2019年中国交通运输行业市场竞争格局、基础设施行业发展及道路运输行业发展趋势分析[图]

交通运输管小红 2020-05-19 05:34 来源：智研咨询

一、行业主管部门、管理体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门和管理体制

交通运输部是我国道路运输业的主管部门。各级政府交通行政主管部门履行本辖区的公路、水路等交通运输业的行政管理职能。中国道路运输协会是道路运输业的行业自律性管理组织。

交通运输部的主要职责是负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；负责组织起草综合交通运输法律法规草案，统筹铁路、公路、水路、民航、邮政相关法律法规草案的起草工作；负责拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责国家公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作等。

2、行业主要法律法规

中国道路运输协会成立于 1991 年，是由中国道路运输业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成，是经国家交通部批准、民政部注册登记设立、具有法人资格的全国性社会团体，属行业性、非营利性组织，接受交通运输部与民政部的业务指导和监督管理，以为中国道路运输行业提供服务为宗旨。
我国现行的有关道路运输行业的法律法规比较完善，已基本覆盖道路运输行业运营的各个环节，主要法律法规按实施时间列表如下：

行业主要法律法规

主要法律法规	颁发部门	实施日
中华人民共和国道路交通安全法	全国人大常委会	2004.05.01
中华人民共和国道路交通安全法实施条例	国务院	2004.05.01
中华人民共和国道路运输条例	国务院	2004.07.01
道路旅客运输及客运站管理规定	交通运输部	2005.08.01
道路运输价格管理规定	交通运输部、国家发展和改革委员会	2009.09.01
道路运输车辆动态监督管理办法	交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局	2014.07.01
出租汽车经营服务管理规定	交通运输部	2015.01.01
道路运输车辆技术管理规定	交通运输部	2016.03.01
城市公共汽车和电车客运管理规定	交通运输部	2017.05.01

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二、市场竞争格局

通运输业的竞争主要体现在两个方面，一方面是公路、铁路、水路、航空、管道等不同运输方式下的竞争；另一方面，是同一运输方式下不同企业之间的竞争。目前我国已基本建立了涵盖公路、铁路、水路、航空、管道等不同运输方式的综合性交通运输体系。

同时受到道路运输行业特点的限制，我国从事道路运输业务的企业众多，从全国范围内来看，行业集中度较低，而公司业务主要开展地为广东省，其主要竞争对手为广东省内的其他客运企业。

行业主要竞争企业

1	深圳市运发集团股份有限公司	深圳市运发集团股份有限公司是首批被国家交通运输部评为全国一级客运经营资质企业之一，其业务涵盖长途客运、汽车站服务、物流业务等，主要经营汽车客运站8个，拥有 20 多个配客点与售票点，客运线路 400 余条，通达全国 24 个省和直辖市，拥有营运车辆 2,000 多辆。
2	广州市公共交通集团有限公司	广州市公共交通集团有限公司是广州市政府下属全资大型国有企业，以经营地面公共交通客运主业为依托，集公共汽电车客运、出租车客运、公路旅客运输、道路货物运输等业务于一体，拥有公路客运车辆 1,913 辆，客运站场 44 个；拥有公交车辆 13,507辆，公交线路1,232 条；拥有出租汽车 9,511 辆。
3	广东省江门市汽运集团有限公司	广东省江门市汽运集团有限公司是一家集公路客运、旅游客运、城市公交、出租客运等为一体的综合道路运输企业，是全国道路旅客运输一级企业，拥有客车、公共汽车、出租车等营运车辆 2,811 辆，客运线路 329 条，汽车客运站 11 个。

数据来源：公开资料整理

三、交通运输行业基础设施行业发展分析

（一）铁路行业发展分析

智研咨询发布的《2020-2026年中国铁路旅客运输行业发展现状调查及发展前景展望报告》显示：2019年中国铁路营业里程13.9万公里，比上年增长6.1%，其中高铁营业里程达到3.5万公里。全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里，增加9.5公里/万平方公里。

2015-2019年全国铁路营业里程情况

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

（二）公路行业发展分析

2019年中国公路总里程501.25万公里，比上年增加16.60万公里。公路密度52.21公里/百平方公里，增加1.73公里/百平方公里。公路养护里程495.31万公里，占公路总里程98.8%。

2015-2019年全国公路总里程及公路密度情况

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

2019年中国四级及以上等级公路里程469.87万公里，比上年增加23.29万公里，占公路总里程93.7%，提高1.6个百分点。二级及以上等级公路里程67.20万公里，增加2.42万公里，占公路总里程13.4%，占比与上年基本持平。高速公路里程14.96万公里，增加0.70万公里；高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。

2019年全国公路总里程分技术登记构成情况

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

2019年年末国道里程36.61万公里，省道里程37.48万公里。农村公路里程420.05万公里，其中县道里程58.03万公里，乡道里程119.82万公里，村道里程242.20万公里。

2019年中国公路桥梁87.83万座、6063.46万米，比上年增加2.68万座、494.86万米，其中特大桥梁5716座、1033.23万米，大桥108344座、2923.75万米。全国公路隧道19067处、1896.66万米，增加1329处、173.05万米，其中特长隧道1175处、521.75万米，长隧道4784处、826.31万米。

