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2022年中国啤酒出海行业全景速览:跨境电商助力啤酒出海高质量发展[图]

一、发展背景:啤酒与外贸政策持续增加,推动啤酒出海稳步发展

 

在经济全球化的趋势下,各国联系日益紧密,出口作为拉动我国经济发展的“三驾马车”之一,对我国经济的平稳运行起到了至关重要的作用。近年来,随着海外跨境贸易的逐渐兴起,产品或品牌出海逐步受到大众的关注,啤酒行业作为我国重要的食品饮料行业之一,在出海贸易的快速发展下,啤酒厂商也在纷纷布局产品出海,开拓海外市场。为进一步推动我国经济发展,促进消费需求增长,稳步提升我国各大企业综合竞争力,国家和各级政府相继出台各项政策,持续推动我国啤酒出海行业的发展。

 

二、发展现状:啤酒出口量不断增长,企业持续扩大产品销售路径

 

2017-2021年期间,我国啤酒出口数量总体上呈现出稳定增长的态势, 2022年前11个月我国啤酒出口量共计43454万吨,较2021年同期增长了12.51%。近年来,随着我国啤酒产业的发展进程稳步推进,国内各大啤酒厂商加快对啤酒高端产品的布局和建设,为进一步提升企业竞争力,啤酒企业积极布局海外市场,啤酒产品纷纷出海销售,出口量和出口均价也在持续提升,国产啤酒在国际上的知名度和影响力也在不断增长。

 

三、市场格局:稳步加大研发投入力度,持续推出新兴啤酒产品

 

近年来,青岛啤酒和重庆啤酒持续加大研发费用的投入力度,不断推出新产品,优化原有产品的调配工艺。青岛啤酒相继推出“一世传奇、百年之旅、奥古特、鸿运当头”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品。重庆啤酒逐步形成“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合,并通过重庆纯生等产品推进高端化,推出无醇啤酒,进入新的品类和饮用场景。两家企业相继推出不同种类的品牌产品,以此满足消费者在不同消费场景和价格区间的消费需求。

 

四、发展趋势:打造“中国式”啤酒产品,依托跨境电商推进出海进程

 

传统文化作为我国重要的文化传承,经过长时间的发展,形成了丰厚的历史文化底蕴。随着国家对于传统文化与各类产品相结合的重视程度不断提升,有效形成特色行业品牌,啤酒等行业在国际上的知名度和影响力也将持续提升,将进一步推动各大啤酒厂商啤酒出海进程。跨境电商作为出口贸易的新型业务形态,打破传统国际贸易的发展方式。啤酒与跨境电商的高效结合,将各大企业的啤酒产品销往国外,扩大产品的销售范围。同时利用跨境电商的网络平台,打造适宜不同人群的啤酒产品,提升品牌的宣传力度,开拓多样化的消费场景。

 

关键词:啤酒出海发展背景、啤酒出海发展现状、啤酒出海市场格局、啤酒出海发展趋势

 

一、发展背景:啤酒与外贸政策持续增加,助力啤酒出海发展提速

 

在经济全球化的趋势下,各国联系日益紧密,出口作为拉动我国经济发展的“三驾马车”之一,对我国经济的平稳运行起到了至关重要的作用。近年来,随着海外跨境贸易的逐渐兴起,产品或品牌出海逐步受到大众的关注,啤酒行业作为我国重要的食品饮料行业之一,在出海贸易的快速发展下,啤酒厂商也在纷纷布局产品出海,开拓海外市场。为进一步推动我国经济发展,促进消费需求增长,稳步提升我国各大企业综合竞争力,国家和各级政府相继出台各项政策,持续推动我国啤酒出海行业的发展。

 

2022年12月中共中央、国务院发布了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质;倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给,促进餐饮业健康发展。2022年6月工信部、商务部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出要推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品,树立行业品牌;推动产业链上下游加强合作,并支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地。通过发布一系列政策,引导和推动啤酒行业高质量健康发展,提升产品质量,推广具有中国特色文化的产品,树立良好的品牌。

