中国产业信息网

2020年全球私募股权市场发展概况及发展趋势分析[图]

    私募股权是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看,私募股权投资是指通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。

私募股权行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国私募股权投资行业市场深度评估及市场发展策略报告》数据显示:据被投资企业发展阶段划分,私募股权投资主要可分为创业风险投资、成长资本、并购资本、夹层投资、Pre-IPO投资以及上市后私募投资。

私募股权投资分类

资料来源:智研咨询整理

    一、私募股权市场概况

    2020年突发的新冠疫情造成了全球经济严重衰退,除中国GDP逆势上涨2.35%外,绝大部分国家经济都为负增长。2020 年全球经济或萎缩3.5%,较之前预测收窄0.9个百分点,预测2021年全球经济增长5.5%。

2020年主要经济体GDP增速

资料来源:Refinitiv、智研咨询整理

    自2017年以来,全球私募股权二级市场交易规模连续三年持续上涨,从2017年的515亿美元上升到2019年的778.2亿美元。2020 年受疫情影响,全球私募股权二级市场交易额为562.1亿美元,较上年减少216.1亿美元,同比下降27.77%。

2017-2020年全球私募股权二级市场交易额及增速

资料来源:智研咨询整理

    其中,GP主导型(GP-Led) S基金交易激增,GP导型S交易占2020年私募股权二级市场交易的50%,交易额接近3000亿美元,同比上涨23%;其次LP集合权益交易(Portfolio Sale) 占私募股权二级市场交易的47%;Directs占私募股权二级市场交易的3%。

2020年全球私募股权二级市场交易类型分析

资料来源:Evercore、智研咨询整理

    自2015到2019年的五年时间里,全球私募股权二级市场募资发展缓慢,2018年全年募资额仅有459.1亿美元。2020年,全年私募股权二级市场募资额为955.7亿美元,较上年增加624.4亿美元,同比增长188.5%。

2015-2020年全球私募股权二级市场募资额及增速

资料来源:智研咨询整理

    2020年关闭的前十大S基金,私募规模总计达693亿美元,占全年所有已关闭S基金规模的72%,其中,Pantheon Global Secondary Fund VI、ICG Strategic Equity Fund IlI基金规模均为140亿美元。

2020全球十大S基金私募规模

资料来源:智研咨询整理

    二、私募股权发展趋势

    私募股权是穿越周期的价值投资,面临诸多黑天鹅和不确定性,只有把握政策方向、迎接行业机遇、携手头部管理人、在拐点精准布局,才能在持续的长跑中胜出,取得私募股权投资带来的长期回报。

私募股权发展趋势

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY329

版权提示:产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

标签: 私募股权

产业信息网
微信公众号

智研咨询服务范围
智研咨询服务范围
咨询热线: 400-600-8596
010-60343812
智研咨询业务优势
行业报告内容充实,报告包括了行业产品定义、行业发展现状(产品产销 量、产品生产技术等)、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。 对购买者认识和投资该行业起到初级作用。
以企业文化凝聚人才,在公司发展过程中吸引了大批优秀人力资源,包括高校的知名导师、行业高管人员及经验丰富的研究员。50%以上的分析师拥有硕士研究生学历。
公司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。在公司发展过程中积累了丰富的数据资源,构建起了企业核心数据体系,以真实有效的数据支撑为客户提供决策支持。
公司多年来致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构,在行业研究领域经验丰富。
服务热线:
400-600-8596
010-60343812
传真:
010-60343813
客服QQ:
992930161
邮箱:
sales@chyxx.com
Copyright 2008-2021 chyxx.com, All Rights Reserved 产业信息网 版权所有 运营公司:智研咨询集团 京ICP备13007370号-1
在线咨询
咨询热线:
400-600-8596
010-60343812