2019年中国食品检测行业市场规模、企业格局及2020年市场空间预测：预计2020年食品检测政府端市场空间为86.90亿元[图]

食品检测文争 2020-04-16 06:07 来源：智研咨询

食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。公司提供的食品检测服务，可为客户提供“从农田到餐桌”的全产业链质检服务。主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

检测行业前五大细分领域

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一、食品检测行业市场规模

智研咨询发布的《2020-2026年中国食品安全检测行业发展现状调研及投资趋势分析报告》数据显示：2018年食品检测市场规模160亿元，同比增长8%，2015-2018年复合增速为16.6%。2018年市场增速放缓主要是受宏观环境影响，食品行业的发展增速相对放缓，波及了食品检测。该领域的检测机构数量也较多，2018年已达到3389家，竞争相对激烈。

食品检测领域市场规模及增速

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食品检测机构营收及机构数量

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近年来食品检测相关政策频频出台，不断规范食品检测标准、明确各项指标定义及标准、更新食品检测频率和总量，为食品检测的发展指明方向。

近年食品检测相关的主要政策

政策	时间	主体	主要内容	影响
中华人民共和国食品安全法实施条例2016版	2016.02	国务院	制定了食品安全的风险监测和评估标准，对食品的生产经营、检测、进出口等作出规定	规范食品检测标准
“十三五”国家食品安全规划	2017.02	国务院	到2020年国家统一安排计划、各地区各有关部门分别组织实施的食品检验量达到每年4份/千人。其中，各省（区、市）组织的主要针对农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人	提高食品抽检总量、针对农药兽药残留的食品检验量
			到2020年主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%以上，农药利用率达到40%以上，主要农产品质量安全监测总体合格率达到97%以上	提高农产品质量安全检测量
			到2020年制修订不少于300项食品安全国家标准，制修订、评估转化农药残留限量指标6600余项、兽药残留限量指标270余项	增加食品检测相关指标
			到2020年进出口食品检验检测能力保持国际水平	提高食品检测能力
国务院机构改革方案报告	2018.03	国务院	原国家质检总局、原国家工商总局、原国家食药监总局“三局合一”，由国家药品监督管理局对食品统一监管，国家药品监督管理局将购买第三方检测的检测服务	利好第三方检测市场
食品安全国家标准食品生产通用卫生规范	2018.07	食品安全国家标准审评委员会	经国内外安全管理的研究和实践经验，制定食品生产过程的要求和标准	规范食品安全标准和要求
关于深化改革加强食品安全工作的意见	2019.05	中共中央国务院	到2020年，农产品和食品抽检量达到4批次/千人提高农产品和食品抽检量	提高农产品和食品抽检量
			到2020年，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上	提高农产品和食品抽检的总体合格率
			到2035年，食品安全风险管控能力达到国际先进水平	提高食品检测能力
			到2020年农药兽药残留限量指标达到1万项，基本与国际食品法典标准接轨	增加农药兽药残留限量指标
GB2763-2019食品安全国家标准食品中农药最大残留限量	2019.08	国家卫生健康委、农业农村部、市场监管总局	标准规定了食品中2,4-滴等483种农药7107项最大残留限量。标准代替GB2763-2016和GB2763.1-2018。标准所代替标准的历次版本发布情况为：GB2763-2005、GB2763-2012、GB2763-2014、GB2763-2016、GB2763.1-2018。	规范食品安全中农药检测的相关标准
中华人民共和国食品安全法实施条例2019版	2019.1	国务院	县级以上人民政府卫生行政部门会同同级食品安全监督管理等部门建立食品安全风险监测会商机制；国务院卫生行政、食品安全监督管理等部门发现需要对农药、肥料等进行安全性评估的，应当向国务院农业行政部门提出安全性评估建议；国务院食品安全监督管理部门和其他有关部门建立食品安全风险信息交流机制等	强调食品安全风险监测和评估规范

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从执行效果来看，2018年肉及肉制品、餐饮环节产品、蔬菜及其制品、餐饮环节产品、粮食及其制品、糕点等的抽检量居高，是食品抽检的重点。分省份来看，国内的食品抽检已经实现全国覆盖，但各地区抽检数量差异大，华北、华东和华南地区抽检数量较多，上海、云南、北京、福建的抽检合格率均在99%及以上。

