2019年中国航空物流行业运输量及未来趋势分析：国际货运将是下一个物流增长点[图]

    航空货运是现代物流的重要组成部分，相比其他货运方式，航空物流具有运输速度快、空间跨度大、运输安全、不受地面限制等特点，适用于运输精密仪器、贵重商品、鲜活商品、季节性商品、高时效要求商品等。

航空物流行业特点

数据来源：公开资料整理

    一、航空物流行业运输量

    我国航空物流行业的发展大致经历了三个阶段：1）第一阶段是以“专业化分工”为主导的发展过程：2002年东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组，航空公司推进“客货并举”的战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部，开展航空货运与航空快递服务。2）第二阶段是“快运化融合”阶段，从2007年开始，航空货运向航空快递看齐，其特征主要为航空货运管理的精细化、关注服务时效性与地空资源整合。3）第三阶段是从2012年开始，伴随跨境电商的兴起，着重关注用户体验、时效标准化、贸易便利化等因素。该阶段以“垂直化整合”为关键特征，要求传统航空物流服务商加速转型，关注重点从物流管理，转向资金流与信息流，并向“快供给、链集成与专业化”的方向发展。

我国航空物流发展的三个阶段

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    近年全球航空货运市场将维持平稳增长态势。预计随着未来五年全球制造业新订单指数、制造业及非制造业采购经理人指数保持在扩张区间。预测到2020年全球航空货邮运输量将达到12700万吨。其中亚太市场将领跑全球航空货运市场的增长，巩固全球最大航空货运市场的地位。

2008-2020年全球分地区航空货邮运输量情况

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    我国航空货运量的增长与经济走势趋同。2000-2007年，我国航空货运量年均复合增速12%，呈现快速发展态势，主要由于当时国内经济处于快速发展期，贵重物品、高时效运输需求兴起；近年来，伴随国内经济稳步增长，航空货运呈现平稳增长态势，2019年民航货邮运输量为753.2万吨，10年复合增长率为5.3%。

我国民航货邮运输量及增速

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2018年各区域货邮吞吐量占比情况

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    从国内产业升级趋势和全球化角度看，航空货运有较大增长空间。我国的货运运输方式以公路为主，民航货运量占国内货运总量的比重约0.02%，再具体到民航货运的结构，国际货运占比逐步提升。全球航空货运总量大约只占全球贸易总量的1%左右，货值占比达到1/3。尽管我国航空货运整体增速放缓，但伴随着国内产业调整升级以及对外开放程度扩大，越来越多的高附加值、高科技、市场敏感度高、交货期短的产品、跨境商品运输需求有望释放，航空是较为理想的货运方式。

我国各种运输方式货运量

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我国民航货运量结构中，国际占比提升

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国航空物流园行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示：截至2018年底，我国共有运输航空公司60家，比上年底净增2家，按不同所有制类别划分：国有控股公司45家，民营和民营控股公司15家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司9家，中外合资航空公司10家，上市公司8家。

2018年中国航空公司按类别占比情况

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    2018年我国共注册民航飞机3639架，其中全货机160架，占比约4%，大型民营航空公司以客机腹仓作为货运载体，因此航空货运整体形成了以客机腹仓为主，全货机为辅的结构。截止2019年上半年，顺丰运营69架全货机（其中自有55架），从全货机数量来看，顺丰在国内处领先地位（全货机数：EMS33架，圆通12架，东航9架，国航15架，南航14架）。

2019H1主要航空货运企业全货机数量对比

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主要航空货运企业市占率（2018年货运量口径）

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    在当前新冠肺炎疫情影响下，国内外航司大面积削减航班计划，航空腹舱运力供给短期出现严重不足（国际航线货运量腹舱占比接近一半，国内航线货运量腹舱占比约70%），部分航线空运价格出现大涨，考虑到我国航空货运国际网络竞争力较弱，直接影响到疫情紧缺的医疗物资的运输以及全球供应链的稳定性，因此，打造全货机的航空物流企业，构建自主可控的国际航空物流运输通道体系，对于中国—全球产业链最重要的世界工厂来说具有非常重要的战略意义。

各航司驰援武汉航班总架次（1.25-3.6）

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    2018年，国内四大航空公司的航空货运业务都有所增长，货运收入占比均在3%-9%范围内，其中中国国航比重最高。具体来看，中国国航货邮运输收入为114.06亿元，占比8.34%；中国南方航空公司货邮运输收入为100.26亿元，占比7.10%；海南航空实现货邮运输收入人民币36.27亿元，占比3.33%。

2018年各航空公司货运收入情况（单元：亿元，%）

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    美国的快递行业从19世纪开始发展，早期业务模式以载运量大、成本低的陆路运输为主，航空货运价格高昂，货运量小。1929年，UPS尝试通过私营航空提供空运包裹服务，但业务量的匮乏（部分原因是大萧条）使该服务在同年结束。1953年，UPS恢复空运业务，主要进行东、西海岸的远程速运，但航空仍然不是其业务重心。

美国航空货运长期稳步提升

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    二、中国航空物流发展未来趋势

    1.将朝着高端物流发展

    航空运输的货物重量上不到全球贸易的1%，价值上却占到全球贸易的35%，可见航空运输在中高端快递市场拥有的巨大潜能。中高端快递对于运输时效性和高品质保障有着迫切需求，而这正是航空货运竞争力所在。

    2.国际货运将是下一个物流增长点

    随着一带一路建设持续推进，我国与相关国家和地区的贸易往来日益频繁。随着传统贸易方式转型升级，小批量、多批次趋势进一步显现，B2C方式的跨境电子商务发展潜力将得到进一步释放。

    3.由单一货运向综合一体化服务的综合物流转型

    随着多样化的航空货运需求，以及高速铁路、公路运输的竞争力不断提高，航空公司将会愈加重视多联运输，即与公路运输、铁路运输、海上快线等的结合。航空货运将由单一货运向运输、仓储、装卸、加工、包装、配送、信息处理等综合一体化服务的现代物流转型。