摘要：近年来，石油和天然气行业对蝶阀强劲的需求，以及各行业自动化趋势凸显，蝶阀整体市场呈现增长趋势。2024年全球蝶阀市场规模约为113.4亿美元，预计2025年全球蝶阀市场规模约为119.07亿美元。在中国，随着城市化建设进程加快，对配水系统、污水处理厂和建筑物内的HVAC系统中的蝶阀产生了巨大需求。2019-2024年我国气动高性能蝶阀行业增速约10%，预计2025-2030年我国气动高性能蝶阀行业增速约15%。

一、定义及分类

蝶阀，又称翻板阀，是一种通过旋转阀板来控制流体通断或调节流量的阀门，可用于低压管道介质的开关控制。它是一种以阀板为阻流部件，阀板绕固定轴旋转，实现快速启闭或流量调节。其核心部件为圆盘形阀板（形似蝴蝶，故得名）。蝶阀可根据连接方式、驱动方式、密封材料、结构设计及功能用途进行分类，具体如下：

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

蝶阀行业的监管体制主要由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国家能源局、国家交通部和国家核安全局等多个行政管理部门和中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会阀门分会、阀门标准化技术委员会等行业协会共同构成，具体职责如下：

2、相关政策

国家对装备制造业的发展非常重视，蝶阀行业作为装备制造业的一部分，也受到了国家政策的鼓励和扶持。如《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》等政策的颁布为蝶阀行业的发展营造了良好的政策和市场环境。

国家产业政策鼓励蝶阀企业大力发展大口径、高压力、超低温等应用于油气长输管道、大型天然气液化设备、海洋油气钻采设备、大型煤化工成套设备等的关键蝶阀产品，逐渐淘汰落后的蝶阀产品，这有利于改善蝶阀行业内低端市场同质化竞争的格局，使得行业内企业竞争有序，引领国内蝶阀行业走向中高端、进口替代的健康发展方向。此外，随着行业政策的不断推动，下游油气、化工行业也在持续不断的发展，其生产设备投入及管网运输的建设，也会给蝶阀行业带来持续不断地发展动力。

三、行业壁垒

1、资质和认证壁垒

蝶阀属于压力管道元件，其性能决定了生产设备的安全性，因此我国通过制定《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《压力管道元件制造许可规则》等相关法律法规在该领域制定了前置生产许可制度，行业内企业从事相关业务前，必须取得特种设备制造许可证。

与国内市场相区别，国际市场上主要通过国际质量认证来规范蝶阀产品的质量，参与蝶阀市场的主要国际经济体均有建立完整的质量认证体系，如美国石油学会制定的API标准和美国机械工程师协会制定的ASME标准、欧盟通用的CE-PED认证以及国际标准协会制定的ISO9001认证等。

质量认证通常会对申请人的生产和检验设备、专业人员团队、设计和制造标准、质量管理体系等情况进行考核与评价，其考核要求与评价标准的设置较高，形成了对蝶阀制造企业较高的进入门槛。

2、品牌及合格供应商资格壁垒

蝶阀市场的客户来源主要为油气开采、炼化、化学工业、能源等行业的业主或工程单位，绝大部分为央企或大型民营企业，出于安全生产的考虑，对于准入供应商的资质和能力要求高，除需要满足各类质量认证外，还需要通过客户自身的供应商筛选和认定程序，但是合作关系确定后更换的频次也较低。

认证期间，客户会对蝶阀供应商的企业规模、制造能力、商业信誉售后服务等多个维度进行考察，在某些特殊领域，客户出于产品质量安全和耐用性方面的考虑，还会考察相关产品以往的安全使用业绩，因此，往往只有项目经验丰富、技术出色、质量稳定的蝶阀供应商才能进入客户的合格供应商名录。

行业新进入者，面临着业绩及技术积累的制约，需要经过漫长的积累过程。此外，客户在采购蝶阀或发布采购招标文件时一般只针对合格供应商或仅限合格供应商参与竞标，因此新蝶阀企业即使自身产品满足要求也需要一定的契机才有机会进入蝶阀客户群体的供应体系。

3、技术壁垒

蝶阀具有定制化特点，下游客户生产线具体工况、性能需求均存在差异，在满足行业与客户的质量体系要求的基础上，蝶阀厂商还需要根据下游的工况要求如高低温、压力、口径、耐腐蚀、耐磨损等指标要求，快速经过设计、验证程序并最终制造出符合客户需求的蝶阀产品，这对蝶阀企业的技术积累有较高的要求。

只有通过成千上万种各规格蝶阀设计制造的积累了深厚的实践经验，并已建立起完善的研发体系和成熟的研发团队的企业，才能经济高效地完成新产品的开发工作，并持续地提高现有产品的性能参数以保持在同类产品中的竞争力，因此，蝶阀的行业技术壁垒高。

4、生产能力壁垒

蝶阀的生产环节也需要适应其定制化的特点，需要根据不同规格的蝶阀配置相应的生产能力，这就要求蝶阀生产企业具备丰富的生产和管理经验及协调能力。为了实现生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务等各个环节协同，达到快速交付，体现企业竞争力的目的，蝶阀企业需要在拥有一支稳定和成熟的生产队伍，并配备覆盖各类蝶阀特点的生产设备及检测设备的基础上，再经过长期的经验积累才能实现。

