材料供应商，主要为晶圆和辅料，晶圆代工厂包括台积电、中芯国际、华虹半导体等，辅料主要用于封装和整机制造，包括管壳、电子元器件、吸气剂、光学镜头等。中游为探测器及整机制造商，国外公司起步较早，占据市场主要份额，领先的企业有雷神、DRS、TIS、FLIR等，国内参与者包括各大研究院所，以及高德红外、大立科技、睿创微纳等企业。下游终端应用主要分为军用和民用两大市场，军用市场多为防务整机或二级集成商，主要应用于枪瞄、红外夜视仪、红外望远镜、导弹导引头等场景；民用领域应用场景较为分散，包括安防监控、电力检测、工业检测、医疗检测、自动驾驶等领域。

近年来，随着我国经济结构的调整和经济的持续增长，科技水平不断提升，红外热像仪行业也迎来快速发展时期，应用场景不断向民用领域进程扩展，市场规模也在不断增长。2017-2021年期间，我国红外热像仪行业市场规模保持稳定增长的态势，2021年我国红外热像仪市场规模突破六千亿元，同比增长了29.69%，预计2022年我国红外热像仪市场规模将达到779.87亿元左右。随着产品结构升级，以及消费水平的不断提高，我国民用红外热像仪将更多应用到汽车辅助驾驶、个人消费电子、物联网等新兴领域，市场规模将会的得到进一步提升，高速增长的市场需求将推动着红外热像仪行业持续健康发展。

红外热像仪作为我国重点发展的战略产业，最早起源于军事领域，近年来，随着红外热像仪产品技术的不断革新，产品的应用范围也在持续扩大，已经从军用领域转向民用领域，并发挥着其它产品难以替代的重要作用。在民用领域，红外热像仪被广泛应用于预防检测、消防、制程控制安防、汽车夜视环境监测、电力、建筑、石化以及医疗等领域。2021年我国红外热像仪军用市场的市场规模达到389.93亿元，民用市场的市场规模为365.41亿元。未来随着红外热像仪应用领域的不断拓展，未来它将渗透到国民经济的各个领域，民用领域的红外热像仪市场也极有可能出现爆发性的增长，行业具有广阔的市场空间和发展前景。

随着我国红外热像仪行业的持续发展，产品的质量持续提升，我国红外热像仪的产品产量也在快速增长，2021年我国红外热像仪的产量同比增长了42.59%，产量从2017年的205.88万台，增长到2021年的642.68万台。此外，随着红外热像仪在民用领域的应用范围不断拓展，国内各行业对于红外热像仪的需求量也在持续增长，2021年我国红外热像仪的销量较2020年增长了39.76%，产品销量也从2017年的195.59万台，增长到2021年的636.25万台。

三、市场格局：稳步加大科研投入力度，积极推进产品工艺研发

高德红外多年来深耕以红外为核心的高科技创新行业，业务涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统、完整装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四大业务板块。公司凭借红外核心器件国产化优势打造红外产业生态圈，业务覆盖从芯片设计、批量生产到下游应用的完整产业链条。2017-2021年期间，高德红外的营业收入保持稳定增长的态势，2021年高德红外的营业收入同比增长了4.98%。2022年受疫情管控、项目采购计划等因素的影响，营业收入增长放缓，前三季度高德红外的营业收入共计17.21亿元，较2021年同期下降了29.62%。

久之洋主营业务包括红外热像仪及相关产品、激光类业务、光学元件及膜系镀制业务、星体跟踪器业务，其中红外热像仪业务中，公司自主研发并生产了全系列红外热像仪，并积极推进以主流红外传感器为主的红外产品的应用拓展。2017-2021年期间，久之洋的营业收入保持稳定的增长态势，2021年久之洋的营业收入同比微涨0.88%。2022年受国际形势、疫情管控、原材料供应等多重因素的影响，营业收入同比出现下滑，前三季度久之洋的营业收入共计3.98亿元，较2021年同期下降了21.22%。

