2019年幕墙行业市场现状、企业格局及发展展望分析：装配式幕墙将逐渐兴起[图]

    幕墙是建筑的外墙围护，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的，可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所作用的建筑外围护结构或装饰性结构（外墙框架式支撑体系也是幕墙体系的一种）。

    一、幕墙行业市场现状

    美国和欧洲仍然是全球最主要的建筑幕墙市场，两者的市场总额占据了全球50%以上的市场份额。同时，以中国、印度等为代表的新兴国家正成为幕墙行业快速增长的地区。

全球建筑幕墙行业区域分布情况

数据来源：公开资料整理

    作为幕墙生产和使用大国，我国建筑幕墙行业始终保持稳步增长的趋势。从历年增长来看，2016年已现行业发展拐点，且根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》目标，预计到2020年中国建筑幕墙工程总产值将突破5000亿元，年均增长速度在11%左右，建筑幕墙市场前景看好。从市场应用结构来看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占66.8%；其次是公共建筑，约占30.1%；高档住宅占比很小，约为3.1%。

中国建筑幕墙工程总产值及增速

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    办公楼投资拐点已现，良好前景助力建筑幕墙行业规模进一步扩大。2019年，全国办公楼销售面积为3723万平方米，新开工房屋面积为7084万平方米，办公楼完成投资额达6.16万亿，同比增长3%。2018年已现办公楼投资额拐点，且受“十三五”绿色建筑拉动增长，预计市场前景良好。

2010-2019年办公楼销售、开工情况

数据来源：公开资料整理

2010-2019办公楼投资情况

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    尽管2020年全国固投计划增速总体有所下调，但仍存在区域性机遇。2019年，全国固定资产投资（不含农户）551478亿元，同比增长5.4%。在12个公布固定资产计划投资增速的省份中，仅天津、广东2020年的计划增速高于2019年计划增速；2019年初共有17个省公布固投计划增速，但最终仅4省公布完成年初目标，其中华北各省完成度较高，西北、华东各省完成度较低。从区域上看，仅天津、安徽、广东三省仍保持“两位数增长”级别，其余各省均已调整2020年固投计划增速至10%以下。

各省固投增速计划值与实际值

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    二、幕墙行业企业格局

    幕墙行业进入壁垒低，集中度较低且近年来持续下降，江河、远大独占市场鳌头。智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑幕墙行业市场分析预测及发展战略咨询报告》数据显示：2018年CR8为9.47%。2018行业内市占率排名前三的公司为江河集团、远大中国、中航三鑫，市占率分别为3.14%、1.90%、1.24%；近七年内，江河集团、远大中国两家公司始终处于市场TOP2的位置。

2018年代表公司市占率情况

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2018年中国幕墙50强分布

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    三、建筑幕墙行业发展展望

    1.装配式幕墙将逐渐兴起

    装配式建筑有助于我国房屋建设的标准化、系列化、生产快捷化，是我国建筑业的主要发展趋势之一，在装配式建筑发展如火如下，对于幕墙行业来说，也必须技术产品升级，推出更多装配式幕墙产品，顺应发展趋势。

    2.建筑幕墙将赋予更多功效

    尽管幕墙已实现了采光、通风、保温、隔声等众多功能，但随着建筑科技的进一步发展，作为室内与室外的分界线，建筑幕墙仍将被赋予更多的功效。例如，玻璃幕墙外装饰线条可作为火灾逃生的特殊渠道，大面的幕墙也是绝佳的室内外多媒体展示平台，向阳面的幕墙可用作太阳能、风能的采集存储工具等。

    3.幕墙技术将向节能减排升级

    节能型幕墙技术升级包括：高性能密封技术；复合型门窗专用材料开发和推广应用技术；高性能中空玻璃和经济型双玻系列产品工艺技术；铝合金型材断热技术国产化和耐火、防有害窒息气体安全问题；门窗窗型及墙保温隔热技术等。

    4.BIM技术将得到进一步普及

    BIM在实施过程中将提供信息模型、建筑表皮优化、幕墙系统方案的深化、材料明细表、技术规格书、结构计算书、4D幕墙施工模拟，结合造价成本做模拟施工可以全过程介入幕墙设计施工领域，并大大减少对重复繁杂工作的需求。其应用和推广将在幕墙企业的技术进步和发展转型过程中起到巨大的促进作用，也将给建筑幕墙行业的发展带来巨大的推动力。