摘要：汽车仪表作为汽车智能化转型的核心载体，不仅是车速、电量等基础信息的直观呈现载体，更深度融合了ADAS预警、AR导航等前沿智能功能，其战略价值随着自动驾驶等级的攀升而不断凸显。在物联网等新兴技术浪潮的驱动下，行业正加速向数字化、网联化方向全面升级，构建起人机交互与车路协同的新生态。与此同时，智能网联汽车准入试点等政策红利持续释放，为技术创新提供了制度保障，加速了智能仪表在量产车型中的规模化应用，推动行业市场规模稳步扩容。数据显示，2024年中国汽车仪表市场规模607.5亿元，同比增长10.45%，展现出强劲的增长动能。

一、综述

1、定义及分类

汽车仪表是车辆中用于实时监测和显示运行状态、故障信息及驾驶参数的核心交互装置，其核心功能涵盖车速、转速、油量、水温等基础数据的呈现，以及通过指示灯或屏幕实现故障预警与辅助驾驶信息提示。按技术演进可分为四大类：机械式仪表、电气式仪表、电子式仪表、全液晶仪表（数字式仪表）。其中，全液晶仪表因智能化与个性化优势，已成为新能源汽车及高端车型的主流选择。此外，部分车型采用组合式仪表，将机械、电子或液晶模块组合安装，兼顾成本与功能需求。

2、行业政策

（1）主管部门和监管体制

目前，汽车仪表属于汽车电子行业，遵循市场调节管理机制，采用政府宏观调控以及行业自律管理相结合的监管体制。行业主管部门包括国家发改委、工信部、交通部和科技部等。其中，国家发改委主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。工信部负责工业行业和信息化产业的监督管理，组织制订行业的产业政策、产业规划，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。交通部负责规划、协调全国交通运输体系，拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准，承担道路、水路运输市场监管责任，指导交通运输信息化建设。科技部负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究科技促进经济社会发展的重大问题，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等工作。

行业自律性组织为中国汽车工业协会，主要提供产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流和会展服务等方面的行业支持，并在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。

（2）行业相关政策

汽车仪表行业作为汽车产业的重要配套领域，为汽车制造业的稳健发展提供了不可或缺的支撑力量。在行业管理层面，政府主要通过制定并颁布相关法律法规、行业政策以及产业规划，对汽车电子行业进行全面规范与引导。近年来，政策扶持力度持续加大，例如国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确鼓励汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、车用充电设备、汽车电子控制系统等领域的创新发展，同时强调智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设的重要性。此外，工信部等五部门联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，则进一步提出推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设、提升车载终端装配率、开展“车路云一体化”系统架构设计与多场景应用等具体要求，旨在形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，从而促进智能网联汽车规模化示范应用和新型商业模式探索，有力推动智能网联汽车产业化进程。这些政策举措为汽车仪表行业，特别是智能网联汽车配套仪表的发展指明了方向，注入了强劲动力。

3、行业壁垒

（1）技术研发壁垒

汽车仪表仪器行业涉及多个专业技术领域，包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等。企业需要具备雄厚的技术储备和丰富的经验积累，并且要经过多年研发实践，建立成熟的研发工作机制和考核体系，才能形成高效的技术成果产出和产业化应用。例如，全液晶仪表的研发就需要企业在显示屏技术、软件算法等方面有深厚的技术功底，新进入者很难在短时间内突破这些技术壁垒。

（2）供应商认证体系壁垒

汽车制造企业对供应商的认证体系严格，汽车仪表仪器企业需要经过一系列复杂的认证流程，才能进入汽车制造企业的供应链体系。这不仅要求企业产品具备高质量和稳定性，还需要企业在生产管理、质量控制等方面达到较高水平。新进入者要获得汽车制造企业的认证，需要投入大量的时间和资源，面临较大难度。

（3）资金壁垒

汽车仪表仪器行业对资金需求较高，主要体现在两方面：一是研发投入，新技术的开发需持续投入资金，且研发成果存在不确定性；二是生产建设，建设生产线、购置设备等前期投入巨大，且需不断升级以适应技术迭代。此外，行业对产品质量与稳定性要求严苛，企业需在生产管理、质量控制等方面投入大量资金，进一步加剧了资金壁垒。

（4）人才壁垒

行业对专业人才的需求涵盖分析化学、材料化学、自动化、计算机科学等多个领域，且高端技术人才匮乏。企业需通过长期培养或高薪引进的方式组建专业团队，而新进入者难以在短时间内建立完善的人才体系。此外，随着汽车智能化发展，行业对复合型人才（如既懂技术又懂市场的跨界人才）的需求增加，进一步加剧了人才竞争。

（5）管理与品牌壁垒

汽车仪表仪器行业对企业的研发管理、营销及技术服务能力要求较高。企业需建立高效的研发管理平台，实现多领域技术的协同创新；同时，需构建覆盖全国甚至全球的营销网络与售后服务体系，以满足客户对产品专业性、及时性的需求。此外，品牌影响力是客户选择供应商的重要考量因素，知名品牌往往具有更高的市场认可度与溢价能力，而新进入者需长期投入才能建立品牌声誉，面临较大的市场竞争压力。