高德红外自成立以来，致力于构建支撑企业长远发展的技术创新能力，以及布局全产业链科研生产的工业体系，连续多年保持较高比例的研发投入，形成了雄厚的技术积累。多年来，公司在全产业链各个研究领域持续推进技术创新，科研成果得到不断突破，形成了以红外热成像技术为核心的独特技术优势。2017-2021年期间，高德红外的研发投入呈现出“先升后降”的发展态势，2021年研发费用同比下降了18.46%，2022年高德红外加大研发投入的力度，研发费用得到快速增长，前三季度研发投入共计3.34亿元，同比增长了40.74%。

久之洋专精于基础技术，持续投入资源进行基础技术研究，保持技术的专注度和先进性。现阶段，公司已完成制冷线阵红外、非制冷面阵红外基于场景校正技术的算法验证和工程化设计，高速实施图像处理能力也取得较大的进展，并开发了系列化全国产化图像处理软硬件。2017-2021年期间，久之洋的研发费用保持稳步增长的态势，2021年久之洋的研发投入同比增长了5.48%。2022年久之洋的研发投入力度减缓，研发费用同比出现下滑，2022年前三季度久之洋的研发费用共计0.53亿元，较2021年同期下降了3.47%。

从企业毛利率来看，高德红外的毛利率自2018年以来，总体保持增长的态势，到2021年有所下跌，2021年高德红外的毛利率同比下降了3.27%。2022年前三季度高德红外的毛利率为54.42%，较2021年同期下降了3.1%。久之洋的毛利率在2017-2021年期间，总体呈现出下降的态势，2021年久之洋的毛利率同比微涨0.64%。2022年久之洋的毛利率有所回升，前三季度久之洋的毛利率为30.12%，较2021年同期上涨了6.85%。

四、发展趋势：加速行业国产替代进程，加快技术升级和应用拓展

1、加快产品国产替代进程，丰富下游市场应用功能

红外热像仪发展始于美国，并长期应用于军事领域，受其技术和产品的特殊性，发达国家对我国红外热像仪出口管控非常严格。随着我国基础工业、信息产业的稳步发展，我国红外热像仪行业也取得了许多重大的突破，在探测器领域，受基础科研能力和工艺水平的限制，发展较为缓慢，但在光学、算法、图像处理等领域，我国取得了较大的进步，产品的整体水平达到或接近国际先进水平。随着我国红外热像仪相关技术和环节的持续积累与进步，我国红外热像仪行业将得到进一步发展，有望实现国产替代的完全自主发展。同时，受红外热像仪隐蔽性好、抗干扰性强、全天候工作等特点，因而在军事和民用领域都发挥着越来越重要的作用。随着红外热像仪技术的发展与成熟，在下游市场的应用范围将会进一步扩大，且产品应用也将逐步趋向于高端化发展。

2、政策持续发力，加快技术升级和应用拓展

红外热像仪行业作为我国新兴战略产业的重点布局领域，行业的稳步发展对我国国民经济的发展有着极大地推动作用，国家和政府对红外热像仪行业的发展高度重视，近年来，相继出台各项有关政策，扶持和鼓励红外热像仪行业稳定发展。2022年以来，国家部委出台的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》中，均提出要加大对基础电子产业升级和关键技术突破的支持力度，推动关键工序数字化改造，并着力优化废弃电子电器产品的回收处理网络布局；各省市出台的《关于“十四五”深入推进农业数字化建设的实施方案》《武汉市数字经济发展规划》等政策中，将红外热像仪行业的相关技术，运用到农业等行业，提升农业安全风险全面感知能力，同时鼓励发展红外成像、北斗导航等芯片，积极打造自主创新集成电路产业基地等。各项政策的落地实施，积极推动我国红外热像仪行业的技术升级，加快产品技术攻关，持续拓展产品的应用场景，为我国红外热像仪行业创造了良好的发展环境。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国红外热像仪行业市场深度分析及投资前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。