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2019年中国电视剧行业发行情况、政策及市场规模分析[图]

2020年02月26日 13:33:49字号:T|T

    从2017年开始,广电总局关于限制古装剧播出的计划提上日程,主要限制了各大卫视的古装剧播出占比。2019年广电总局“限古令”升级,3月至6月禁播所有古装题材网剧,电视剧,受影响的古装剧超过几十部以上。在广电总局政策引导下,2017年以来历史题材电视剧发行部数占比持续下降,由2017年的37.58%,逐年下降到2019年的28.74%。此外,2019年为改革开放40周年和新中国建国70周年,现实题材电视剧开始在小银幕走向主流。

2017-2019年全国国产电视剧发行数量题材分布

数据来源:广电总局、智研咨询整理

    影视剧备案数量下滑,行业持续去产能。尽管下半年“限古令“逐渐解除,这一政策对全年电视剧备案数量产生重大影响,再加上供过于求的国产电视剧市场产能出清,2019年在行业调整下,前三季度的电视剧制作备案部数同比下滑27%;前三季度电视剧制作备案公示集数同比下滑30%。

2007-2019年电视剧制作备案公示部数

数据来源:公开资料整理

2007-2019年电视剧制作备案公示集数(集)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国电视剧行业市场消费调查及投资方向研究报告》数据显示:上线剧集总量下滑,其中网络剧占据主流。随着视频网站的崛起,在线观看成为电视剧播出的主渠道,网络剧也成为主力剧集类型。根据2018和2019年剧集上线的数量来看,2019年的351部比2018年的445部下降了21%。截至12月,2019年播出上线剧集为351部,其中网络剧共222部,占总数的63%,成为大剧市场的主力。

2017-2019年上线剧集和网络剧数量变化

数据来源:公开资料整理

    IP剧数量下降,但仍占据过半头部剧集,品质剧集引领市场。2017年至2019年IP改编电视剧于电视剧总量的占比逐年下降,IP改编网络剧则逐年上升,超过七成的IP改编剧在2019年通过线上渠道播出。大IP自带知名度和粉丝基础,精品IP剧改编自然会吸引更大的观众群体。高品质,精心制作的大IP剧更是在2019年口碑,播放量双丰收。

2017-2019年IP剧数量与走势

数据来源:公开资料整理

2019年TOP30电视剧IP改编占比

数据来源:公开资料整理

2019年TOP30网络剧IP改编占比

数据来源:公开资料整理

    电视剧行业政策自2017年以来呈现监管趋严的态势,并在2018年底到达监管高峰,2019年以来,电视剧行业政策出现边际改善,政策较2018年底明朗。2019年以来,政策的监管主要在两条主线:1)题材导向,鼓励现实主义、第一季度限制古装剧,8月开始重点电视剧展播。2)明星限薪导向,2019年4月,政策再次强调明星限薪,并提出惩罚措施。在明确监管重点的同时,政策也出现松动。

2019年以来影视行业政策情况

2019年以来影视行业政策情况
时间
发布政策机构
事件/政策
内容
2019年2月
广电总局
《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》
重点网络影视剧在制作前,需由制作机构登录备案系统提交节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等规划信息。制作方提交节目规划信息,经省级广播电视行政部门审核后,将自动获得备案系统生成的规划备案号
2019年3月
国家广播电视总局电视剧司指导、国家广播电视总局发展研究中心主办、上海广播电视台协办
2018年度电视剧剧本扶持引导项目研讨会
共有34部电视剧获得了剧本引导专项资金
2019年4月
广电总局
《未成年人节目管理规定》
明确了16条未成年人节目禁止的内容,并对未成年人参与节目制作、未成年人节目广告播出等内容作出明确规定。例如,要求未成年人节目不得诱导未成年人谈论名利、情爱等话题,不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女,不得肯定、赞许未成年人早恋等
2019年4月
中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会
发布《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》
强调从业人员严格执行限薪政策,全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%,其中主要演员不得超过总片酬的70%。若片酬情况不符合规定且无正当理由或隐瞒不报的,所属协会需上报国家广播电视总局,视情况依法采取暂停直至永久取消剧目播出、制作资质等处罚措施;相关人员要迅速开展自查自纠,自觉抵制不合理高片酬等不良行业风气,确保行业健康有序发展
2019年6月26日
广电总局
《总局关于推动国家广播电视和网络视听产业基地(园区)建设发展的通知》
经总局批准,对各地申报国家广播电视和网络视听产业基地(园区)且符合条件的,按照国家机关对产业基地(园区)命名的一般形式,可命名为“中国(地名)广播电视和网络视听产业基地(园区)”;中央级单位及企业申报国家广播电视和网络视听产业基地(园区)且符合条件的,可命名为“国家广播电视和网络视听产业基地(园区)”。具体名称根据各基地(园区)的优势和特色确定
2019年7月
广电总局
“不忘初心、牢记使命”主题调研
当前电视剧发展正处在优化升级的关键时期,1)要紧扣庆祝新中国成立70周年这一主线,全面调度指导、及时动态调整,确保推出一批精品;2)针对注水剧、宫斗剧、翻拍剧、演员高片酬等问题,深入挖掘瓶颈症结,始终保持高压;3)提升创新意识
2019年8月
广电总局
《关于做好庆祝新中国成立70周年电视剧展播工作的通知》
总局拟于8月份开始重点电视剧“百日展播”活动,向新中国成立70周年献礼。展播活动遴选86部剧目,供全国各级电视台尤其是各省级卫视自8月起选购播出。在展播期间不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧,确保播出剧目与宣传期整体氛围相协调

数据来源:公开资料整理

    中国电视剧市场的市场规模(按许可收益及广告收益总额计量)按约15.7%的复合年增长率由2014年约人民币636亿元快速增长至2018年约1140亿元。随着互联网的日益普及,电视剧的播放频道得以多元化,中国电视剧市场的市场规模预期于2023年达到2163亿元,2018年至2023年的复合年增长率约13.7%。

2014-2023年中国电视剧市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    网络系列剧因应在线媒体平台的业务扩张,网络系列剧的市场规模预计按收益计的市场规模将继续增长,并将于2023年达到约人民币505亿元。

2014-2023年中国网络剧市场规模预测

数据来源:公开资料整理

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