（三）水路行业发展分析

1．内河航道行业发展分析

2019年中国内河航道通航里程12.73万公里，比上年增加172公里。等级航道里程6.67万公里，占总里程52.4%，提高0.2个百分点。三级及以上航道里程1.38万公里，占总里程10.9%，提高0.3个百分点。

2015-2019年全国内河航道通航里程情况

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

各等级内河航道通航里程分别为：一级航道1828公里，二级航道4016公里，三级航道7975公里，四级航道11010公里，五级航道7398公里，六级航道17479公里，七级航道17044公里。等外航道里程6.05万公里。

各水系内河航道通航里程分别为：长江水系64825公里，珠江水系16495公里，黄河水系3533公里，黑龙江水系8211公里，京杭运河1438公里，闽江水系1973公里，淮河水系17472公里。

2．港口行业发展分析

2019年中国港口拥有生产用码头泊位22893个，比上年减少1026个。其中，沿海港口生产用码头泊位5562个，减少172个；内河港口生产用码头泊位17331个，减少854个。

2019年中国港口拥有万吨级及以上泊位2520个，比上年增加76个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位2076个，增加69个；内河港口万吨级及以上泊位444个，增加7个。

2019年全国港口万吨级及以上泊位数量情况（个）

泊位吨级	全国港口	比上年增加	沿海港口	比上年增加	内河港口	比上年增加
合计	2520	76	2076	69	444	7
1-3万吨级（不含3万）	859	14	670	14	189
3-5万吨级（不含5万）	421	5	297	3	124	2
5-10万吨级（不含10万）	822	36	703	31	119	5
10万吨级及以上	418	21	406	21	12	-

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

全国万吨级及以上泊位中，专业化泊位1332个，比上年增加35个；通用散货泊位559个，增加28个；通用件杂货泊位403个，增加7个。

2019年全国吨级及以上泊位构成情况（按用途分）（个）

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

（四）、民航行业发展分析

2019年年末共有颁证民用航空机场238个，比上年增加3个，其中定期航班通航机场237个，定期航班通航城市234个。

2019年年末共有颁证民用航空机场数量情况

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

2019年年旅客吞吐量达到100万人次以上的通航机场有106个，比上年增加11个，年旅客吞吐量达到1000万人次以上的有39个，增加2个。年货邮吞吐量达到10000吨以上的有59个，增加6个。

2019年中国通航机场数量及增加情况

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

（五）、公路交通流量行业发展分析

2019年全国国道观测里程21.75万公里，机动车年平均日交通量为14852辆，比上年增长3.7%，年平均日行驶量为322599万车公里，增长1.9%。其中，国家高速公路年平均日交通量为27936辆，增长4.1%，年平均日行驶量为147826万车公里，增长3.4%；普通国道年平均日交通量为10641辆，增长3.1%，年平均日行驶量为174788万车公里，增长1.0%。

二、道路运输行业发展趋势

根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”末，我国公路通车里程将达到 500 万公里，高速公路建成里程达到 15 万公里，基本覆盖城区常住人口20 万以上的城市，且建制村通硬化路率达到 99%，同时建制村通客车率达到 99%。随着公路基础设施的建设和投入，公路技术等级、路面等级和公路密度都将显著提高，通达水平也将进一步提升，从而为道路运输业的发展提供广阔的发展空间。

道路运输行业发展趋势

1	构建现代化综合交通运输体系	2017 年 2 月，国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出，“交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业”， “至 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系”，现代化综合交通运输体系将进一步提高出行效率，是我国道路运输业重要发展趋势之一。
2	行业集中度将会提升	我国目前道路运输企业规模普遍较小，经营管理方式粗放，业务较为单一，分布比较分散，行业集中度较低，尚未形成全国性的龙头运输企业，不利于提升整体行业的生产效率。随着国民经济发展及旅客等对道路出行要求的日益提高，实行规模化、集约化、公司化经营将成为道路运输企业的重要发展方式，预计未来行业集中度将进一步提升。
3	信息化、智能化是行业发展的重要趋势	信息化、智能化整体水平低，会导致运输资源配置效率不高，并随之带来了交通拥挤、道路阻塞、交通事故频发等问题，难以很好地适应现代交通运输业发展的需要。为进一步提升我国道路运输业的信息化水平，政府出台《交通运输信息化“十三五”发展规划》等多项产业政策，充分利用先进的信息技术、互联网、大数据、云计算等以提升道路运输安全水平和通行效率，提高企业的调度及运营能力，优化社会运输资源配置。信息化、智能化将成为我国道路运输业未来发展的重要趋势之一。
4	环保化、节能化是行业发展的必然之路	随着我国道路运输业的发展，汽车保有量、客货运输量显著增长，造成较为突出的能源消耗和环境污染问题，引起政府和社会的高度关注。2017 年 2 月，国务院颁布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，鼓励淘汰老旧高能耗车船，提高运输工具和港站等节能环保技术水平；加快新能源汽车充电设施建设，推进新能源运输工具规模化应用；制定发布交通运输行业重点节能低碳技术和产品推广目录，健全监督考核机制。环保化、节能化已经上升到全社会层面，是我国道路运输业未来可持续发展的必然之路。