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2020年全球多晶硅行业供给情况分析:产能逐渐向中国大陆转移[图]

    一、产能

    多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅有灰色金属光泽,密度2.32~2.34g/cm3。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中,不溶于水、硝酸和盐酸。具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。

    2020年多晶硅生产成本分布来看,硅占比35.6%,电力占比38.5%,人工占比5.7%,折旧占比13.9%,其他占比6.4%。

2020年多晶硅生产成本分布

资料来源:智研咨询整理

    2020年全球多晶硅有效产能为60.8万吨,较2019年的67.5万吨同比下降9.9%。其中前十企业产能占比超88%;中国多晶硅产能为45.7万吨,同比下降1.9%,产能下降主要来自于2019年底停产的江苏康博、宁夏东梦、盾安光伏以及大幅减产的洛阳中硅。

2018-2020年全球多晶硅有效产能

资料来源:CPIA、智研咨询整理

    二、产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国多晶硅产业竞争现状及投资前景分析报告》数据显示:虽2020年全球多晶硅产能有所下降,但随着产能利用率的提升,产量维持增长的态势,全球多晶硅产量由2010年16.0万吨增加至2020年的52.1万吨,年复合增长率为12.5%。

2010-2020年全球多晶硅产量

资料来源:CPIA、智研咨询整理

    其中电子级多晶硅产量为3.46万吨,占全球总产量的6.6%;太阳能级块状硅产量为47.70万吨,占全球总产量的91.5%;颗粒硅产量为1.0万吨,占全球总产量的1.9%。

2020年全球多晶硅产量分布(万吨)

资料来源:CPIA、智研咨询整理

    从生产工艺分布来看,三氯氢硅法是目前最为成熟、应用最广泛、扩展速度最快的技术,占据市场主导地位,且三氯氢硅法产量不断增加;2020年三氯氢硅法多晶硅产量为51.1万吨,占全球总产量的98.1%;硅烷法多晶硅产量为1.0万吨,占全球总产量的1.9%。

2010-2020年全球多晶硅生产工艺分布

资料来源:CPIA、智研咨询整理

    从企业产量分布来看,全球多晶硅产量不断集中,前十企业产量占比不断提升;2020年全球前十企业多晶硅产量为48.7万吨,占全球总产量的93.5%,较2019年的83.7%提升了9.8个百分点。

2018-2020年全球多晶硅前十企业产量及占比

资料来源:CPIA、智研咨询整理

    全球多晶硅产业进一步向中国转移,世界多晶硅产量前十企业中,中国占据7席地位,产能为40.8万吨,产量为37.57万吨;其余三席分别为德国Wacker、韩国OCI、美国Hemlock。

2020年全球前十多晶硅生产企业

资料来源:CPIA、智研咨询整理

本文采编:CY353

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标签: 多晶硅
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