4、发展历程

中国汽车仪表行业经历了从技术引进到自主创新的完整发展历程：早期（1950 - 1980 年代），受限于技术条件，行业完全依赖进口机械式仪表，发展脚步颇为迟缓；1990 年代，行业抓住机遇，通过合资模式汲取先进经验，成功实现电气化转型，为后续发展筑牢根基；2006 年后，行业自主创新热情高涨，首款全液晶仪表惊艳亮相，开启智能化发展新序章；2016 年，行业昂首迈入智能化阶段，虚拟仪表和 AR - HUD 技术实现重大突破，为驾驶体验带来全新变革；2021 年以来，行业加速生态融合，多屏联动和 OTA 升级成为现实，进一步拓展了行业发展边界。展望未来，行业将朝着光场显示、全息投影等第三代技术大步演进，续写辉煌篇章。

二、产业链

1、产业链分析

汽车仪表行业司属于汽车零部件及配件制造领域，在汽车制造产业链中位于中游。产业链上游主要包括汽车电子元器件、屏幕、印制电路板、塑料或金属结构件的供应商等。中游的汽车仪表制造商利用上游资源，通过专业技术和设备生产符合市场与整车厂商需求的仪表产品；下游则主要对接汽车整车厂商及汽车零部件供应商，汽车仪表作为车辆关键部件，其需求与汽车市场整体发展紧密相连，同时售后市场也负责汽车仪表的维修与更换工作。汽车仪表行业产业链如下图所示：

汽车仪表行业产业链

汽车电子元器件

江苏利通电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

上海西艾爱电子有限公司

惠州攸特电子股份有限公司

仙桃市诚宇汽车电器股份有限公司

广州正业电子科技股份有限公司

印制电路板

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

深南电路股份有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

沪士电子股份有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

胜宏科技（惠州）股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

新疆中泰化学股份有限公司

陕西北元化工集团股份有限公司

新疆天业股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

金属结构件

湘潭永达机械制造股份有限公司

祥鑫科技股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司

太原重工股份有限公司

安阳钢铁集团有限责任公司

无锡上机数控股份有限公司

上游

大陆汽车电子（长春）有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

惠州市华阳集团股份有限公司

宁波均胜电子股份有限公司

中游

乘用车市场

商用车市场

特种车辆

特种车辆

下游

2、行业领先企业分析

（1）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司作为中国汽车仪表及汽车智能化领域的重点企业，业务布局广泛且聚焦前沿，在智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域深度发力，以打造智能硬件平台与软件算法体系为驱动，引领汽车智能化技术革新。公司凭借深厚技术积累与持续研发投入，稳居行业技术前沿并形成显著竞争优势。从业绩表现来看，2024年公司营业收入276.18亿元，归母净利润20.05亿元，分别增长26.06%和29.62%。2025年一季度公司营业收入及归母净利润分别为7.92亿元和5.82亿元，同比分别增长20.26%和51.32%，展现出强劲的盈利能力和发展潜力，未来有望持续受益于汽车智能化浪潮。

（2）黑龙江天有为电子股份有限公司

天有为作为中国汽车仪表行业重点企业，深耕汽车仪表领域多年，不仅在电子式组合仪表、全液晶组合仪表等传统汽车仪表产品上具备成熟研发、生产与服务能力，还积极顺应汽车智能化趋势，逐步向智能座舱领域拓展，产品体系涵盖车载信息娱乐系统等多种汽车电子产品，生产工序齐全，保障了产品质量稳定与售后服务高效。凭借持续的客户需求导向与产品迭代开发，天有为与多家知名汽车整车厂商建立了长期稳定合作，在中国汽车仪表制造商中名列前茅。从业绩表现来看，2024年公司营业收入44.65亿元，归母净利润11.36亿元，分别增长29.90%和34.96%。2025年一季度公司营业收入及归母净利润分别增长11.43%和4.20%，延续稳定增长态势，展现出强劲的发展动力与市场竞争力。

三、行业现状

汽车仪表作为汽车智能化转型的核心载体，不仅是车速、电量等基础信息的直观呈现载体，更深度融合了ADAS预警、AR导航等前沿智能功能，其战略价值随着自动驾驶等级的攀升而不断凸显。在物联网等新兴技术浪潮的驱动下，行业正加速向数字化、网联化方向全面升级，构建起人机交互与车路协同的新生态。与此同时，智能网联汽车准入试点等政策红利持续释放，为技术创新提供了制度保障，加速了智能仪表在量产车型中的规模化应用，推动行业市场规模稳步扩容。数据显示，2024年中国汽车仪表市场规模607.5亿元，同比增长10.45%，展现出强劲的增长动能。

四、发展因素

1、有利因素

（1）新能源汽车市场爆发

汽车仪表行业具有显著的政策导向性特征，行业发展状况和前景与宏观政策导向密切相关。近年来，国家出台了一系列环保法规和政策，要求企业和机构对废水、饮用水等进行严格监测，以确保水质的安全和可持续利用。例如，“十四五”生态环境监测规划明确要求提升地表水、地下水、海洋及饮用水源的监测要求，推动汽车仪表行业的技术升级和市场需求增长。政策红利为汽车仪表行业提供了广阔的发展空间，企业可以借助政策支持，加大技术研发和市场拓展力度，提升竞争力。

