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2020年中国OA行业市场分析:随着市场竞争的日趋激烈,市场集中度尚有提升空间[图]

    数字化已经成为中国经济增长的重要动力,根据中国信通院数据显示,2020年中国数字经济规模为39.2万亿元,其在整体GDP中的占比也逐渐上升,2020年已经达到38.6%。,在国家推动数字经济发展的背景下,各类企业数字化转型需求更加突出,预计消费场景的数字化产业未来将继续保持较好地发展态势。

    2015-2020年中国数字经济规模及GDP占比变化

资料来源:中国通信院、智研咨询整理

    受2020年新冠疫情的影响,线上办公推广速度继续加快,企业对于在流程和管理上能协同各模块办公的OA系统使用需求也更加强烈,推动行业规模增长。

    2020年我国智能移动办公市场规模为375亿元,较2019年增长30.21%。预计2021年我国智能移动办公市场规模将达到469亿元,随疫情平复,行业将回归常规增长态势

    2017-2021年中国智能移动办公市场规模

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国OA设备行业竞争战略分析及发展前景研究报告》数据显示:近年中国OA行业投资金额仍然处于较高水平,2019年投资金额达到29.9亿元。2020年虽然受疫情影响,投资金额也接近30亿元。中国OA行业经过多年发展,市场格局呈现较为稳定的状态,老牌OA厂商和互联网巨头推出的OA产品服务在市场上具有较强竞争力,市场投资热度处于较为平稳的状态。

    2017-2020年中国OA市场投资情况

资料来源:公开资料整理

    全球范围内移动SaaS服务市场保持良好的发展态势,2020年市场规模达到98亿美元。在全球范围尤其是海外发达国家,SaaS服务的普及度较高,也具有良好的市场基础,为中国企业服务市场发展提供更好的指导,OA行业作为SaaS服务的重要体现,其市场发展潜力较高。

    2016-2020全球移动SaaS市场规模

资料来源:公开资料整理

    数据显示,2020年中国OA市场规模达到228.5亿元,在企业扩大经营规模的发展需求下,OA系统有稳定的市场需求,且随着其在移动端渗透加强以及智能化程度提高,以及疫情催化下企业对于远程办公使用需求提升,OA行业市场规模未来仍将继续扩大。 预计2021年市场规模将继续保持增长,有望突破260亿元。

    2018-2022年中国OA市场规模

资料来源:公开资料整理

    协同办公从产品角度分为协同管理软件和办公套件,占比分别为68%、32%,前者为行业份额主体。从用户角度,企业、政府及公共事业单位、个人客户占比分别为62%、35%和3%,企业及政府事业单位客户构成行业核心市场。

    2020年协同办公软件用户结构

资料来源:智研咨询整理

    泛微、华天及致远三家厂商在OA软件市场占据约半数份额,市场集中度尚存提升空间。基于协同管理软件的ToB属性,未来龙头厂商的品牌、渠道、技术等优势将得到进一步发挥,小规模厂商生存空间将被逐步挤压整合,行业集中度提升成为龙头厂商的增长动力。

    2020年中国OA软件市场份额

资料来源:智研咨询整理

    随着市场竞争的日趋激烈,市场开始向一些全国性知名厂商聚集。随着企业的发展,客户协同管理需求日益复杂,对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高,客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力,而且看重其行业成功经验。一些原来用小公司OA产品和自己搭建OA的公司有比较强的意愿使用全国性知名厂商的产品。因此,一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险,市场集中度将提升。

我国市场针对不同类型企业的OA产品一览

企业
类型
 
主要OA产品
大型企业
泛微 e-cology 和 e-weaver、通达 OA 集团版、致远 A8、金和 JCS、慧点科技 Indi.Office、蓝凌 EKP、万户 ezOFFICE
中型
企业
泛微 e-office、致远 A6、金和 C6、蓝凌 EKP、万户 ezOFFICE
小型
企业
泛微 eteams、致远 A6S、蓝凌 EIS、金和 IOAS、通达云 OA、今目标、Tower、Teambition、班聊、Slack、EverNote、明道等;入口级 OA 产品:阿里钉钉、金蝶云之家、企业微信等
移动
办公
泛微 e-mobile、致远 M1、致远微协同、致远致信、蓝凌 KK、今目标、IMO 班聊等;入口级 OA 产品:阿里钉钉、金蝶云之家、企业微信等
资料来源:智研咨询整理
本文采编:CY374

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标签: OA设备

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