 

2022年7月上海市发布《上海市碳达峰实施方案》,提出充分利用中国国际进口博览会等平台,扩大绿色低碳产品、技术和服务等进出口贸易。2022年6月工信部、市场监管总局等五部门共同发布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》,提出要挖掘传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设;依托跨境电商扩大品牌出海,开拓多元化市场。2022年3月中共中央、国务院发布《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》,提出引导外贸企业深耕国际市场,加强品牌、质量建设;用足用好出口退税、出口信用保险等外贸政策工具,适度放宽承保和理赔条件。出口贸易是我国推动经济发展的重要举措之一,近年来,随着经济全球化的程度不断加深,国家也加大对出口贸易的扶持力度,为啤酒出海创造了良好的发展环境。

2022年7月上海市发布《上海市碳达峰实施方案》,提出充分利用中国国际进口博览会等平台,扩大绿色低碳产品、技术和服务等进出口贸易。2022年6月工信部、市场监管总局等五部门共同发布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》,提出要挖掘传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,推进国潮品牌建设;依托跨境电商扩大品牌出海,开拓多元化市场。2022年3月中共中央、国务院发布《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》,提出引导外贸企业深耕国际市场,加强品牌、质量建设;用足用好出口退税、出口信用保险等外贸政策工具,适度放宽承保和理赔条件。出口贸易是我国推动经济发展的重要举措之一,近年来,随着经济全球化的程度不断加深,国家也加大对出口贸易的扶持力度,为啤酒出海创造了良好的发展环境。

 

跨境电商作为一种国际贸易新业态,近年来在全球化趋势的带动下,发展提速,2020-2022年我国跨境电商进出口规模呈现出持续增长的态势。据海关总署统计数据显示,2022年我国跨境电商进出口总额达到2.11亿元,较2021年增长了6.57%,其中出口共计1.55亿元,同比增长了7.64%;进口共计0.56亿元,同比增长了3.7%。随着我国跨境电商行业的市场规模持续提升,行业制度不断完善,也将进一步拉动企业出海的进程,助力啤酒等产品出海的稳步发展。

跨境电商作为一种国际贸易新业态,近年来在全球化趋势的带动下,发展提速,2020-2022年我国跨境电商进出口规模呈现出持续增长的态势。据海关总署统计数据显示,2022年我国跨境电商进出口总额达到2.11亿元,较2021年增长了6.57%,其中出口共计1.55亿元,同比增长了7.64%;进口共计0.56亿元,同比增长了3.7%。随着我国跨境电商行业的市场规模持续提升,行业制度不断完善,也将进一步拉动企业出海的进程,助力啤酒等产品出海的稳步发展。

 

相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国啤酒行业竞争现状及投资前景趋势报告

 

二、发展现状:啤酒出口量不断增长,企业持续扩大产品销售路径

 

我国作为啤酒消费大国,对于啤酒的需求总体较高。近年来,随着国际大宗商品价格不断上涨,小麦等酿酒原材料价格也在持续攀升,推动啤酒价格持续上涨,加上啤酒品质有所下降,导致国内对于啤酒的消费需求不断下滑,产量也呈现出逐年递减的趋势。2021年在疫情的有效防控下,国内经济发展平稳,居民消费需求也有所提升,产量结束连续三年的下降态势,出现小幅上涨,同比增长了4.44%。2022年前11个月我国啤酒产量共计3312万千升,较2021年同期微跌0.46%。

我国作为啤酒消费大国,对于啤酒的需求总体较高。近年来,随着国际大宗商品价格不断上涨,小麦等酿酒原材料价格也在持续攀升,推动啤酒价格持续上涨,加上啤酒品质有所下降,导致国内对于啤酒的消费需求不断下滑,产量也呈现出逐年递减的趋势。2021年在疫情的有效防控下,国内经济发展平稳,居民消费需求也有所提升,产量结束连续三年的下降态势,出现小幅上涨,同比增长了4.44%。2022年前11个月我国啤酒产量共计3312万千升,较2021年同期微跌0.46%。

