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汽车行业:8月造车新势力销量持续增长 广汽埃安开启混改

    行业要闻:

    (一)智能化:(1)阿里战略投资元戎启行,Robotaxi 未来已来。(2)理想、集度之后,禾赛再牵手爱驰。(3)特斯拉被要求限期提交Autopilot详细数据,否则面临1 亿美元的处罚。

    (二)电动化:(1)比亚迪新能源汽车8 月销量61409 辆,同比增长301.8%。

    (2)马斯克称2023 年推出2.5 万美元车型,暗示不配方向盘。(3)LG开始布局磷酸铁锂电池。(4)8 月理想交付9433 辆,小鹏交付7214 辆,蔚来交付5880 辆。

    (三)其他:(1)乘联会:8 月乘用车零售量预计同比降13%。(2)小米汽车正式落户北京经济技术开发区。(3)广汽埃安混改,拟引入战略投资者。

    市场回顾:本周汽车板块下跌2.00%,沪深300 上涨0.33%,汽车板块低于大盘2.33PCT。 商用载客车下跌1.92%,汽车零部件下跌1.62%,汽车服务下跌0.22%,商用载货车上涨7.77%,汽车整车下跌4.05%,乘用车下跌4.94%。汽车板块中表现较好公司有松芝股份(+20.99%),福田汽车(+17.16%),金杯汽车(+16.07%),科博达(+13.26%),天润工业(+13.00%)。

    投资建议:长安、上汽、吉利等国内头部自主品牌纷纷推出新能源新品牌,2021 年下半年起有望进入加速量产阶段;特斯拉及“蔚小理”等新造车企业销量持续增长;大众、福特等传统汽车巨头加速转型电动化,华为、百度、苹果、小米等科技巨头纷纷布局“造车”新战场,新能源汽车市场供给端及需求端持续打开,汽车行业电动化智能化变革有望提速,建议重点关注:

    (1)具有中长期发展潜力的民营自主品牌:【长城汽车(A+H)、吉利汽车(H)】;

    (2)全栈研发,布局智能电动的新势力:【小鹏汽车、理想汽车、蔚来】;(3)机制体制改革,拆分智能电动板块单独运营的国有自主车企:【广汽集团、长安汽车、上汽集团】;

    (4)华为智能汽车产业链具备中长期投资价值:

    ①与华为HI 联合打造子品牌的车企:【广汽集团、长安汽车、北汽蓝谷】;②与华为有战略合作的车企:【长城汽车、吉利汽车、上汽集团】;③三合一电机+Hicar+音响+华为智选合作车企:【小康股份】;④华为智能座舱合作伙伴:【华阳集团、中科创达(计算机组覆盖)、德赛西威、均胜电子】;

    ⑤华为热管理TMS 潜在合作伙伴:【银轮股份、三花智控(家电组覆盖)、海立股份、奥特佳】等;

    (5)伴随电动智能浪潮,有望戴维斯双击的零部件细分领域龙头:【均胜电子、拓普集团、保隆科技、福耀玻璃、常熟汽饰、爱柯迪、星宇股份、富临精工、伯特利、华域汽车】等。

    风险提示:宏观经济回暖不及预期,车市景气度下行,汽车电动智能化进程不及预期等。

本文来源:产业网

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标签: 汽车

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