2019年中国电视剧行业发行情况、政策及市场规模分析[图]

电视剧文争 2020-02-26 05:33 来源：智研咨询

从2017年开始，广电总局关于限制古装剧播出的计划提上日程，主要限制了各大卫视的古装剧播出占比。2019年广电总局“限古令”升级，3月至6月禁播所有古装题材网剧，电视剧，受影响的古装剧超过几十部以上。在广电总局政策引导下，2017年以来历史题材电视剧发行部数占比持续下降，由2017年的37.58%，逐年下降到2019年的28.74%。此外，2019年为改革开放40周年和新中国建国70周年，现实题材电视剧开始在小银幕走向主流。

2017-2019年全国国产电视剧发行数量题材分布

数据来源：广电总局、智研咨询整理

影视剧备案数量下滑，行业持续去产能。尽管下半年“限古令“逐渐解除，这一政策对全年电视剧备案数量产生重大影响，再加上供过于求的国产电视剧市场产能出清，2019年在行业调整下，前三季度的电视剧制作备案部数同比下滑27%；前三季度电视剧制作备案公示集数同比下滑30%。

2007-2019年电视剧制作备案公示部数

数据来源：公开资料整理

2007-2019年电视剧制作备案公示集数（集）

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国电视剧行业市场消费调查及投资方向研究报告》数据显示：上线剧集总量下滑，其中网络剧占据主流。随着视频网站的崛起，在线观看成为电视剧播出的主渠道，网络剧也成为主力剧集类型。根据2018和2019年剧集上线的数量来看，2019年的351部比2018年的445部下降了21%。截至12月，2019年播出上线剧集为351部，其中网络剧共222部，占总数的63%，成为大剧市场的主力。

2017-2019年上线剧集和网络剧数量变化

数据来源：公开资料整理

IP剧数量下降，但仍占据过半头部剧集，品质剧集引领市场。2017年至2019年IP改编电视剧于电视剧总量的占比逐年下降，IP改编网络剧则逐年上升，超过七成的IP改编剧在2019年通过线上渠道播出。大IP自带知名度和粉丝基础，精品IP剧改编自然会吸引更大的观众群体。高品质，精心制作的大IP剧更是在2019年口碑，播放量双丰收。

2017-2019年IP剧数量与走势

数据来源：公开资料整理

2019年TOP30电视剧IP改编占比

数据来源：公开资料整理

2019年TOP30网络剧IP改编占比

数据来源：公开资料整理

电视剧行业政策自2017年以来呈现监管趋严的态势，并在2018年底到达监管高峰，2019年以来，电视剧行业政策出现边际改善，政策较2018年底明朗。2019年以来，政策的监管主要在两条主线：1）题材导向，鼓励现实主义、第一季度限制古装剧，8月开始重点电视剧展播。2）明星限薪导向，2019年4月，政策再次强调明星限薪，并提出惩罚措施。在明确监管重点的同时，政策也出现松动。

2019年以来影视行业政策情况

2019年以来影视行业政策情况
时间	发布政策机构	事件/政策	内容
2019年2月	广电总局	《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》	重点网络影视剧在制作前，需由制作机构登录备案系统提交节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等规划信息。制作方提交节目规划信息，经省级广播电视行政部门审核后，将自动获得备案系统生成的规划备案号
2019年3月	国家广播电视总局电视剧司指导、国家广播电视总局发展研究中心主办、上海广播电视台协办	2018年度电视剧剧本扶持引导项目研讨会	共有34部电视剧获得了剧本引导专项资金
2019年4月	广电总局	《未成年人节目管理规定》	明确了16条未成年人节目禁止的内容，并对未成年人参与节目制作、未成年人节目广告播出等内容作出明确规定。例如，要求未成年人节目不得诱导未成年人谈论名利、情爱等话题，不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女，不得肯定、赞许未成年人早恋等
2019年4月	中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会	发布《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》	强调从业人员严格执行限薪政策，全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%，其中主要演员不得超过总片酬的70%。若片酬情况不符合规定且无正当理由或隐瞒不报的，所属协会需上报国家广播电视总局，视情况依法采取暂停直至永久取消剧目播出、制作资质等处罚措施；相关人员要迅速开展自查自纠，自觉抵制不合理高片酬等不良行业风气，确保行业健康有序发展
2019年6月26日	广电总局	《总局关于推动国家广播电视和网络视听产业基地（园区）建设发展的通知》	经总局批准，对各地申报国家广播电视和网络视听产业基地（园区）且符合条件的，按照国家机关对产业基地（园区）命名的一般形式，可命名为“中国（地名）广播电视和网络视听产业基地（园区）”；中央级单位及企业申报国家广播电视和网络视听产业基地（园区）且符合条件的，可命名为“国家广播电视和网络视听产业基地（园区）”。具体名称根据各基地（园区）的优势和特色确定
2019年7月	广电总局	“不忘初心、牢记使命”主题调研	当前电视剧发展正处在优化升级的关键时期，1）要紧扣庆祝新中国成立70周年这一主线，全面调度指导、及时动态调整，确保推出一批精品；2）针对注水剧、宫斗剧、翻拍剧、演员高片酬等问题，深入挖掘瓶颈症结，始终保持高压；3）提升创新意识
2019年8月	广电总局	《关于做好庆祝新中国成立70周年电视剧展播工作的通知》	总局拟于8月份开始重点电视剧“百日展播”活动，向新中国成立70周年献礼。展播活动遴选86部剧目，供全国各级电视台尤其是各省级卫视自8月起选购播出。在展播期间不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧，确保播出剧目与宣传期整体氛围相协调

数据来源：公开资料整理

中国电视剧市场的市场规模（按许可收益及广告收益总额计量）按约15.7%的复合年增长率由2014年约人民币636亿元快速增长至2018年约1140亿元。随着互联网的日益普及，电视剧的播放频道得以多元化，中国电视剧市场的市场规模预期于2023年达到2163亿元，2018年至2023年的复合年增长率约13.7%。

2014-2023年中国电视剧市场规模预测