 

2017-2021年期间,我国啤酒出口数量总体上呈现出稳定增长的态势,2020年受疫情影响,出口量有所下滑,2021年我国啤酒出口量同比增长了9.69%。2022年前11个月我国啤酒出口量共计43454万吨,较2021年同期增长了12.51%。从出口均价来看,2019年以来,我国啤酒出口均价总体保持较高增速增长的态势,2021年我国啤酒出口均价同比增长了4.77%,2022年前11个月我国啤酒出口均价共计0.69美元/吨。近年来,随着我国啤酒产业的发展进程稳步推进,国内各大啤酒厂商加快对啤酒高端产品的布局和建设,为进一步提升企业竞争力,啤酒企业积极布局海外市场,啤酒产品纷纷出海销售,出口量和出口均价也在持续提升,国产啤酒在国际上的知名度和影响力也在不断增长。

2017-2021年期间,我国啤酒出口数量总体上呈现出稳定增长的态势,2020年受疫情影响,出口量有所下滑,2021年我国啤酒出口量同比增长了9.69%。2022年前11个月我国啤酒出口量共计43454万吨,较2021年同期增长了12.51%。从出口均价来看,2019年以来,我国啤酒出口均价总体保持较高增速增长的态势,2021年我国啤酒出口均价同比增长了4.77%,2022年前11个月我国啤酒出口均价共计0.69美元/吨。近年来,随着我国啤酒产业的发展进程稳步推进,国内各大啤酒厂商加快对啤酒高端产品的布局和建设,为进一步提升企业竞争力,啤酒企业积极布局海外市场,啤酒产品纷纷出海销售,出口量和出口均价也在持续提升,国产啤酒在国际上的知名度和影响力也在不断增长。

 

近年来,随着我国啤酒企业对于产品研发的投入力度持续加大,啤酒产品的在国际上的销售量占比也在稳步提升。2021年全球啤酒市场中,销量最高的是百威,占2021年全球啤酒销量的26%;其次是喜力,占比为12%。国产啤酒企业销量靠前的主要有华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒,占比分别达到6%、4%、2%。随着我国啤酒企业出海力度不断加大,国产啤酒产品品质持续提升,在国际上的认可度进一步增长,我国啤酒企业在全球啤酒市场中的销售占比也将得到进一步提升。

近年来,随着我国啤酒企业对于产品研发的投入力度持续加大,啤酒产品的在国际上的销售量占比也在稳步提升。2021年全球啤酒市场中,销量最高的是百威,占2021年全球啤酒销量的26%;其次是喜力,占比为12%。国产啤酒企业销量靠前的主要有华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒,占比分别达到6%、4%、2%。随着我国啤酒企业出海力度不断加大,国产啤酒产品品质持续提升,在国际上的认可度进一步增长,我国啤酒企业在全球啤酒市场中的销售占比也将得到进一步提升。

 

为进一步提升企业的产品竞争力,扩充产能,抢占市场份额,2022年以来,各大啤酒企业纷纷通过企业融资获取资金,以此推动企业稳定发展。其中锐恩精酿、梵波精酿、蒸汽熊精酿、鸿禾酒业等企业相继进行数百万元的天使轮融资;7月新零啤酒进行Pre-A轮融资,投资方包括宏泰基金、沧澜资本等。除企业融资外,啤酒厂商积极引导啤酒出海,在海外各国市场布局销售渠道,提升产品销售量,扩大品牌影响力。例如10月12日,雪花啤酒勇闯天涯在韩国上市,由韩国玄元公司负责销售,此次推出的雪花啤酒勇闯天涯有两种规格,500毫升易拉罐和580毫升瓶装,从10月中旬开始首先在GS25便利店销售。

