摘要：据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销量再创新高，产销量达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，汽车市场持续繁荣带动汽车天窗需求持续增长，同时，随着国民收入水平的提高，消费者对汽车品质和驾驶体验要求提高，更倾向选择配备高级天窗的车型以提升乘坐舒适度和车辆档次感，在此背景下，我国汽车天窗市场迅速崛起，据统计，2024年我国汽车天窗行业市场规模达205.65亿元，同比增长0.33%。

一、定义及分类

汽车天窗是安装在汽车顶盖上，具有通风换气和采光散热等功能的装置，其主要功能是使车内空气流通，增加新鲜空气进入，提高车内光线亮度，还能开阔视野，满足移动摄影摄像需求。根据《国民经济行业分类》（GB_T4754-2017），汽车天窗属于“制造业（C）”之“汽车制造业（C36）”中的“汽车零部件及配件制造（C3670）。

按驱动方式不同，汽车天窗可以分为手动天窗和电动天窗；按结构形式不同，汽车天窗可以分为外滑式天窗、内藏式天窗、外掀式天窗和敞篷式天窗；按尺寸大小不同，汽车天窗可以分为普通天窗、全景天窗。

二、商业模式

1、采购模式

汽车天窗生产主要原材料为导轨、电机、玻璃和ECU等，汽车天窗企业采用多元化的供应商采购模式，确保供应商体系的安全运行，同时，与核心供应商建立长期、稳定的合作关系，以保证供应可靠性和产品质量稳定。汽车天窗企业通过与供应商共同开展研发和创新活动，以提升产品附加值和竞争力，同时与整车厂紧密沟通及合作，及时了解需求和市场变化，调整采购计划，确保供应连续性、稳定性及经济性。

汽车天窗企业对于其供应商的选择，采用公平、公正的原则，由供应商报价，最终由汽车天窗企业采购部集体决策决定，部分客户指定供应商时，根据其限定范围筛选合格供应商，对于客户未指定供应商的，在汽车天窗企业合格供应商名录中进行选择。汽车天窗企业合格供应商名录根据对应项目技术打分、过往的质量表现以及报价情况定期进行更新。

2、生产模式

汽车天窗企业以客户采购需求为基础，用“以销定产”的模式，安排内部生产计划，并通过合理的库存管理策略保证安全库存。具体来说，汽车天窗企业会根据客户签订框架合同和价格协议的情况，综合考量制定年度产量规划，供应链管理部及生产制造中心根据企业制定的年度产量规划，来制定年度生产计划。对于市场预期销售较好的车型配套产品，企业会结合产品的日产能、客户的临时需求、运输风险等因素提前生产备货，以保证安全库存。

汽车天窗企业具备一套完善的生产过程控制方法，旨在有效控制产品生产过程，确保产品质量和数量达到工艺要求和标准。新产品的生产过程如下：研发部门负责试制并检测新产品，记录下生产过程的各项参数，包括各原材料零部件质量、设备稳定运行能力以及生产环境状态等，并编制作业指导书。生产人员依据作业指导书中的工作指令，执行生产操作。

3、营销模式

汽车天窗企业通过参与各类汽车行业活动、主动接洽潜在客户以及下游整车厂基于对企业的认可主动与汽车天窗企业接洽等方式获得商业契机，直接参与下游客户新产品前期技术方案的设计探讨，并参与相关项目招投标。汽车天窗企业中标获得定点函后，与客户陆续协商签订相应零部件供货协议、模具开发等合同，确定产品的具体技术参数和工艺、产品价格等信息。

三、行业政策

1、产业主管部门及监管体制

中国汽车天窗行业行业主管部门主要包括国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、科技部等，其中，国家发展和改革委员会主要负责制定产业政策，指导行业技术法规和行业标准的拟订，指导技术改造，提出中长期产业发展规划和指导性意见等，履行宏观调控职责；国家工业和信息化部主要负责拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，为行业的健康可持续发展制定相关准入标准等；科技部主要负责拟订科技发展规划和方针、政策、法规等，统筹协调共性技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

中国汽车天窗行业行业自律性组织主要是中国汽车工业协会，中国汽车工业协会的主要职责是代表和维护中国汽车工业的权益，提供市场信息和数据分析，组织展览和技术交流，参与制定汽车行业政策和标准，开展技术研究和推广应用，维护行业形象和推动可持续发展。

2、行业相关政策

近年来，我国相继发布一系列政策支持、鼓励和规范汽车零部件行业发展，为汽车天窗行业发展提供了良好的政策环境，如：2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，指出：深入推进汽车零部件、工程机械、机床等传统设备再制造，探索在风电光伏、航空等新兴领域开展高端装备再制造业务。2025年1月，金融监管总局、工业和信息化部等四部发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，指出：中国汽车工业协会要加快构建完善新能源汽车零部件生态系统，降低消费者零部件使用成本。

