铝材是由铝和其它合金元素制造的制品,不同的合金种类带来不同的性能和适用领域:Mn、Mg、Zn主要抗腐蚀,Si主要耐高温和增加强度,Cu极坚韧、耐磨损、耐腐蚀,Li薄而轻、光亮而耐热,可增加润滑效能。
智研咨询发布的《2020-2026年中国铝材行业市场行情监测及投资发展潜力报告》数据显示:2019年包括铝板带材、挤压材、箔材、线材、铝粉、煅件等在内的“铝加工材综合产量”为4010万吨,其中板带材中包含铝箔毛料约455万吨,剔除该部分与铝箔的重复统计后,“铝加工材产量”为3555万吨,同比增长0.3%。各类细分铝材产量的占比:挤压材(型材)56.5%、板带(剔除供铝箔用材)20%、线材12.1%、铝箔11.3%、铝粉0.45%、锻件和其他0.50%。
2019年中国分品种铝材产量(万吨)
一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 2019年产量 | 占比 | 一级科目 | 二级科目 | 2019年产量 | 占比 |
铝挤压材 | 建筑铝型材基材 | - | 26.3 | 0.0066 | 铝板带材 | 铝箔坯料 | 455 | 11.35% |
- | 氧化型材 | 171 | 4.26% | 建筑装饰板材 | 200 | 4.99% | ||
- | 电泳涂漆型材 | 98.6 | 2.46% | 罐料 | 145 | 3.62% | ||
- | 粉末涂漆型材 | 966.5 | 24.10% | 印刷版板基 | 55 | 1.37% | ||
- | 氟碳喷涂型材 | 52.6 | 1.31% | 乘用车车身板 | 12 | 0.30% | ||
- | 工业铝型材建筑模板型材 | 110 | 2.74% | 其他 | 269 | 6.71% | ||
- | 光伏型材 | 100 | 2.49% | 铝箔材 | 包装箔 | 200 | 4.99% | |
- | 轨道交通型材 | 10 | 0.25% | 空调箔 | 100 | 2.49% | ||
- | 其他 | 343 | 8.55% | 电子箔 | 10 | 0.25% | ||
铝管带 | 80 | 2.00% | 电池箔 | 6 | 0.15% | |||
铝棒和其他 | 50 | 1.25% | 其他 | 84 | 2.09% | |||
铝线材 | 430 | 10.72% | 铝锻件和其他 | 20 | 0.50% | |||
铝粉 | 16 | 0.40% | 合计 | 4010 | 100% |
2018年全国铝材产能按地域分布:山东21%、河南17%、广东10%、江苏6%、浙江4%、重庆4%、内蒙4%、广西4%、新疆3%、四川3%,其他24%;按企业分布:山东创新金属10.5%、中铝集团4.5%、广西投资集团2.6%、明泰铝业1.9%、鼎盛新材1.43%、忠旺1.69%、中国宏桥1.24%。
2018年中国各省铝材产量占比
资料来源:中国有色金属工业协会、智研咨询整理
2018年全国净出口铝材521吨,占全球铝材出口贸易总量的23%。尽管受中美贸易摩擦影响,2018年我国对美铝材出口大幅下降,但也占到出口总量的6.5%(2017年为15.9%),而且2019年中国铝材出口总量同比也基本持平。
全国铝材近十年的净出口量及其占国内外全铝产量的比重(万吨)
- | 铝材进口 | 铝材出口 | 中国原铝产量 | 中国再生铝产量 | 中国全铝产量 | 全球原铝产量 | 全球再生铝产量 | 中国铝材净出口/全铝产量 | 中国铝材净出口/国外全铝产盘 |
2007年 | 97 | 240 | 1228 | 280 | 1539 | 3800 | 968 | 9.28% | 2.99% |
2008年 | 88 | 274 | 1318 | 255 | 1614 | 3900 | 880 | 11.54% | 3.89% |
2009年 | 232 | 170 | 1299 | 305 | 1673 | 3730 | 793 | -3.71% | -1.37% |
2010年 | 96 | 293 | 1565 | 390 | 2123 | 4080 | 1022 | 9.30% | 3.87% |
2011年 | 91 | 376 | 1756 | 420 | 2427 | 4440 | 1076 | 11.74% | 5.17% |
2012年 | 117 | 346 | 1988 | 485 | 2838 | 4590 | 1111 | 8.06% | 4.01% |
2013年 | 96 | 364 | 2205 | 510 | 3163 | 4760 | 1122 | 8.46% | 4.55% |
2014年 | 85 | 434 | 2438 | 560 | 3392 | 5050 | 1168 | 10.27% | 5.60% |
2015年 | 70 | 476 | 3141 | 610 | 3762 | 5750 | 1140 | 10.81% | 5.90% |
2016年 | 65 | 458 | 3187 | 620 | 3884 | 5890 | 1580 | 10.13% | 5.27% |
