交通运输

摘要：交通运输行业是我国经济发展的重要载体，也是传统基础设施与新型基础设施融合发展的重要领域，一直以来，我国政府十分关注交通运输行业发展，不断加强基础设施建设，运输保障能力稳步提升。从客运量来看，2023年以来我国旅游行业需求旺盛，带动交通运输行业快速恢复，前三季度交通运输行业营业性客运量同比上涨56.03%，达69.59亿人。从货运量来看，2023年前三季度行业营业性货运量较上年上涨7.1%，达403.1亿吨。

一、定义及分类

交通运输是指使用运输工具将货物或者旅客送达目的地，使其空间位置得到转移的业务活动。目前，根据运输工具的不同，交通运输可分为公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输、管道运输五种。其中公路运输是最常见的一种运输方式，也是我国最主要的运输方式，有着适应性强、直达运输等特点。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

经过多年发展，我国交通运输行业已经形成了政府主管部门进行产业宏观调控和依法行政、行业协会加强自律管理、企业遵循行业规则进行自律经营的行业监管体制。

交通运输部是我国交通运输行业的主管部门，负责管理和监督国家的交通运输事务。其主要负责制定和实施交通运输政策，规划和建设交通基础设施，监督和管理交通运输运营，促进交通运输行业的发展和安全。作为交通运输主管部门，交通运输部在国家交通运输领域具有重要的权责和职能。

中国道路运输协会致力于通过提供服务、反映诉求、规范行为、促进和谐深入推进交通运输行业全面深化改革，特别是受政府委托或在政府的支持与指导下，协会承担和开展的“道路运输企业等级评定”、“交通部重点联系企业制度”、“道路客运运行动态监测机制”等重点工作，为推动交通运输行业规模化、集约化发展作出重要贡献。

2、行业相关政策

交通运输是国民经济和社会发展的“先行官”，是经济社会发展的重要标志。我国积极推出一系列政策措施，以推动交通运输行业发展。首先，我国加强了交通运输基础设施建设，在《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中，明确提出要加快交通基础设施建设。完善以铁路为主干、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网，推进“6轴7廊8通道”主骨架建设，增强区域间、城市群间、省际间交通运输联系。其次，我国不断加强交通运输管理，在《2023年交通运输法制工作要点》中，明确提出要制修订一批服务交通运输可持续发展、保障交通运输安全、回应人民群众关切的部门规章，进一步增强规章的针对性、实效性、系统性、及时性。此外，还不断加强交通运输科技创新，在《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》中，明确提出到2027年，公路数字化转型取得明显进展。到2035年，全面实现公路数字化转型，建成安全、便捷、高效、绿色、经济的实体公路和数字孪生公路两个体系。

三、发展历程

新中国成立之初，交通运输面貌十分落后，主要运输工具还是畜力车和木帆船等。随后，国家不断加强交通运输行业的投资建设，推动交通运输行业发展。1978年，交通运输步入了快速发展阶段。中国政府把交通运输放在优先发展的位置，加大政策扶持力度，各种运输方式发展取得突破性进展。党的十八大以来，交通运输进入了加快现代综合交通运输体系建设的新阶段。交通运输全面深化改革，加快综合交通运输基础设施成网，推进多种运输方式有效衔接，推进东、中、西、东北“四大板块”区域交通协调发展。

四、行业壁垒

1、行业经验壁垒

丰富的项目经验、成功的从业案例是客户选择供应商的重要考量因素，甚至成为企业参与大型项目投标的必要条件。交通运输行业企业只有经过长期的项目积累，才能深刻了解行业，充分地理解市场需求，进而积累起足够的技术储备和人才队伍，并不断地调整自身的业务架构和经营模式，从而逐步形成为客户提供专业化服务的能力。而新进入的企业往往难以在短时间内积累大量的经验，这就导致交通运输行业具备较高的行业经验壁垒。

2、资金壁垒

为满足下游主流客户的运输需求，交通运输行业企业需要形成规模化运力，对初始资本投入要求较高。同时交通运输行业的投资回报周期较长，对企业资金的要求更高。此外，为降低综合运输成本、提升物流效率，企业需在各地进行网络布局、仓储设施建设以及物流管理人员培养等，上述经营活动均需要投入大量资金。可见，较大的资本投入形成了较高的资金壁垒。