四、发展历程

中国汽车天窗生产厂家起步较晚，多在20世纪90年代左右起步，随着十几年对核心技术的研究和对工艺技术的钻研，已经能够独立设计并制造天窗，新时代的汽车制造商对于汽车天窗制造企业提出了集轻量化、超薄化、模块化、健康化及智能化于一体的汽车天窗产品的需求，同时，随着竞争加剧，汽车天窗的供应商不断提高产品质量、扩大产能和引入智能化技术，以满足消费者需求并提升市场竞争力。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

汽车天窗企业需要具备先进的设计能力和制造技术，如计算机辅助设计、制造以及自动化加工设备等。这些技术的应用需要大量的投资、专业的技术人才和长期的技术积累，形成了汽车天窗行业的技术壁垒。汽车天窗企业通过先进的设计能力能够满足市场需求并保持竞争优势，而制造技术的应用则提高了生产效率和产品的品质。同时，大量的投资和专业人才的支持为企业带来了持续创新和发展的能力，而长期的技术积累则形成了对新进入者的竞争壁垒。

2、客户资源壁垒

汽车天窗直接影响汽车的安全性、美观性、成本及整车性能，汽车制造商对汽车天窗质量和稳定性要求十分严苛，在选择供应商过程中通常会建立一套严格的供应商评审标准。汽车天窗产品竞争者需通过下游客户的合格供应商评审，方能进入整车厂供应商体系。通常评审内容主要涵盖供应商的研发能力、质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等，整体审核程序较为复杂，汽车天窗企业一般需要较长时间的经验积累才能与整车制造商建立合作关系。鉴于此，汽车制造商倾向于保持现有的供应商数量和供应链体系的稳定，通常会与被纳入合格供应商目录的天窗制造企业形成较为稳固的长期合作关系。因此，对于拟进入汽车天窗行业的企业而言，在缺乏客户积累的情况下，严格、复杂的供应商审核程序将构成其进入壁垒。

3、资金壁垒

汽车天窗行业属于资金密集型行业，需要大量的资金以支持产品的研发投入、先进的生产设备投入，以及建立完善的生产和质量管理体系。同时，企业需要一定资金实力才能支撑下游整车厂订单所需的备货，以保证供货的稳定性、安全性和及时性，形成了行业的资金壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

汽车天窗行业上游主要包括玻璃、电机、电子元器件、控制器、框架等行业，行业中游为汽车天窗制造环节，行业下游主要面向汽车市场，包括汽车新车市场和汽车售后市场，在汽车新车市场，汽车制造商根据车型定位和消费者需求，选择合适的汽车天窗产品进行配套安装，以提升车辆的舒适性和档次感；在汽车售后市场，主要是汽车维修保养、改装、销售等厂商，为车主提供天窗的维修、更换和升级等服务，满足车主在使用过程中的不同需求。

汽车天窗行业产业链

玻璃

中国耀华玻璃集团有限公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司

广东华兴玻璃股份有限公司

沧州四星玻璃股份有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

江苏景泰玻璃有限公司

山东温声玻璃科技股份有限公司

河北迎新玻璃集团有限公司

信义集团（玻璃）有限公司

成都南玻玻璃有限公司

电机

卧龙电气驱动集团股份有限公司

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

浙江方正电机股份有限公司

电子元器件

江苏利通电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

株洲宏达电子股份有限公司

天通控股股份有限公司

厦门法拉电子股份有限公司

控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

厦门华联电子有限公司

广东瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能电气股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

上游

伟巴斯特集团

英纳法集团

日本爱信精机株式会社

CIE Automotive集团

中游

汽车新车市场

汽车售后市场

下游

2、行业内代表企业分析

（1）上海毓恬冠佳科技股份有限公司

上海毓恬冠佳科技股份有限公司是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案，是一家优秀的汽车零部件一级供应商。2024年上半年毓恬冠佳全景天窗业务收入已完成8.193亿元，占营业总收入的75.88%；小天窗业务收入已完成1.842亿元，占营业总收入的17.06%。

（2）芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司成立于2004年9月，是芜湖市建设投资有限公司控股子公司，现有员工1000人左右，是一家中外合资国有控股高新技术企业。公司主营范围包括研发、生产、销售汽车小天窗、全景天窗、汽车玻璃升降器、汽车电动滑门、电动尾门、汽车电子控制器等汽车零部件及其智能控制系统，并提供售后服务及相关技术转让。

七、发展现状

据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销量再创新高，产销量达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，汽车市场持续繁荣带动汽车天窗需求持续增长，同时，随着国民收入水平的提高，消费者对汽车品质和驾驶体验要求提高，更倾向选择配备高级天窗的车型以提升乘坐舒适度和车辆档次感，在此背景下，我国汽车天窗市场迅速崛起，据统计，2024年我国汽车天窗行业市场规模达205.65亿元，同比增长0.33%。

