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2020年全球化妆品市场规模及中日韩发展现状分析:受疫情影响,行业市场规模有所下降[图]

2021年03月28日 13:42:57字号:T|T

    一、全球市场规模

    化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

    随着人们对“美”的追求不断提升,化妆品行业市场规模不断扩大,市场规模由2010年的1620亿欧元增加至2019年的2390亿欧元;受疫情影响,2020年全球化妆品市场规模有所下降,市场规模为2000亿欧元,较2019年减少了390亿欧元。

2010-2020年全球化妆品市场规模

资料来源:欧莱雅集团、智研咨询整理

    全球化妆品市场规模主要分布在亚太及北美地区,2020年亚太地区市场规模占比43%,北美地区市场规模占比24%,西欧地区市场规模占比16%。市场竞争方面,日韩等化妆品大国市场集中度较高,均形成了拥有丰富品牌矩阵的大型化妆品集团。

2020年全球化妆品市场规模分布

资料来源:欧莱雅集团、智研咨询整理

    分品类来看,护肤品仍是化妆品中的第一大品类,2020年护肤品市场规模为840亿欧元,占化妆品市场规模的42%;护发品市场规模为440亿欧元,占化妆品市场规模的22%。

2020年全球化妆品细分行业市场规模

资料来源:欧莱雅集团、智研咨询整理

    二、日本发展现状

    日本作为世界第三经济大国,化妆品行业是日本经济的重要组成部分,具有巨大的潜力和发展前景。日本化妆品市场已步入成熟发展期,人均消费水平较高。

    2020年日本化妆品产量为40.29万吨,较2019年减少了6.12万吨;销量为41.93万吨,较2019年减少了3.72万吨,产销率为104.1%。

2013-2020年日本化妆品产量及销量

资料来源:日本产经省、智研咨询整理

    2012-2019年日本化妆品销售额不断增加,2020年受疫情影响有所下降,2020年日本化妆品销售金额为1.47万亿日元,较2019年的1.76万亿日元同比下降16.3%。

2012-2020年日本化妆品销售金额

资料来源:日本产经省、智研咨询整理

    护肤品占据日本化妆品的半壁江山,2020年日本护肤品销售收入为7706.5亿日元,占比为52.3%;护发品销售收入为3693.5亿日元,占比为25.0%;彩妆销售收入为2439.6亿日元,占比为16.5%。

2020年日本化妆品销售收入分布(亿日元)

资料来源:日本产经省、智研咨询整理

    日本为全球化妆品贸易重要出口国之一,2020年日本化妆品出口金额为52.60亿美元,较2019年增加了8.43亿美元,进口金额为13.87亿美元,较2019年减少了1.43亿美元。

2013-2020年日本化妆品进出口金额

资料来源:联合国贸易库、智研咨询整理
注:进出口统计所使用的海关编码为3304

    三、韩国发展现状

    韩国化妆品销售是韩国经济的一大亮点,随着韩国影视文化的传播,世界各国消费者对韩国的饮食、服装和文化等有了更多的了解,韩国化妆品趁机进入亚洲乃至世界各个主要销售网点,从而成为世界化妆品市场的重要组成部分。

    2019年韩国化妆品市场规模为11.32万亿韩元,2020年韩国化妆品市场规模约为10.27万亿韩元。线上销售为韩国化妆品的主要销售渠道之一,2019年韩国化妆品移动端购物成交额为7.31万亿韩元。

2019-2020年韩国化妆品市场规模

资料来源:智研咨询整理

    随着政府扶持力度的加大,企业研发技术也进一步加强,韩国的化妆品企业以技术能力为基础,不断扩大差别化的产品品牌认知度,积极拓展海外市场,成为全球最大的化妆品出口国之一,2020年韩国化妆品出口额达到75.7亿美元,较2019年的65.25亿美元同比增长16%。

2019-2020韩国化妆品出口额

资料来源:韩国化妆品协会、智研咨询整理

    四、中国发展现状

    随着中国人民生活水平的提高,我国化妆品市场得到了快速发展,已成为全球第二大化妆品市场,且消费者对中高端产品需求旺盛,整体市场消费水平明显提高。

    2017-2019年中国化妆品市场规模不断增加,2019年市场规模达到4260亿元,2020年市场规模有所下降,约为4100亿元。

2017-2020年中国化妆品市场规模

资料来源:日用化学工业信息中心、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国化妆品行业发展现状调查及投资决策建议报告》数据显示:根据国家统计局数据显示:2019年中国化妆品类商品零售值为2992.2亿元,2020年中国化妆品类商品零售值为3400.2亿元,较2019年同比增长13.6%。

2014-2020年中国化妆品类商品零售值

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    近年来,强劲的消费需求与国家政策的驱动,共同推动了进口化妆品的蓬勃发展。2020年中国化妆品进口金额达到173.36亿美元,较2019年增加了41.04亿美元;出口金额为21.78亿美元。

2014-2020年中国化妆品进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国化妆品主要从日本、法国及韩国进口,进口金额分别为42.97亿美元、38.90亿美元、32.67亿美元,占总进口金额的比重分别为24.79%、22.44%、18.85%。

2020年中国化妆品进口金额分布(亿美元)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

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