3、技术壁垒

随着科技的不断发展，交通运输行业需要不断更新和升级技术，以适应市场需求和提高运营效率。这需要企业具备强大的技术研发能力和技术人才储备，以应对不断变化的市场环境和客户需求。同时，随着智能交通系统的普及和应用，交通运输行业也需要具备先进的数据处理和分析能力，以提高运营效率和服务质量。而新进入的企业很难在短时间内掌握这些技术，因此需要面临很大的技术壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

交通运输行业上游为石化、电力、基础设施建设、装备制造等行业，下游为工业、农业、制造业、化工、旅游业等行业。石化、电力为中游交通运输提供燃料和能源，支持运输工具的运行，同时还能够为交通运输行业提供润滑油、轮胎等维护和保养所需的产品，以确保运输工具的正常运行和延长使用寿命。下游行业将为中游交通运输行业提供大量的运输需求，推动行业快速发展。中国交通运输行业产业链如下图所示：

交通运输行业产业链

石化

中国石油天然气股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

中国化工集团有限公司

中国中化集团有限公司

陕西延长石油（集团）有限责任公司

电力

国家电力投资集团有限公司

北京国华电力有限责任公司

中国华润有限公司

中国大唐集团有限公司

中国长江电力股份有限公司

基础设施建设

装备制造

上游

大众交通(集团)股份有限公司

广东省交通集团有限公司

大秦铁路股份有限公司

南京盛航海运股份有限公司

中游

工业

农业

制造业

化工

下游

2、行业领先企业分析

（1）大秦铁路股份有限公司

大秦铁路成立于2004年，主要经营铁路客货运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务。经过多年的发展，公司经营范围辐射全国26个省市自治区、15个国家和地区，主要客户多为大型煤炭产销企业，有较强生产能力和外运需求，且与公司保持着长期、稳定的合作关系。此外，公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍，为公司创新发展奠定基础。近年来，得益于国家政策的支持，铁路行业各项指标呈现良好发展态势，大秦铁路经营业绩较为稳健。2023年前三季度，公司营业收入达到607.97亿元，较上年上涨3.46%；归母净利润达到111.11亿元，较上年上涨2.78%。从细分业务来看，公司货运业务收入约占据公司总收入的77%，是公司主要收入来源。

（2）中国南方航空集团有限公司

南方航空是中国最大的航空公司之一，其经营范围包括航空客运、货运、邮运以及其他服务。经过多年的发展，公司已逐渐形成强大完善的规模化、网络化优势，以广州、北京为核心的枢纽网络发展格局，大运行与矩阵管理相结合的资源协同能力，优质品牌服务影响力和全面领先的信息化技术水平等五大核心竞争力，为公司业绩增长作出重要贡献。自2020年以来，公司业务受疫情影响，营业收入和归母净利润大幅下降。2023年前三季度，公司抢抓市场恢复机遇，全面提升经营效益，实现营业收入1194.91亿元，较上年同期上涨70.31%；归母净利润同比减亏增盈，达到13.2亿元。从细分业务来看，公司客运业务收入占比较高，2023年上半年实现收入609.58亿元；货运及邮运业务收入达到71.8亿元，较上年下降35.56%，这主要受货运单价下降的影响。

六、行业现状

交通运输行业是我国经济发展的重要载体，也是传统基础设施与新型基础设施融合发展的重要领域，一直以来，我国政府十分关注交通运输行业发展，不断加强基础设施建设，运输保障能力稳步提升。从客运量来看，2023年以来我国旅游行业需求旺盛，带动交通运输行业快速恢复，前三季度交通运输行业营业性客运量同比上涨56.03%，达69.59亿人。从货运量来看，2023年前三季度行业营业性货运量较上年上涨7.1%，达403.1亿吨。

