在手机各部件里,摄像头模组价值量逐年走高,例如华为最新发布的旗舰机P40Pro+,摄像头模组成本或超过100美金。摄像头模组中,CIS是最贵的零件,CIS芯片价值量占比达50%以上。高端CIS价值量高,毛利高,技术壁垒高。高端CIS具有很高的技术壁垒,毛利可达40%以上。
手机摄像头模组示意图
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手机摄像头价值量
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摄像头各组件毛利
部件 | 代表厂商 | 毛利水平 |
CIS | 索尼、三星、豪威 | 40%-50% |
镜头 | 大立光、舜宇光学 | 50%-70% |
马达 | TDK、ALPS、Mitsmi | 40% |
滤光片 | 水晶光电 | 30% |
摄像头模组 | 舜宇光学、欧菲光、丘钛科技 | 10% |
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智研咨询发布的《2020-2026年中国CIS行业市场竞争力分析及投资决策建议报告》数据显示:2019年全球CMOS图像传感器的市场规模为159亿美元,在全球CMOS市场中,手机CIS占比63.9%,是最大的细分应用领域。单反、汽车、工业、安防分列2-5位。2019年,全球手机CIS出货量排名,索尼、三星、豪威、格科微,分列前四。
全球CIS出货行业分布(2019年营业额)
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全球CIS市场占有率(2019年出货量)
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高端CIS价值量高,是各大CIS厂商业务重点。高端、高分辨率CIS,对厂商设计能力、制造能力要求很高,具有很高技术壁垒,目前只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS设计能力。
2019年各大主流手机厂商发布的机型中,三摄机型占比53.1%,四摄机型占比25.1%。截止2020年4月,各大主流手机厂商2020年发布的机型中,三摄机型占27.1%,四摄机型占比61%,多摄尤其是三摄四摄渗透率,极速提升。
上市Android机型后摄多摄占比(2019年-2020年5月)
后摄像头 | 2019机型数量 | 2019占比 | 2020机型数量 | 2020占比 |
四摄 | 44 | 25.1% | 36 | 61.0% |
三摄 | 93 | 53.1% | 16 | 27.1% |
双摄 | 34 | 19.4% | 6 | 10.2% |
单摄 | 4 | 2.3% | 1 | 1.7% |
总计 | 175 | 100.0% | 59 | 100.0% |
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近年来,华为引领手机拍照软硬件升级潮流,三星、苹果、OPPO、vivo、小米等厂商的快速跟进2020/2021/2022,中性预测,手机摄像头出货量增速为9.89%、25.13%、12.74%,乐观预测,手机摄像头出货量增速为19.04%、25.13%、12.74%
手机摄像头出货-中性预测(单位百万2015年-2022年)
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
智能手机出货(百万) | 1465.5 | 1371 | 1402.6 | 1200 | 1386 | 1427.6 |
YOY | -0.35% | -6.45% | 2.30% | -14.44% | 15.50% | 3.00% |
前置单摄比例 | 100.0% | 100.0% | 98.0% | 90.0% | 70.0% | 50.0% |
前置双摄比例 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
后置单摄比例 | 72.0% | 55.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 2.0% |
后置双摄比例 | 28.0% | 42.0% | 40.0% | 15.0% | 15.0% | 10.0% |
后置三摄比例 | 0.0% | 3.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 26.0% |
后置四摄比例 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 45.0% | 50.0% | 62.0% |
摄像头出货(百万) | 3341.34 | 3400.08 | 4586.502 | 5040 | 6306.3 | 7109.448 |
YOY | 11.38% | 1.76% | 34.89% | 9.89% | 25.13% | 12.74% |
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手机摄像头出货-乐观预测(单位百万2015年-2022年)
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
智能手机出货(百万) | 1465.5 | 1371 | 1402.6 | 1300 | 1386 | 1427.6 |
YOY | -0.35% | -6.45% | 2.30% | -7.31% | 15.50% | 3.00% |
前置单摄比例 | 100.0% | 100.0% | 98.0% | 90.0% | 70.0% | 50.0% |
前置双摄比例 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
后置单摄比例 | 72.0% | 55.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 2.0% |
后置双摄比例 | 28.0% | 42.0% | 40.0% | 15.0% | 15.0% | 10.0% |
后置三摄比例 | 0.0% | 3.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 26.0% |
后置四摄比例 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 45.0% | 50.0% | 62.0% |
摄像头出货(百万) | 3341.34 | 3400.08 | 4586.502 | 5460 | 6306.3 | 7109.448 |
YOY | 11.38% | 1.76% | 34.89% | 19.04% | 25.13% | 12.74% |
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智能手机问世以来,后置主摄分辨率不断变大,从开始的2M、5M、8M到12M、13M、16M、20M再到24M、32M、48M、64M,最新的小米10Pro,三星S20Ultra,甚至采用了108M的CIS,分辨率超过一亿像素。预计未来安卓系手机摄像头的像素将持续升级。
主流手机厂商后摄CIS分辨率变化趋势
品牌 | 型号 | 上市时间 | 最高像素 |
华为 | P8 | 2015年5月 | 13MP |
P9 | 2016年4月 | 12MP | |
P10 | 2017年3月 | 20MP | |
P20 | 2018年4月 | 20MP | |
P20Pro | 2018年4月 | 40MP | |
P30 | 2019年3月 | 40MP | |
P40 | 2020年3月 | 50MP | |
三星 | GalaxyNote8 | 2017年9月 | 12MP |
GalaxyNote9 | 2018年8月 | 12MP | |
GalaxyS10+ | 2019年2月 | 16MP | |
GalaxyS20+ | 2020年3月 | 64MP | |
GalaxyS20Ultra | 2020年3月 | 108MP | |
小米 | 小米6 | 2017年4月 | 12MP |
小米Mix2 | 2017年8月 | 12MP | |
小米Mix3 | 2018年11月 | 12MP | |
小米9Pro | 2019年9月 | 48MP | |
小米10Pro | 2020年2月 | 108MP |
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2018年中国手机CIS行业市场规模达86亿美元,预计2023年中国手机CIS行业规模将达到98亿美元,2018-2023年年均复合增长率为2.6%。手机CIS销售额有望迎来快速增长。
2018-2023年手机CIS市场规模增长预测(亿美元)
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2019年CIS产品结构
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2020年CIS产品结构
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