2020年中国银行IT行业市场规模及市场格局分析[图]

    1、市场规模

    从全球银行IT总支出来看，市场增长稳定，其中北美市场增长最快，未来4年复合增长率为4.6%，亚太市场未来四年复合增长率为3.8%。2017年中国银行业IT投资软件及IT服务支出占比分别为9%和38.9%，假设2019-2022年亚太地区银行业IT投资占比与中国2017年占比相似，则2019年亚太地区银行软件及IT服务市场为321亿美元。对照美国软件及IT服务占银行IT支出比重增长的趋势，我们认为亚太区银行软件及IT服务市场有望更大。此外，中国、印度及东南亚将占据亚太区核心银行系统主要市场。

全球银行IT支出稳定增长，预计2020年市场达3090亿美元(十亿美元)

数据来源：公开资料整理

预计2022年亚太地区银行业软件及IT服务市场达373亿美元（单位：十亿美元）

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国银行IT产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：近年来，随着科技发展，互联网金融不断壮大，广大客户的行为习惯逐渐发生改变，传统的银行经营模式受到了巨大冲击，金融业务场景发生了革命性变化。在此背景下，银行被迫重新思考网点的经营模式，智慧化应运而生。2013年，建设银行就已启动了“智慧银行”项目。自2017年后，随着互联网模式的进一步渗透，以及人工智能、大数据等概念的兴起，银行智能化网点改造成为国内各大银行发展的普遍趋势，金融科技的理念开始引导市场。

2013-2021年中国银行业IT投资规模及增速

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中国各大上市银行离柜率（2018）

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    我国银行业IT投资规模在2017年破千亿，2018年达到1,121亿元，年同比增长率维持在10%左右，预计2021将接近1,500亿元。银行IT投入的不断加大，有效推动了传统网点向轻型化、智慧化转型的步伐。目前，智慧网点的建设、智能化设备的应用使得客户能够通过线上方式办理诸多业务，而不必通过人工柜台。2012至2018年，我国银行平均离柜率从54.4%上升至88.7%，2018年更是达到90%以上，其中招商银行最高达到98.2%，浦发、光大、工行等各大国有和股份制商业银行的离柜率均在95%以上。在科技浪潮的推动下，银行网点智慧化正在逐步加深。

    2017-2027年，全球核心银行系统解决方案的复合增长率为5.1%。从终端用户来看，截至2017年，56.6%的核心银行系统用户为银行，金融机构占比约为银行的一半。从核心银行系统提供商来看，主要可以分为两类，一类是以TCS、SAP等为例的综合性信息技术服务公司，其中银行IT解决方案是其业务的组成部分之一；另一类是以Temenos、JHA等为例的金融技术公司，专注于金融业信息化建设。

全球典型核心银行系统提供商

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EdgeVerve、TCS及Temenos为核心银行系统Top3

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    2、市场格局

    美国Top3为：Fiserv、FISGlobal及JHA；欧洲Top3为：Temenos、SAP及Infrosys。

美国核心银行系统市场份额

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欧洲核心银行系统市场格局

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    亚太地区，来自美国和欧洲的核心银行系统供应商在亚太地区拥有一定的客户，有的甚至进军亚太已经有12-15年的历史，但是目前尚未在核心银行系统行业出现主导者。但是就对亚太Top120余家银行的调查来看，SilverLakeAxis处于相对领导地位，获得超过30个受访者推荐，位列第一，其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外，亚太地区还拥有大量内部开发的系统，以及由本地供应商开发的系统，这一趋势在韩国和中国尤其明显。

亚洲各地区核心银行解决方案主要玩家

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