2018年全球硅片市场规模回升至114亿美元，中国硅片产业迎黄金发展期[图]

    1.国际芯片制造产能重心向亚洲转移

    国际芯片制造产能重心向亚洲转移，大陆晶圆产能占比逐步提升。美国半导体制造业产能在全球占比已从1980年的42%跌落至1990年的30%，到2018年，这一数字仅为12.8%。截至2018年，韩国、日本、大陆、台湾地区产能占比分别为21%、17%、13%和22%，合计达到73%。其中，大陆晶圆产能占比从2011年的9%提升至2018年的13%。

全球晶圆产能重心移至亚洲

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国硅片行业市场全景调查及发展前景预测报告》

    2.随着半导体终端应用崛起，晶圆制造业产能逐步向大陆转移。

    预计到2022年，我国12寸晶圆厂产能将达到200万片/月，年均增速42.2%，其中内资晶圆厂产能将从2018年的15万片/月增至113万片/月，外资晶圆厂产能由34万片/月增加至87万片/月，内资晶圆厂产能占比将从2018年的31%提升至2022年的57%；8寸晶圆厂方面，到2022年，产能合计有望达到139万片/月，其中内资和外资晶圆厂产能将分别达到96万片/月和43万片/月，2018-2022CAGR分别为12.5%和10.3%，内资晶圆厂产能占比达到69%。

国内12寸晶圆厂产能预测（万片/月）

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国内8寸晶圆厂产能预测（万片/月）

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    3.硅片市场有望开启景气周期

    全球硅片销售额呈现周期波动。2009年受经济危机影响，硅片市场萎缩，2010-2011年经历短暂回升后，2012年硅片销售额继续减少，2011年全球硅片市场规模99亿美元，到2016年仅为72亿美元。2017年开始，随着AI芯片、5G芯片、物联网、汽车电子等场景崛起，有力支撑了硅片需求，2018年全球硅片市场规模回升至114亿美元。

2018年全球半导体材料市场结构

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全球硅片市场规模及增速

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全球半导体硅片价格走势（美元/平方英寸）

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    4.产能过剩致价格下跌，硅片市场经历多年困顿：

    从需求端来看：一方面，2011年开始，影响半导体产业的主要需求动能发生切换，全球PC出货量下滑，3G通讯技术兴起引领智能手机出货量增长，2011-2013年半导体整体出货量增速表现疲软；另一方面，制程微缩减弱了半导体容量提升对硅片需求的带动。

12寸硅片占据主流地位

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    从供给端来看：2006-2008年，全球300mm硅片产能经历了一轮扩张，硅片行业的产能利用率从2006年的100%跌落至2009年的62%。金融危机后，暂缓的产能扩充得到恢复，并自2010年起导入产量。在2011-2013年半导体出货增速表现不佳的背景下，单位面积硅片的价格从2011年开始步入下跌通道，2016年最低点每平方英寸硅片价格仅为0.67美元，相比2011年的1.09美元，降幅38.53%。

全球300mm硅片产能及需求预测

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    作为半导体行业的基础材料，硅片新一轮成长有望与整个半导体市场在5G、IoT和AI驱动下的景气周期同步开启。2018年全球300mm产能和需求分别为600万片/月和610万片/月，预计到2022年产能将达到740万片/月左右，其中大部分产能扩张将通过在原有厂房基础上增加设备或改进生成工艺的方式实现。到2022年，12寸硅片需求有望达到780万片/月，新增需求170万片/月。

    5.我国硅片产业迎黄金发展期

    乘东风，我国大陆硅片市场迎发展良机：在半导体产业转移和国产化政策的驱动下，大陆市场已具备培育本土硅片厂商的条件，随着5G时代启幕，行业即将迎来景气向上周期，叠加政策扶持，为大陆本土硅片企业发展壮大营造了良好的产业环境和难得的国产化窗口期。

    随着产能逐步落地，国产12寸和8寸硅片在全球市占率有望提升。2019-2022年全球8寸晶圆产量预计将增加70万片/月，推升全球8寸晶圆厂产能接近650万片/月。大陆在建8寸硅片产线大部分自2017年以后开始建设，到2020年，8寸硅片产能有望增加106万片/月，其中内资和外资分别增加58万片/月和48万片/月，全球硅片供给将转为过剩。预计2022年，大陆12寸硅片产能在全球产能中的占比将提升至10%以上，8寸产能占比有望提升至接近20%。

我国12寸硅片产能预期

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我国8寸硅片产能预期

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