八、机遇与风险

1、机遇

（1）国家产业政策长期支持行业发展

近年来，我国相继发布《关于实施汽车产业集群“上台阶”工程的意见》、《制造业可靠性提升实施意见》、《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（2023—2027年）》、《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《上海市加快建立产品碳足迹管理体系打造绿色低碳供应链的行动方案》、《广东省加快构建废弃物循环利用体系行动方案》、《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》、《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》、《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》等一系列政策支持、鼓励和规范汽车零部件行业发展，汽车天窗作为汽车零部件产业中重要组成之一，将在国家产业政策的长期支持下，迎来新的业绩增长点。

（2）全球化采购和零部件国产化逐步提高

在全球产业链一体化的大背景下，世界各大汽车公司采用零部件全球采购策略，逐渐降低了汽车零部件的自制率。在此过程中，我国汽车零部件行业凭借低成本优势，成功接纳了产业转移，开始融入全球采购体系。近年来，国内整车厂为减少海外供应稳定性的风险，更多车企逐步将国内本土优质供应商纳入配套体系，国产零部件进口替代进程进一步加速，零部件出口结构亦将从中低技术含量部件向中高端部件及电动化智能化部件转变。

在汽车天窗零部件细分领域，逐步涌现出几家具备丰富技术储备、稳定产品质量、优异市场口碑的天窗供应商打入国内整车厂的供应体系，占据了稳固的市场份额，并逐步扩大其竞争优势。此外，在国家建设汽车零部件配套体系的战略引导下，国家引导鼓励国内整车厂商使用国产关键零部件，推动汽车零部件厂商与整车厂商建立一体化的配套体系。汽车天窗作为车身系统中最大和最复杂的配套分总成之一，未来我国自主品牌汽车在国内外市场竞争力的逐渐增强，汽车零部件国产化率将不断提高，也将为汽车天窗行业发展带来新增长动力。

（3）新能源汽车带来新的市场机遇

近年来，我国新能源汽车市场飞速发展，据中国汽车工业协会数据显示，2025年1-2月，我国新能源汽车产销分别完成190.3万辆和183.5万辆，同比均增长52%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%，新能源汽车行业是一个巨大的增量市场，其发展将逐步打破原有整车销售市场结构，汽车天窗供应商可以借此机会打破由国外汽车厂商打造的传统汽车产业零部件供应链体系，进入整车配套体系并实现进口替代。

2、风险

（1）市场风险

随着整车销售市场的波动，汽车天窗企业的订单量和经营业绩也会产生较大波动。经济衰退、消费者购车意愿下降等因素都可能导致市场需求的减少。

（2）技术风险

汽车天窗企业需要不断进行技术研发和创新，以满足新时代汽车制造商对于轻量化、超薄化、模块化、健康化和智能化于一体的汽车天窗产品的需求。如果汽车天窗企业不能跟上技术变革的步伐，将会失去市场竞争力。

（3）政策风险

汽车作为大件消费品，单件价值高，其生产和销售受宏观经济影响较大，与宏观经济波动有较为明显的关联性，相关政策在贸易政策、税收政策、消费政策等宏观层面影响会对汽车天窗企业的经营情况带来一定影响。

九、竞争格局

作为汽车零部件行业的细分行业之一，汽车天窗行业除具备汽车零部件行业通用的技术水平及特点外，还对产品的试验性能、尺寸精度、健康化等方面有着更高的要求，汽车天窗是车身系统中最大和最复杂的配套分总成之一，是集光、机、电一体化的高技术含量产品，其结构较复杂，它既是内外饰件，同时又承担安全件和功能件的职责，对汽车天窗整体设计及原材料部件质量及功能的要求极为苛刻，因此，行业进入壁垒较高，我国汽车天窗行业起步晚，与海外发达国家相比，技术相对滞后，目前，我国汽车天窗市场仍由伟巴斯特（德国）、英纳法（荷兰）等外资企业主导。

但近年来，以毓恬冠佳、弗迪科技为代表的国产企业通过持续加强研发投入和关键核心技术攻关，在产品质量、技术水平和创新能力方面不断提升，正逐渐缩小与外资企业的差距，市场份额也有所上升，据统计，2023年毓恬冠佳的市场份额从2021年的10%上升至16%；弗迪科技2023年市场份额达到9%，排名上升至第四。

十、发展趋势

随着时代的发展，汽车天窗行业企业利用创新的设计理念，以减少冗余的结构和材料，进一步实现天窗的轻量化，汽车天窗行业的轻量化发展不仅可以减轻汽车的整体重量，提高燃油经济性和驾驶性能，也提升了车内空间的利用率和舒适度，同时对于电动汽车来说，轻量化更能提高电池的续航能力，此外，随着人们生活质量水平的不断提升，对整车产品及相关汽车零部件的健康化需求也逐渐增强，负氧离子材料等环保材料的应用正在积极推动汽车天窗行业向健康化方向发展，负氧离子材料有助于改善车内空气质量，营造健康舒适的驾驶环境。