为进一步提升企业的产品竞争力,扩充产能,抢占市场份额,2022年以来,各大啤酒企业纷纷通过企业融资获取资金,以此推动企业稳定发展。其中锐恩精酿、梵波精酿、蒸汽熊精酿、鸿禾酒业等企业相继进行数百万元的天使轮融资;7月新零啤酒进行Pre-A轮融资,投资方包括宏泰基金、沧澜资本等。除企业融资外,啤酒厂商积极引导啤酒出海,在海外各国市场布局销售渠道,提升产品销售量,扩大品牌影响力。例如10月12日,雪花啤酒勇闯天涯在韩国上市,由韩国玄元公司负责销售,此次推出的雪花啤酒勇闯天涯有两种规格,500毫升易拉罐和580毫升瓶装,从10月中旬开始首先在GS25便利店销售。

 

三、市场格局:稳步加大研发投入力度,持续推出新兴啤酒产品

 

青岛啤酒作为我国历史最悠久的啤酒生产企业,主营啤酒制造、销售以及与之相关的业务,“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一,在我国内外市场具有强大的品牌影响力和知名度。2017-2021年期间,青岛啤酒的营业收入总体上呈现出稳步上涨的态势,其中2020年受疫情影响营业收入有所下滑,2021年营业收入同比增长了8.67%。2022年企业保持稳定发展,营业收入得到进一步提升,2022年前三季度青岛啤酒的营业收入共计291.1亿元,较2021年同期增长了8.73%。

 

重庆啤酒主营啤酒及饮料产品的制造和销售业务,2020年嘉士伯在完成资产重组过后,重庆啤酒成为嘉士伯在中国运营啤酒资产的唯一平台,企业在国内市场的竞争力得到全面增强,并逐步开始布局国际市场,公司营业收入得到大幅提升。2017-2021年期间,重庆啤酒的营业收入呈现出稳步增长的态势,2020年营收得到大幅提升,2021年重庆啤酒的营业收入同比增长了19.9%。2022年企业产品布局进一步拓展,营业收入也得到提升,2022年前三季度重庆啤酒的营业收入共计121.83亿元,较2021年同期增长了8.91%。

重庆啤酒主营啤酒及饮料产品的制造和销售业务,2020年嘉士伯在完成资产重组过后,重庆啤酒成为嘉士伯在中国运营啤酒资产的唯一平台,企业在国内市场的竞争力得到全面增强,并逐步开始布局国际市场,公司营业收入得到大幅提升。2017-2021年期间,重庆啤酒的营业收入呈现出稳步增长的态势,2020年营收得到大幅提升,2021年重庆啤酒的营业收入同比增长了19.9%。2022年企业产品布局进一步拓展,营业收入也得到提升,2022年前三季度重庆啤酒的营业收入共计121.83亿元,较2021年同期增长了8.91%。

 

青岛啤酒作为我国啤酒行业领先企业,拥有行业内唯一的国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台和研发团队。2018-2021年期间,青岛啤酒的研发投入总体保持稳定,波动较小。2021年青岛啤酒加大研发投入力度,研发费用同比增长了43.9%。2022年研发费用得到进一步提升,前三季度研发费用共计0.3亿元,同比增长超1倍,较2021年增长了124.85%。重庆啤酒在资产重组过后,产品布局得到调整,近两年来,重庆啤酒继续通过重庆纯生等产品推进高端化,并推出无醇啤酒,进入新的品类和饮用场景。2020和2021年,重庆啤酒的研发投入大幅增长,2021年研发投入同比增长了93.74%。2022年重庆啤酒稳定投入研发费用,但费用增速放缓,2022年前三季度重庆啤酒的研发投入共计0.87亿元,同比下降了20.01%。

青岛啤酒作为我国啤酒行业领先企业,拥有行业内唯一的国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台和研发团队。2018-2021年期间,青岛啤酒的研发投入总体保持稳定,波动较小。2021年青岛啤酒加大研发投入力度,研发费用同比增长了43.9%。2022年研发费用得到进一步提升,前三季度研发费用共计0.3亿元,同比增长超1倍,较2021年增长了124.85%。重庆啤酒在资产重组过后,产品布局得到调整,近两年来,重庆啤酒继续通过重庆纯生等产品推进高端化,并推出无醇啤酒,进入新的品类和饮用场景。2020和2021年,重庆啤酒的研发投入大幅增长,2021年研发投入同比增长了93.74%。2022年重庆啤酒稳定投入研发费用,但费用增速放缓,2022年前三季度重庆啤酒的研发投入共计0.87亿元,同比下降了20.01%。