5、资金壁垒

蝶阀企业在培养和巩固研发队伍与生产队伍，开展各类技术研发项目，购置现代化的生产线和配套设备等方面需要投入大量的资金。经营过程中，蝶阀企业在采购原材料时通常需要直接支付货款或开具银行承兑，在参与投标或对采购需求进行响应时需要缴纳保证金。同时，还需要做好应对较长的生产周期、较长的账期以及质保金等情况对于企业流动性的压力。

四、产业链

1、行业产业链分析

蝶阀产业链的上游原材料主要包括橡胶、聚四氟乙烯（PTFE）、工程塑料等非金属材料，以及铸铁、碳钢、不锈钢等金属材料；行业中游为蝶阀生产制造；由于蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、操作灵活等特点，因此被广泛应用于水处理、石油、化工、电力等行业。

蝶阀行业产业链产业链

橡胶

云南天然橡胶产业集团有限公司

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

合盛天然橡胶（上海）有限公司

西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司

山西合成橡胶集团有限责任公司

保定长城合成橡胶有限公司

聚四氟乙烯（PTFE）

浙江嘉翔氟塑料有限公司

上海三爱富戈尔氟材料有限公司

深州市工程塑料有限公司

江苏亿豪塑业股份有限公司

江苏天氟隆防腐设备有限公司

工程塑料

金发科技股份有限公司

广东泉为科技股份有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山东道恩高分子材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

上海普利特复合材料股份有限公司

深圳市同益实业股份有限公司

铸铁

宁国东方碾磨材料股份有限公司

嘉禾福顺机械实业有限公司

台州市飞帆泵业有限公司

抚顺弘铭机械有限公司

上游

苏州纽威阀门股份有限公司

江苏神通阀门股份有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

浙江伯特利科技股份有限公司

中游

水处理

石油

化工

电力等

下游

2、行业领先企业

1）、苏州纽威阀门股份有限公司

纽威股份是国内最大的工业阀门生产企业，是中国高端阀门行业的佼佼者，长期致力于向客户提供全套工业阀门解决方案，下游客户覆盖石油天然气、化工、电力等行业，目前产品品种包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A阀、水下阀、安全阀和核电阀等系列。据企业公告数据显示，2023年，纽威股份蝶阀产销量双双冲突2万台大关，蝶阀产量22971台，蝶阀销量22111台；2024年，纽威股份蝶阀产量22597台，蝶阀销量21823台。

2）、方正阀门集团股份有限公司

方正阀门是一家提供工业管路控制方案的制造商，主要从事工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备为主的若干产品系列，适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等诸多领域。2024年期间，方正阀门在研蝶阀项目有超低温顶装式三偏心金属密封蝶阀、具备反向全压差密封性能的双流向三偏心蝶阀、高温三偏心金属密封蝶阀。

据企业公告数据显示，2023年，方正阀门主要阀门业务营业收入6.35亿元，其中，蝶阀业务收入3964.59万元；主要阀门营业成本4.68万元，毛利率26.34%。2024年，方正阀门主要阀门业务营业收入6.61亿元，营业成本4.78亿元，毛利率27.59%。

五、行业现状

近年来，石油和天然气行业对蝶阀强劲的需求，以及各行业自动化趋势凸显，蝶阀整体市场呈现增长趋势。2024年全球蝶阀市场规模约为113.4亿美元，预计2025年全球蝶阀市场规模约为119.07亿美元。在中国，随着城市化建设进程加快，对配水系统、污水处理厂和建筑物内的HVAC系统中的蝶阀产生了巨大需求。2019-2024年我国气动高性能蝶阀行业增速约10%，预计2025-2030年我国气动高性能蝶阀行业增速约15%。

六、行业发展因素

1、行业有利因素

随着全球化进程的持续深入，蝶阀制造产业逐步向发展中国家转移，国内行业总体技术水平和生产力的提高。同时，我国中高端蝶阀的国产化和进口替代倾向进一步加强，固定资产投资规模持续增长及下游应用领域持续增长，这些因素均惠及蝶阀行业的发展。

2、行业不利因素

在我国蝶阀行业的发展过程中，技术和标准垄断、低端蝶阀市场竞争激烈都会影响制约行业的技术进步、市场竞争力和可持续发展，具体如下：

七、竞争格局

国内蝶阀企业主要集中在中低端市场，产品附加值相对较低；高端市场方面，国际品牌仍占据优势地位。目前，我国蝶阀行业主要竞争企业有苏州纽威阀门股份有限公司、江苏神通阀门股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、浙江伯特利科技股份有限公司、浙江石化阀门有限公司、超达阀门集团股份有限公司等。

八、未来行业技术发展趋势

蝶阀作为工业流体控制领域的重要设备，在石油、化工、电力、冶金等诸多行业发挥着重要作用。随着产业技术的发展和各行各业对流体控制的要求日益提高，高性能蝶阀的发展趋势涵盖材料、控制、结构、环境保护和设计等多个方面。具体如下：