铝土矿又称高铝矾土,是指以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称,通常是一种由铝的三种氢氧化物以不同的比率组成的胶体混合物,其用途包括金属用途与非金属用途,其中,金属用途冶炼铝占比90%以上,非金属用途主要用作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥等十分广泛。
铝土矿矿床类型通常可以分为红土型和沉积型两大类
矿床类型 | 成分 | 特点 | 储量 | 分布 |
红土型铝土矿 | 三水铝石或三水铝石及一水软铝石混合型矿石 | 中铝、低硅、高铝硅比、高铁,易采易溶、优质的原料 | 88% | 南北纬30°之间的热带、亚热带范围,一般在大陆边缘的近海平原、中低高地、台地和岛屿附近位置可见 |
沉积型铝土矿 | 根据控矿时代和所处地域 | 高铝、高硅、中低铝硅比、低铁 | 11% | 北纬30°-60°附近的温带地区不同呈现多样性的矿石 |
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中国铝土矿的特点:(1)资源储量和产量少,自给率仅50%;(2)铝硅比(矿石中三氧化二铝与二氧化硅的百分含量之比)低,铝硅比愈高的矿石品质愈好;(3)冶炼难度大。世界铝土矿按照冶炼的难度由低到高:三水铝石型、一水软铝石型和一水硬铝石型,而中国的铝土矿以第三种为主,需要在高温高压条件下才能溶出,最难冶炼。
全球铝土矿矿石类型及化学成分表
国家 | 化学成分(%) | 烧失量 | 铝矿石类型 | |||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | |||
几内亚 | 40-60.2 | 0.8-6 | 6.4-30 | 1.4-3.8 | 20-32 | 三水、一水软 |
澳大利亚 | 25-58 | 0.5-38 | 5-37 | 1-6 | 15-28 | 三水、一水软 |
越南 | 44.4-53.23 | 1.6-5.1 | 17.1-22.3 | 2.6-3.7 | 24.5-25.3 | 三水、一水软 |
牙买加 | 45-50 | 0.5-2 | 16-25 | 2.4-2.7 | 25-27 | 三水、一水软 |
巴西 | 32-60 | 0.95-25.75 | 1-58.1 | 0.6-4.7 | 8.1-32 | 三水 |
印度 | 40-80 | 0.3-18 | 0.5-25 | 1-11 | 20-30 | 三水 |
中国 | 50-70 | 9-15 | 1-13 | 2-3 | 13-15 | 一水硬 |
圭亚那 | 50-60 | 0.5-17 | 9-31 | 1-8 | 25-32 | 三水 |
希腊 | 35-65 | 0.4-3 | 7.5-30 | 1.3-3.2 | 13-16 | 一水软、一水硬 |
苏里南 | 37.3-61.7 | 1.6-3.5 | 2.8-19.7 | 2.8-4.9 | 29-31.3 | 三水、一水软 |
俄罗斯 | 36-65 | 1-32 | 8-45 | 1.4-3.2 | 10-14 | 软硬、三水 |
委内瑞拉 | 35.5-60 | 0.9-9.3 | 7-40 | 1.2-3.1 | 19.3-27.3 | 三水 |
美国 | 31-57 | 5-24 | 2-35 | 1.6-6 | 16-28 | 三水、一水 |
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全球铝土矿资源量约550-750亿吨,储量约280亿吨,按照2018年年消耗量,至少可以使用100年以上。因此,从储量上看,铝土矿供应不是问题。从产能层面来看,随着几内亚、澳洲铝土矿产能不断投放,尤其是中国企业在几内亚的开发迅猛发展,导致近年铝土矿产量增速持续维持高位。
2020年几内亚铝土矿产能11550万吨,中国控股产能占比50.22%(单位:万吨)
公司 | 项目 | 是否中国控股 | 2018E | 2019E | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E |
中国铝业集团 | Boffa | 是 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
赢联盟 | - | 是 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
河南国际矿业 | - | 是 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
美铝几内亚分公司 | CBG | 否 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 |
俄铝 | - | 否 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
阿联酋环球铝业 | GAC | 否 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
英国ALUFER矿业 | - | 否 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
阿鲁法矿业 | BelAir | 否 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
法国AMR矿业 | - | 否 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
澳大利亚AMC矿业 | Koumbia | 否 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
总计(万吨) | - | - | 6400 | 9150 | 11550 | 11550 | 11900 | 11900 |
中国控股产能占比(%) | - | - | 56.25 | 50.27 | 50.22 | 50.22 | 48.74 | 48.74 |
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全球铝土矿成矿带主要分布在非洲、大洋洲、南美及东南亚。从国家分布来看,铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚,其中几内亚(储量74亿吨)、澳大利亚(储量62亿吨)和巴西(储量26亿吨)、牙买加(20亿吨),四国已探明铝土矿储量约占全球铝土矿总储量280亿吨的65%。从全球铝土矿储量角度来看,我国不属于铝土矿资源丰富的国家,铝土矿储量为9.8亿吨,不仅远低于几内亚、澳大利亚、巴西,即便在亚洲也低于越南和印度尼西亚。
几内亚、澳洲、巴西等国铝土矿资源丰富
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2014-2019年全球及中国铝土矿产量
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之前国内进口铝土矿之所以一度紧张,主要受制于出口国出口政策等。比如,过去中国铝土矿进口第一大国一直是印尼,2013年仍占据我国铝土矿进口的68%,国内当时第二大铝土矿进口来源澳洲占比仅20%,不过,2014年开始,印尼突然禁止铝土矿原矿出口,导致当年中国铝土矿进口锐减达半。
智研咨询发布的《2020-2026年中国铝土矿行业发展动态分析及未来发展前景报告》数据显示:现如今,进口结构逐渐调整,2019年,我国铝土矿进口来源占比依次为几内亚(45%)、澳洲(35%)、印尼(14%)、巴西(2%)、马来西亚(1%),多元化并且更加均衡的进口渠道,使得国内铝土矿供应得以保障。
2019年我国铝土矿进口来源占比
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2014-2019年中国铝土矿进口量分国别情况(万吨)
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2014-2019年中国铝土矿进口依赖度
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未来8年全球铝土矿新增产能预期为1.2亿吨(相当于2019年全球产量的35%),主要集中在几内亚(8500万吨,其中赢联盟近4000万吨)、澳洲、印尼等国家,而且80%的产能释放预定时间集中在2019-2022年,以2020年最多,达2500万吨。
2024-2030年中国铝土矿行业市场全景评估及投资前景规划报告
《2024-2030年中国铝土矿行业市场全景评估及投资前景规划报告》共二十一章,包含中国铝土矿主要生产企业发展概述,2024-2030年中国铝土矿行业发展与投资风险分析,2024-2030年中国铝土矿行业发展前景及投资机会分析等内容。
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