根据国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》规定,高空作业是指在距地面2米(含2米)以上的高处作业。空中作业机械是满足高空需求的特殊设备,它可以将工人、工具、材料等提升到指定位置,通过工作平台完成安装、维护操作,同时保证操作人员的安全。高空作业平台作为一种空中工作机械,正逐步取代传统的高空设备,如脚手架、吊篮等,具有经济性、安全性和高效率的特点。
欧美高空作业平台市场起源于20世纪70年代,历经40多年发展,成为全球最大的高空工作平台市场,并已进入成熟阶段,从近年来的趋势看,欧美市场走出金融危机后的低潮期,市场增速逐步企稳。截至2017年底,美国市场拥有60多万台设备,比2011年行业低谷期增长13.5万台,年复合增长率为5.6%。初步统计2019年全球高空作业平台保有量160万台,增长稳健。
2015-2019年全球高空作业平台保有量
资料来源:IPAF、智研咨询整理
全球高空作业平台需求结构近几年由欧美向亚洲地区转移,截至2019年全球高空作业平台需求量约为37.9万台,相比2018年提升了7.37%。
2015-2019年全球高空作业平台需求量
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全球高空作业平台产品结构主要以剪叉式为主,占全球高空作业平台产品结构的54%,其次是臂式高空作业平台,占比为39%。
全球高空作业平台产品结构
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近年来中国高空作业平台不断发展完善,各种新技术和新材料的不断出现,概括起来有以下几方面。
中国高空作业平台产品发展特点
特点 | 简介 |
大型化 | 我国城市高楼数量增加,对大高度高空作业平台产生了需求,制造商近几年也相应加大了研发力度。从底盘、臂架等方面进行了研发,比如采用全路面起重机底盘,臂架采用伸缩主臂加折叠副臂的方式。目前国内品牌生产的自行走式高空作业平台最高达45m,世界上最高的工作高度达58m |
轻量化 | 高空作业平台臂架系统的自重直接影响着作业高度和稳定性等,目前在设计生产臂架时,其结构及截面更加的合理,同时尝试使用新材料,以使臂架自重能够降低 |
多功能化 | 目前,高空作业平台除了配备有一些高空作业设备外,一般还配备有消防水泵、消防水罐等消防器材和高空逃生装置,以实现高空救援。同时在越野性能上也不断进步 |
智能化 | 随着控制技术的不断发展,高空作业平台在智能化控制方面取得了进展。采用先进的CAN通讯技术,提供控制和驱动的完整通讯打包方案。能够实现电池管理系统,租赁管理系统,车辆设置系统。远程监控与管理平台,具备全球互联功能,可远程对全球设备进行维护和信息互通 |
节能化 | 随着环保要求的不断提高,设备的环保性不断提高,高空作业平台目前的节能化主要在发动机自动启停,轻量化,液压系统匹配等方面进行了研发 |
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智研咨询发布的《2020-2026年中国高空作业平台行业市场行情监测及发展前景展望报告》指出:国内高空作业平台行业产量快速增长,部分产品还大量出口海外。2014年中国高空作业平台行业产量约2.22万台,2019年增长至10.33万台,2014-2019年复合增长率高达36%。
2015-2019年中国高空作业平台行业供给
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近几年我国高空作业平台需求量迅速上升,行业市场规模不断扩大,行业基本保持着稳定快速的增长,增长速度受下游行业以及宏观政策影响有所波动,2014年我国高空作业平台需求量仅为0.5万台,2019年已经达到了5.35万台,近几年我国高空作业平台需求量走势如下图所示:
2014-2019年中国高空作业平台需求量及其增速统计
资料来源:智研咨询整理
2014-2019年我国高空作业平台细分产品需求及其占比走势
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近年来国内设备的技术水平和产品质量不断提高。目前剪叉式平台国产品牌技术水平与海外的差距不大,而且在臂式平台这一中高端领域,以星邦智能为代表的的国产品牌最早进入市场,之后徐工消防、中联中科等大型企业也已经攻克了伸缩臂的核心制造技术。浙江鼎力2019年推出新款柴油驱动(Magni合作)和电力驱动臂式新产品,试验期中广受好评。国产品牌之间,浙江鼎力相比徐工、中联有先发剪叉优势,产品性能及技术指标更优异。而在臂车方面,星邦智能、浙江鼎力、徐工消防凭借持续化的技术资源投入,已逐渐达到世界领先水平。
国产设备具备价格优势,鼎力同类产品价格比海外产品低20%以上。同时本土化、优质的售后服务也帮助国有品牌迅速占领市场,如浙江鼎力首推两年质保,并提供翻修再制造服务,仅收取大修费用,同时成立融资租赁公司,为客户提供低息的融资服务。从租赁市场来看,我国高空作业平台市场已经呈现进口替代的趋势。
国内前十大租赁商设备供应商情况,国产品牌进口替代
序号 | 租赁商 | 成立时间 | 剪叉式 供应商 | 臂式 供应商 | 总部 所在地 | 销售网络 | 备注 |
1 | 宏信建设发展 | 2011 | 鼎力、吉尼、Airman | JLG、吉尼 | 上海 | 全国43个营业点 | 30%是臂式设备 |
2 | 众能联合租赁 | 2015年进入行业 | JLG、星邦、临工 | JLG、星邦 | 江苏南京 | 布局全国30多个城市 | 与JLG、星邦、临工、徐工、Haulotte战略合作 |
3 | 徐工广联租赁 | 2007 | 徐工 | 徐工 | 江苏徐州 | - | - |
4 | 大黄蜂租赁(华铁子公司) | 2019 | 徐工、中联、临工 | 徐工、中联、临工 | 浙江丽水 | 6大区域30多家门店,重点区域全覆盖 | 2019年11月投资12亿采购设备,计划保有量3万台 |
5 | 通冠租赁 | 2015 | 吉尼、鼎力、Haulotte | JLG、吉尼 | 上海 | - | - |
6 | 东莞家锋 | 2015 | 徐工、中联、星邦 | 吉尼、JLG、星邦、徐工、中联 | 广东东莞 | - | - |
7 | 广州力洛 | 2007 | 吉尼 | 吉尼 | 广东广州 | 广州、上海、南京、成都等地设有分公司 | 与吉尼多年合作 |
8 | 重庆佰斯泰机械 | 2015 | Haulotte | 吉尼、JLG | 重庆 | 四川成都、云南昆明、贵州贵阳等 | - |
9 | 永立建机 | 2019 | 鼎力、吉尼 | 鼎力、吉尼 | - | 上海 | - |
10 | 中建锦程机械 | 2013 | 鼎力、JLG | JLG、鼎力 | 上海 | 上海、南京、杭州、成都、重庆多地设有分公司及办事处 | - |
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国高空作业平台行业竞争策略研究及未来前景展望报告
《2024-2030年中国高空作业平台行业竞争策略研究及未来前景展望报告》共十四章,包含2024-2030年中国高空作业平台行业投资风险预警,2024-2030年中国高空作业平台行业投资发展策略,研究结论及建议等内容。
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