2017年 | 58 | 479 | 3227 | 690 | 4281 | 5940 | 1625 | 9.83% | 5.56% |
2018年 | 60 | 580 | 3580 | 695 | 4344 | 6360 | 1700 | 11.99% | 6.46% |
2019年 | 65 | 573 | 3504 | 695 | 4199 | 6400 | 1700 | 9.68% | 6.28% |
铝材价格走势(元/吨)
数据来源:公开资料整理
2007年以来全国铝材(不含未锻造的铝和铝材)进口量总体呈现持续下降的态势,但是进口均价及其相对于出口均价的溢价幅度不断攀升;2007年进口量69万吨、进口均价4616美元/吨、进口均价是出口均价的1.44倍;2019年进口量35万吨、进口均价6742美元/吨,进口均价是出口均价的2.45倍。这说明全国铝材进口替代有所突破,进口结构日趋高端化,进口替代的市场容量约为167亿元(亦即年进口金额)。
2020年1-3月铝材产量1052.4万吨,同比下跌6.3%,主要是因为国内疫情期间下游企业出现了较长时间的停工停产,目前下游已逐渐复工复产,3月铝材产量环比出现较大回升。2020年1-3月未锻造铝及铝材出口118.77万吨,同比大幅下滑17.5%,但3月环比已出现大幅回升,或与出口后置有关。
2007-2019年未锻造的铝及铝材进出口量(万吨)
资料来源:海关总署、智研咨询整理
2007-2019年中国未锻造的铝(包括铝合金)进出口量及均价
资料来源:海关总署、智研咨询整理
2007-2019年中国铝材进口、出口均价(美元/吨)
资料来源:海关总署、智研咨询整理
铝社会库存(元/吨)
数据来源:公开资料整理
全国汽车产量自2017年以后也持续下降,2020年也将延续下降态势。除地产基建、汽车以外,铝材下游消费领域中还包括其他交通运输设备、电网、包装、机械、家电、电子。
中国铝材行业消费结构对比
资料来源:公开资料整理
铝材代表性下游产品2008-2019年产量数据
- | 竣工面积 | 销售面积 | 汽车产量 | 铁路汽车 | 发动机 | 民用钢质船舶 | 动车组 | 金属集装箱 | 电线电缆 | 包装专用设备 | 家用冰箱 |
亿平米 | 亿平米 | 万辆 | 辆 | 亿KW | 万载重吨 | 量 | 亿立方米 | 万亿元 | 万台 | 万台 | |
2008 | 6.7 | 6.6 | 935 | 1059 | 5.5 | - | - | 0.91 | 0.6 | 10 | 4757 |
2009 | 7.3 | 9.5 | 1379 | 1753 | 8.45 | 4394 | - | 0.22 | 0.63 | 6.3 | 6064 |
2010 | 7.9 | 10.5 | 1826 | 2571 | 13.1 | 6699 | 478 | 0.74 | 0.84 | 9.1 | 7546 |
2011 | 9.3 | 10.9 | 1842 | 2530 | 13.7 | 9215 | 1580 | 0.91 | 1.07 | 7.1 | 8699 |
2012 | 9.9 | 11.1 | 1927 | 1622 | 15 | 7829 | 1983 | 0.95 | 1.15 | 7.2 | 8427 |
2013 | 10.1 | 13.1 | 2212 | 1436 | 17.7 | 6147 | - | 1.03 | 1.22 | 11 | 9341 |
2014 | 10.7 | 12.1 | 2382 | 1658 | 21.4 | 4874 | - | 1.3 | 1.25 | 10.3 | 8796 |
2015 | 10 | 12.8 | 2450 | 1979 | 20.3 | 4844 | 3798 | 1.15 | 1.26 | 10.1 | 8993 |
2016 | 10.6 | 15.7 | 2812 | 1292 | 22.6 | 4256 | 3474 | 1 | 1.29 | 10.4 | 9238 |
2017 | 10.1 | 16.9 | 2902 | 1500 | 26.7 | 4377 | 2600 | 1.03 | 1.22 | 10.1 | 8670 |
2018 | 9.4 | 17.2 | 2781 | 1461 | 27 | 3190 | 2724 | 1.12 | 0.99 | 9.9 | 7877 |
2019 | 9.6 | 17.2 | 2552 | 1319 | 26.7 | 3069 | 2117 | 0.72 | 0.92 | 21 | 7904 |
2024-2030年中国铝材行业市场发展潜力及投资风险预测报告
《2024-2030年中国铝材行业市场发展潜力及投资风险预测报告》共十二章,包含2019-2023年中国铝材下游行业态势分析,2024-2030年中国铝材行业前景预测分析,2024-2030年中国铝材行业投资机会与投资风险分析等内容。
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