七、发展因素

1、机遇

（1）旅游行业市场需求旺盛带动客运量持续上涨

旅游行业的发展与客运量的增长之间存在着密切的关系。随着旅游市场的需求增加，人们对于出行和交通的需求也随之增加，从而推动了客运量的上涨。2023年以来，各地政府出台了相关政策，鼓励旅游行业的发展，释放了旅游市场的需求，进一步推动客运量的增长。同时，人们对于健康和安全的关注度越来越高，也更加注重旅游带来的放松和愉悦感，这为交通运输行业客运量持续上涨提供动力。

（2）科技创新能力提高推动交通运输行业效率提升

随着科技的飞速发展，如大数据、人工智能、物联网等，为交通运输行业提供了新的发展机遇。如通过大数据分析，可以深入了解交通流量的模式、运输需求的变化以及各种影响因素，从而优化路线规划，减少运输时间和成本。人工智能的应用可以提高交通工具的自动驾驶能力，提升运输效率。物联网技术可以实现各种交通工具之间的信息共享，提高交通系统的整体运行效率。

（3）国家政策的大力支持

近年来，国家不断加强道路基础设施建设，为交通运输行业发展作出重要贡献。2023年3月发布的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》中，明确指出要以“联网、补网、强链为重点，优化完善综合立体交通网布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架。优化高速铁路网络布局，“八纵八横”高速铁路主通道基本建设；进一步完善普速铁路网，全国普速铁路瓶颈路段基本消除。随着该政策发布，将有利于进一步完善我国交通网的布局，不断扩大交通运输服务面积，为行业发展奠定基础。

2、挑战

（1）交通安全隐患

交通安全一直都是交通运输行业面临的重要问题。由于交通运输行业涉及到大量的人员流动和物资运输，不仅影响着人们的生命安全，还可能对经济和社会稳定造成不良影响。就目前而言，交通安全问题主要表现在驾驶员的违规行为、机动车维护不良、道路状况等。其中，驾驶员的违规行为是造成安全事故的主要原因之一，如超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾车等。机动车维护不良也是引起安全事故的原因之一，如制动系统失灵、轮胎爆破等。道路是交通运输的基础环节，但道路资源紧张、无序驾驶、违章行为、交通信号灯故障等问题都增加了道路行车的风险。

（2）市场竞争激烈

随着经济社会的发展和人们生活水平的提高，交通运输需求不断增长。然而，交通运输行业的市场竞争也日益激烈，其中价格竞争是行业市场竞争中最直接、最普遍的一种竞争方式。在客运方面，铁路、公路、航空等运输企业通过降低票价来吸引顾客；在货运方面，物流公司通过降低运价来争取市场份额。这种价格竞争容易导致恶性循环，使运输服务质量不断下降。

（3）环境污染严重

随着交通工具的普及和运输量的增加，交通运输行业也面临着严重的环境保护挑战。如空气污染，交通运输是空气污染的主要来源之一，包括一氧化碳、氮氧化物、颗粒物等污染物。这些污染物不仅对人体身体健康造成危害，还会对气候和生态系统产生负面影响。因此，交通运输行业需要采取有效措施来减少车辆排放，以减少对环境的破坏。

八、竞争格局

交通运输行业作为国民经济的重要支柱，其规模不断扩大，涉及的领域也日益广泛。目前，我国交通运输行业的企业数量众多，但竞争格局较为分散。随着市场需求的不断增长，企业间的竞争也日趋激烈。根据交通运输工具的不同，交通运输行业企业类型多样，在公路方面，主要有富临运业等；在铁路方面，主要有大秦铁路等；在水路方面，主要有盛航股份等；在航空方面，主要有南方航空等。

九、发展趋势

未来，随着新一代科技革命和产业革命的深入推进，交通运输行业智能化水平将不断提高，不仅可以提高运输效率、降低成本，还可以提升服务水平、保障运输安全，为整个行业带来巨大的潜力和机遇。在政策的大力支持下，基础设施建设将不断加强，这为交通运输行业的互联互通水平提高提供了有力支撑。此外，绿色化也是行业的一个重要趋势，近年来，交通运输行业采取了多种措施，如推广新能源汽车、优化运输方式和加强监管和管理等，为交通运输行业的绿色转型作出重要贡献。