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通信行业:5G+产业链上下游发力 物联网应用迎来春天

    核心观点

    5G 标准冻结推进多种物联网场景落地。物联网终端场景呈现分布广、功能复杂多样的特点。针对这一特点,根据5G 愿景白皮书,5G 定义了eMBB、uRLLC、mMTC 三大典型应用场景,并在原有4G 宽带业务的基础上进行了升级,在峰值速率、连接密度、端到端时延等诸多指标方面实现了超越。

    2020 年7 月,5G R16 标准冻结,针对中低速领域的NB-IoT 标准被纳入其中、Cat 1 加速取代2G/3G,至此实现了5G 全速率业务标准的制定。其中,NB-IoT、Cat1 等技术多应用于智能抄表、智能路灯、智能穿戴设备等超低速/中低速业务场景;4G/5G 可应用于视频监控、远程医疗、自动驾驶等要求实时性的高速业务场景。

    物联网产业链日趋成熟,上游模组价格下降&下游应用涌现推动物联网产业繁荣。经过一段时间的发展,物联网产业链日趋成熟。产业链上游,中低速率领域国产芯片加速替代,使得2G/3G/NB-IoT 等模组价格实现大幅下降,高速率领域芯片边际成本随着出货量的增加而降低,预计5G 模组价格也将有所降低。产业链下游,应用逐渐丰富,比如共享经济中的共享单车、共享充电宝,智能家居、智慧城市、智慧能源,无人机、机器人等工业物联网应用,食品溯源、农田灌溉等农业应用,车辆跟踪、智能驾驶等车联网应用,下游应用的不断涌现极大程度上推动了物联网产业的繁荣。

    下游智能网联汽车/智能家居/智能可穿戴设备/全互联PC 等领域或将爆发。

    智能网联汽车方面,随着5G R16 标准冻结, 5G-V2X 技术也将逐步落地,此外政策端助力+车联网商业化应用测试开启,加速5G 车联网应用落地。

    智能家居方面,2021 年5 月,统一的智能家居标准Matter 协议发布,紧接着的6 月,华为发布鸿蒙操作系统并宣传其物联网生态,目前多数合作伙伴仍集中于智能家居领域。智能可穿戴设备方面,商业消费级智能可穿戴设备作为消费IoT 的典型应用,率先实现了发展,而未来由于人口老龄化问题日趋严重,专业医疗级智能可穿戴设备市场有较大发展空间。全互联PC 方面,受持续的疫情影响,居家办公、线上学习等需求较大,通信模组渗透率有望提升。

    投资建议与投资标的

    随着5G 通信网络建设的不断推进,下游部分物联网应用得以率先落地,这又增加了对上游传感器、无线通信模组、物联网终端等硬件的需求。因此,建议关注通信模组相关标的移远通信(603236,未评级)、广和通(300638,未评级),物联网终端相关标的移为通信(300590,未评级),还有物联网终端及应用相关标的高新兴(300098,未评级)。

    风险提示

    5G 建设低于预期、物联网行业发展低于预期

本文来源:产业网

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标签: 通信

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