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2019年中国私募基金行业发展回顾(附私募基金管理人、备案私募基金及管理基金规模、资金来源)[图]

2020年08月28日 13:14:42字号:T|T

    私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金,进行证券投资。

    一、私募基金登记备案情况

    智研咨询发布的《2020-2026年中国私募基金管理产业运营现状及发展前景分析报告》显示,2019年,在中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人共24471家,备案私募基金共81710只,管理基金规模为14.08万亿元。

    我国私募基金管理人共24471家,其中,私募股权、创业投资基金管理人为14882家,证券投资基金管理人为8857家,其他私募投资基金管理人为732家。

    2015-2019年中国私募管理人统计

资料来源:中国证券投资基金业协会、智研咨询整理

    2019年我国存续私募基金81710只,其中,私募股权投资基金28477只,存续创业投资基金7978只,存续私募证券投资基金40586只,其他私募投资基金4669只。

    2015-2019年中国私募投资基金数量统计

资料来源:中国证券投资基金业协会、智研咨询整理

    2019年私募基金管理基金规模为14.08万亿元,其中,私募股权、创业投资基金管理规模为10.08万亿元,占比为71.59%;私募证券投资基金管理规模为2.55万亿元,占比为18.11%;其他私募投资基金管理规模为1.45万亿元,占比为10.3%。

    2015-2019年中国私募基金管理规模统计

资料来源:中国证券投资基金业协会、智研咨询整理

    近年来我国私募股权投资基金发展较快,2019年我国私募股权投资基金28477只,管理基金规模为8.87万亿元,我国私募股权、创业投资基金管理基金规模自2015年的60.43%增长至2019年的71.59%,而私募证券投资基金管理基金规模自2015年的35.24%下降至2019年的18.11%。

    2015-2019年中国私募管理基金规模结构

资料来源:中国证券投资基金业协会、智研咨询整理

    二、私募基金资金来源情况

    2019年各类投资者在私募基金管理人自主发行备案的存续私募基金中合计出资13.40万亿元,其中,企业投资者整体出资额达6.25万亿元,占比为46.64%;2019年A股市场逐步回暖,居民资金转向证券投资基金,居民(含私募基金管理人员工跟投)在私募证券投资基金中的出资8990.89亿元,占比为6.72%;政府资金出资规模及比例逐步提高,积极发挥产业引导作用,2019年政府类引导基金、财政资金在私募基金中的出资额为3053.36亿元,占比为2.31%。

    银行、信托委托资金持续下降,长期资金稳步增长,私募基金资金来源结构不断优化,2019年私募基金来源于银行、信托的委托资金规模合计1.26万亿元,较2018年减少977.47亿元,下降7.20%,其中来源于信托的委托资金规模1.05万亿元;2019年私募基金来源于养老金、社会基金、保险资金等长期资金规模合计5126.85亿元,较2018年末增加928.06亿元,增长22.10%。

    境外资金对国内市场的投资热情显著提高,私募基金中境外资金出资额快速增长。2019年包含境外直接投资者、QFII、RQFII等境外资金在私募基金的出资额为508.44亿元,占比为0.37%。

2018-2019年中国私募基金资金来源情况

年份
企业投资者:万亿元
居民:万亿元
政府:万亿元
境外资金:万亿元
银行、信托委托资金:万亿元
养老金、社会基金、保险资金等长期资金:万亿元
2018年
5.53
0.66
0.25
0.03
1.36
0.42
2019年
6.25
0.9
0.31
0.05
1.26
0.51

资料来源:中国证券投资基金业协会、智研咨询整理

    我国私募基金资金主要来源于企业投资者,2019年中国企业投资者出资额占比为46.64%,来源于居民的资金规模占比为6.72%,来源于银行、信托的委托资金规模占比为3.81%,政府资金占比为2.31%,境外资金占比为0.37%。

    2019年中国私募基金资金来源结构

资料来源:智研咨询整理

    三、2019年私募基金投向资产情况

    私募基金已成为我国直接融资体系中的重要有生力量,2019年私募基金投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量为11.71万个,为实体经济形成股权资本金6.89万亿元。2019年私募基金所投资产分布中,股权类资产占比为48.93%。

    2019年,私募基金投向境内上市公司流通股和定增股资金大幅增加,年末存量规模达1.81万亿元,全年增速达59.87%。

    2019年中国私募基金资金投向资产结构

资料来源:中国证券投资基金业协会、智研咨询整理

    互联网等计算机运用、机械制造等工业资本品、原材料、医药生物、医疗器械与服务、半导体等产业升级及新经济代表领域成为私募股权与创业投资基金布局重点,在投项目6.16万个,在投本金3.29万亿元。 

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