 

近年来,青岛啤酒相继推出“一世传奇、百年之旅、奥古特、鸿运当头”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品。2017-2021年期间,青岛啤酒的产品产销量总体上保持稳定提升的态势,2021年在全球疫情影响下,青岛啤酒全年海外销量同比依然增长了11.2%,目前已远销美国、加拿大、英国等世界100多个国家和区域,是世界第五大啤酒厂商。2021年青岛啤酒的产销量为758万千升、793万千升,同比增长了2.16%、1.41%。重庆啤酒经过长时间的发展,从一家区域型啤酒企业成长为全国性啤酒企业,并逐步形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合,不同种类的品牌产品,满足消费者在不同消费场景和价格区间的消费需求。2020年以来,产销量得到大幅增长,2021年重庆啤酒的产品产销量为274万千升、279万千升,较2020年增长了21.6%、15.1%。

近年来,青岛啤酒相继推出“一世传奇、百年之旅、奥古特、鸿运当头”等一系列具有鲜明特色、符合市场需求的新产品。2017-2021年期间,青岛啤酒的产品产销量总体上保持稳定提升的态势,2021年在全球疫情影响下,青岛啤酒全年海外销量同比依然增长了11.2%,目前已远销美国、加拿大、英国等世界100多个国家和区域,是世界第五大啤酒厂商。2021年青岛啤酒的产销量为758万千升、793万千升,同比增长了2.16%、1.41%。重庆啤酒经过长时间的发展,从一家区域型啤酒企业成长为全国性啤酒企业,并逐步形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合,不同种类的品牌产品,满足消费者在不同消费场景和价格区间的消费需求。2020年以来,产销量得到大幅增长,2021年重庆啤酒的产品产销量为274万千升、279万千升,较2020年增长了21.6%、15.1%。

 

四、发展趋势:打造“中国式”啤酒产品,依托跨境电商推进出海进程

 

1、中国传统文化与啤酒相结合,赋能啤酒产品出海销售

 

传统文化作为我国重要的文化传承,经过长时间的发展,形成了丰厚的历史文化底蕴。为更好的传承和发扬传统文化,近年来,国家和各级政府相继出台各项政策,通过文化与各行业有效结合,提升文化宣传度,打造中国式产品品牌。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》《数字化主力消费品工业“三品”行动方案》(2022-2025年)》等政策中,均有提到要挖掘中国文化、中国记忆、中国老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品,梳理行业品牌,创新消费场景,推进国潮品牌建设。随着国家对于传统文化与各类产品相结合的重视程度不断提升,有效形成特色行业品牌,啤酒等行业在国际上的知名度和影响力也将持续提升,将进一步推动各大啤酒厂商啤酒出海进程。

 

2、依托跨境电商扩大啤酒出海,开拓多元化市场

 

跨境电商作为出口贸易的新型业务形态,打破传统国际贸易的发展方式,利用网络电子技术,把传统的销售、购物渠道转移到网上,扩大产品的宣传范围,提升品牌的知名度。近年来,因跨境电商独有的优势,发展迅速,出口规模也在持续增长。啤酒作为一种快消的酒精饮料,在全球有着巨大的消费群体,随着国内啤酒市场的竞争加剧,行业集中度不断提高,为进一步扩大销售渠道,依托跨境电商进行啤酒出海布局,将是一个高效的产品销售途径。啤酒与跨境电商的高效结合,将各大企业的啤酒产品销往国外,扩大产品的销售范围。同时利用跨境电商的网络平台,打造适宜不同人群的啤酒产品,提升品牌的宣传力度,开拓多样化的消费场景。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国啤酒行业竞争现状及投资前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY398

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