（2）智能网联汽车普及推动行业技术创新

智能网联汽车的普及是中国汽车仪表行业技术升级的核心驱动力。随着车联网技术的成熟，仪表不再仅仅是信息显示终端，而是成为车载系统的重要交互入口，需与导航、多媒体、自动驾驶等功能深度融合。这一趋势要求企业具备跨领域技术整合能力，例如将仪表与车载中控屏、后视镜等设备实现多屏联动，或通过OTA（空中升级）技术实现功能持续迭代。此外，智能网联汽车的发展还催生了新的产品形态，如虚拟仪表、智能座舱解决方案等，为企业提供了差异化竞争的机会。通过技术创新，企业可提升产品附加值，满足市场对智能化、个性化驾驶体验的需求。

（3）政策支持与消费升级

政策扶持与消费升级是中国汽车仪表行业高端化发展的双重保障。一方面，政府通过出台新能源汽车补贴、智能网联汽车标准等政策，推动汽车产业向智能化、电动化转型，为仪表企业提供了明确的技术方向和市场空间。另一方面，消费者对驾驶体验和安全性的需求提升，促使车企加大对高端仪表的采购力度，例如全液晶仪表、HUD抬头显示等配置的渗透率逐年提高。此外，随着中国汽车市场从增量竞争转向存量竞争，车企通过差异化配置提升产品竞争力，进一步推动了仪表行业向高精度、高集成度、高交互性方向发展。政策与市场的双重驱动，为中国汽车仪表行业的高质量发展提供了有力支撑。

2、不利因素

（1）高端市场外资主导，本土企业竞争力不足

目前，国内高端汽车仪表市场仍被外资企业把控。外资企业在技术研发、品牌影响力、产品质量等方面具有显著优势，占据了高端市场的大部分份额。本土企业虽然近年来发展迅速，但在技术积累、品牌建设等方面与外资企业相比仍存在较大差距，难以在高端市场与外资企业展开有效竞争。这导致本土企业在高端市场的拓展受到限制，利润空间相对较小，不利于行业的整体发展。

（2）技术创新能力受限，研发投入不足

技术创新能力是中国汽车仪表行业发展的关键因素之一，但目前行业在技术创新方面仍面临诸多挑战。一方面，部分企业研发投入不足，缺乏自主创新的核心技术和知识产权，导致产品同质化严重，难以满足市场对高端化、智能化产品的需求。另一方面，行业整体的技术创新能力相对较弱，在前沿技术领域（如人工智能、大数据分析等）的研发和应用上与国外先进水平存在差距，限制了行业的升级和转型。

（3）行业基础工作薄弱，管理效率待提升

中国汽车仪表行业在基础工作方面仍存在薄弱环节，例如行业标准不统一、质量检测体系不完善等，这些问题影响了行业的规范发展和产品质量提升。同时，部分企业管理效率低下，内部运营流程繁琐，导致生产成本增加、市场响应速度缓慢。此外，行业人才短缺问题也较为突出，尤其是高端技术人才和管理人才的匮乏，制约了企业的创新能力和竞争力提升。

五、竞争格局

从全球竞争格局来看，德日美等传统汽车工业强国的电子企业凭借先发优势，在技术标准制定、高端人才储备和全球化供应链布局等方面构筑了坚实的竞争壁垒，长期主导着全球汽车电子市场。相比之下，我国汽车电子行业起步较晚，呈现市场分散、单体规模有限的特点，在核心技术积累和高端客户资源方面仍存在追赶空间。聚焦汽车仪表细分领域，当前市场呈现明显的分层竞争态势：博世、电装、大陆等国际巨头依托深厚的技术积淀把控高端乘用车市场；而德赛西威、华阳集团等本土企业则以智能化创新和成本优势实现了中低端市场的快速崛起，并逐步向高端领域渗透。总体看，中国汽车仪表行业企业竞争格局呈现外资主导高端、内资深耕中低端的分层态势。伴随政策支持与市场需求驱动，行业集中度持续提升，头部企业依托产业链协同与自主配套能力，推动竞争焦点从产品向技术迭代、服务响应速度及生态整合能力全面转移，形成外资与本土品牌多维度角力、智能化转型主导未来竞争的格局。

六、发展趋势

中国汽车仪表行业未来将呈现智能化、网联化、个性化定制与轻量化环保化四大核心趋势。智能化方面，显示技术从LCD向OLED、全息显示升级，虚拟现实、触控交互等技术深度融合，推动仪表盘向智能交互终端转型；网联化层面，车联网技术普及使仪表盘与云端、移动设备无缝互联，实现远程控制与实时信息共享；个性化定制趋势下，仪表盘将提供多样化主题界面、功能模块及交互方式，满足用户差异化需求；轻量化与环保化方向上，新型轻质材料与环保工艺的采用将降低整车重量、减少能耗排放，同时模块化设计提升产品集成度与可维护性，共同推动行业可持续发展。