2018年分品类食品抽检次数

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2018年各地区食品抽检情况

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二、食品检测行业企业格局

国内从事食品检测的第三方检测机构众多，覆盖业务丰富。2018年我国从事食品检测领域的公司已达到3389家，其平均收入规模为471万元，大多以地方性中小企业为主，竞争相对激烈。该领域国内的大型企业以华测检测、食安科技和谱尼测试为例，近年来广电计量也在加速布局该业务，除食安科技外其他三家均为从事多领域检测业务的综合性检测机构。目前四家公司的细分业务均较为全面，涵盖了食品检测的大部分项目。

从事食品检测业务的部分公司（金额单位：百万人民币）

-	公司名称	2018年营收	2018年净利润
国外龙头	SGS	44715.36	4654.88
国外龙头	BV	36925.35	2855.01
A股上市公司	华测检测	2680.88	269.98
	广电计量	1227.88	121.92
	谱尼测试	1250.67	128.42
	达安基因	1478.66	101.58
	赞宇科技	7064.07	178.08
	聚光科技	3824.91	668.2
	大恒科技	3342.28	71.52
	远望谷	437.89	-195.47
	厦门信达	64930.71	47.4
	天瑞仪器	1024.12	36.18
新三板企业	食安科技	171.96	17.25
	国联质检	93.94	23.18
	海润检测	86.31	13.73
	格林检测	48.84	11.81
	智云达	89.67	2.73
	海能仪器	204.54	27.29
	勤邦生物	161.81	4.66
	智德检测	20.13	4.13

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从营收增速看，经过多年的发展，华测检测和谱尼测试的食品环境检测的营收增速稳定。食安科技2018年品牌影响力和市场份额扩大、增加市场拓展，营收增速达到82.39%，2019年上半年受政府机构改革影响营收增速下降。广电计量2013年引入食品检测业务，营收基数较小，故2016年来营收增速较快，2018年所有回落。

食品检测主要公司营收增速比较

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三、食品检测行业市场空间

食品检测有两类客户，分别是进行食品抽检的政府部门，和需要进行食品检测的企业。

1.政府端

假设：1）人口数量：2018年底我国人口数量为13.95亿人，2008-2018年人口数量的10年CAGR为0.5%，假设19-20年保持改增速不变，对应人口数分别为14.02亿、14.09亿。2）抽检频率：据国务院办公厅的《“十三五”国家食品安全规划》指示，到2020年，食品抽检量达到4批次/千人。2016-2018年全国食品抽检总批次分别为150万、236万、336万批次，对应的抽检频率分别为1.1、1.7、2.4批次/千人。假设19-20年抽检频率平滑增长，分别为3.2、4.0批次/千人，得出2019、2020年的抽检批次分别为448.74、563.70万批次。3）单价：以创建国家食品安全示范城市食品抽检海口项目为例，该项目包含（括号内为单价）：畜禽肉及副产品（1600元）、水产品（2700元）、水果（1100元）、生干坚果与籽类（1200元）、鲜蛋（1500元）、蔬菜（1150元）等6大类，平均单价为1541.67元/批次，假设未来每批次的单价不变。则2020年食品检测政府端市场空间为86.90亿元。

政府端食品检测市场空间及预测（亿元）

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政府端食品检测空间测算

中国人口	总数（亿）	农业产品和食品抽检量（批次/千人）	抽检总批次（批次）	抽检单价（元/批次）	政府端空间（万元）
2016	13.83	1.1	1499903	1541.67	231235
2017	13.9	1.7	2363136		364462
2018	13.95	2.4	3355882		517365
2019E	14.02	3.2	4487364		691802
2020E	14.09	4	5637026		869042

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2.企业端

企业端2014-2018年间研发投入CAGR为5.65%，假设：19-20年企业端食品检测的增速保持不变，。2020年企业客户的食品检测支出为121亿元，未来企业客户依然是食品检测的重要组成部分。

企业客户的检测市场规模及预测（亿元）

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企业端食品检测市场规模测算

-	食品检测机构营收（亿元）	企业端预测增速	我国企业客户的食品检测规模（亿元）
2016	127.74	-	104.62
2017	147.92	-	111.47
2018	159.73	-	107.99
2019E	-	5.65%	114.09
2020E	-	5.65%	120.53