2019年中国公共充电桩保有量为51.6万台，行业集中度及重点城市公共充电桩保有量分析[图]

    根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》规划,到 2020 年我国分散式充电桩目标是超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求,车桩比近 1:1。充电桩的巨大缺口造成充电难和运行难,这成为限制我国新能源汽车产业发展的主要原因之一。因此只有通过优先加快新能源汽车充电桩布局,才能迅速发展新能源汽车产业。这将对当前疫情下经济强劲恢复有着非常重要的战略作用。

公共充电桩发展历程及标志性事件

资料来源：公开资料整理

    自 2015 年 9 月国务院办公厅出台《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》以来，国家不断出台各种政策文件鼓励和促进充电桩建设和运营， 2020 年 3 月中共中央政治局常务委员会提出要加快“新基建”的建设进度，充电桩被包括在其中。

国家出台的充电桩相关政策和文件

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    自2015年开始，新能源汽车进入快速发展阶段，保有量持续升高。2019年中国新能源汽车保有量达381万辆。新能源汽车产业的快速发展为充电桩行业带来发展机会。

2015-2019年中国新能源汽车保有量走势

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    根据汽车工业协会统计数据2019年我国新能源汽车产量为124.19万辆，国内销量为120.60万辆。

2011-2019年我国新能源汽车产销量统计图

资料来源：中国汽车工业协会

    2019年我国纯电动汽车产量为101.95万辆，纯电动汽车销量为97.17万辆；2019年我国插电式混合动力产量21.95万辆，插电式混合动力销量为23.15万辆。

2011-2019年我国新能源汽车细分车型产销量统计图

资料来源：中国汽车工业协会

    智研咨询发布的《2020-2026年中国公共充电桩行业发展模式分析投资发展研究报告》显示：2015年公共充电行业初现苗头，自2016年开始公共充电桩及公共充电站开始迅猛发展，公共充电站增长更是达到7倍之多。 2018年增量达到顶峰，公共充电桩和充电站分别增长14.7万台和11531座。2019年公共充电桩保有量大51.6万台。

2015-2019年中国公共充电桩保有量

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    现阶段市面上主要由交流桩和直流桩两种充电桩类型构成，交直流一体桩应用规模尚小，无线充电尚未形成产业化规模。总体来看，公共交、直流充电桩的比例保持在6:4左右，2019年，中国交流充电桩30.1万台，直流充电桩21.5万台，交直流一体充电桩为0.04万台。

2018-2019年中国公共交、直流充电桩保有量

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    2019年，中国公共充电站保有量为35849座，比2018年增加7920座。

2015-2019年中国公共充电站保有量

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    京津冀、长三角和珠三角区域为新能源汽车消费重点区域，公共充电桩又为新能源汽车的基础配套设施，故公共充电桩的建设普遍较多。西北、东北和西南部分地区则分布较少。

2019年中国各省份公共充电桩分布情况

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    截至2019年12月，广东、江苏、北京和上海为公共充电桩保有量最多的城市，数量均超过5万台。其中广东地区公共充电桩保有量为6.3万台，江苏地区保有量为6.1万台。

2019年中国各省份公共充电桩保有量

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    北上广深等特大城市作为充电桩建设领先地区， 2019 年充电桩保有量均在 5 万台以上，其中北京市直流桩占比相对较高，达到 39.3%。

重点城市充电桩类型占比

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    截至2019年，充电桩保有量超过8万台的运营商有三家，保有量达35.6万台，占比69%。行业集中度较高，头部企业优势显著。同时地方性小企业充电桩数量也在稳定增长，目前已经形成以头部企业为主，小型企业为辅的局面。

2019年主要运营商公共充电桩保有量

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2019年主要运营商公共充电桩占比

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我国 top 充电桩运营商建设充电桩保有量（万台）

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    目前我国充电桩运营商已形成头部占比较高的长尾市场格局，特来电、星星充电、国家电网从充电桩保有量、技术水平、资金实力等各方面都处于行业领先位置。