2019年中国汽车分时租赁行业发展环境、市场格局及发展趋势分析[图]

    一、发展环境

    1.道路资源有限，分时租赁助力缓解交通拥挤

    2018年末全国公路总里程484.7万公里，较2017年增加7.3万公里。公路密度50.5公里/百平方公里，增加0.8公里/百平方公里。2019年全国36个主要城市平均道路网密度5.96km/km2，较2018年5.89增长1.24%。路网总体密度达7.0km/km2以上共5城（约占13.9%），其中达到国家2020年规划目标要求的仅3城（约占8.3%）。

2014-2018年全国公路建设里程

数据来源：交通运输部、智研咨询整理

全国36个主要城市路网密度分布

数据来源：公开资料整理

    2.公共交通供给相对稳定，出行缺口较大，分时租赁是有效增补

    截至2018年，公共汽电车达65.1万，轨道交通运营2.9万辆，巡游出租车139.6万辆，合计规模仅207.6万辆，供给基本稳定。网约车司乘比低，难以最大程度满足用户出行需求；近半年，主流网约车平台乘客端月活总规模约1.1亿人，而司机端月活规模约为2200万人，即每位司机平均同步服务4~5位乘客，供需失衡严重，市场亟需新的出行方式实现增补。

公共交通运营车辆

数据来源：公开资料整理

2019年网约车乘客月活规模（万人）

数据来源：公开资料整理

    3.大量潜力需求者为中国汽车分时租赁市场提供庞大的用户基础
智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车租赁行业市场规模调研及发展前景分析报告》数据显示：全国汽车驾驶人保有量3.97亿人，与私人小型载客汽车保有量2.07亿辆差距增大。有本无车人群快速增加，截至2019年该群体上涨至1.9亿。驾驶人规模持续增长，为汽车分时租赁市场提供用户基础。受市场经济环境变差、车辆私有化意识弱化及限行&限牌政策影响，2018年开始我国汽车销量持续下滑，为分时租赁市场增长带来机会。

2015-2019中国私家车保有量及驾驶人数量

数据来源：公安部交管局、智研咨询整理

2015-2019年中国汽车销量和增长率

数据来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    二、市场格局

    分时租赁在便捷性、舒适性及自由性方面强于公共交通；与网约车、出租车重合度较高，但自由性、经济性更佳。分时租赁较私家车更具成本优势，为潜在购车者提供新选择；多数中国城市人群每日通勤里程不超过50公里，分时租赁满足日常基本需求。随着分时租赁各方面体验进一步升级，其有望代替部分车辆购买需求。2019年中小平台不断离场带来负面影响，但在头部平台带动下，行业月活基本维持增长态势，分时租赁用户同比增长27.5%。

2018-2019年中国汽车分时租赁市场月活用户规模（万人）

数据来源：公开资料整理

    分时租赁对有本无车一族而言是自驾出行的优选，对有车一族而言是自驾出行的候补；当分时租赁的服务体验达到一定预期时，用户放弃购买汽车的可能性较大。

用户使用或考虑使用分时租赁的原因

数据来源：公开资料整理

    一线、超一线城市用户占据绝对高值；在经过2018年向二线城市下沉后，分时租赁平台在2019年再次将重点放置在超一线和一线城市，二者用户占比超过87%，其中超一线城市用户占比由2019年的18%升高到25.3%，一线城市占比为61.8%。

分时租赁活跃用户城市级别分布变化

数据来源：公开资料整理

    分时租赁行业为重资产运营，盲目拓城为企业带来较大资金压力，因此头部平台初步规模化后减慢城市扩张，转向业务深耕。平台精细化运营一般从优化大数据匹配模型、丰富停车充电网点、提升车辆维保能力等方面着手，其中网点是最基础的保障。

    头部双平台Gofun、EVCARD车位比均超过1:1。高密度的服务网点，于用户而言减少了目的地与还车网点间的距离，缩小分时租赁与出租车、私家车在便捷度上的差距；于平台而言，可提升网点间车辆调度灵活性，降低调度成本。

分时租赁行业平台

数据来源：公开资料整理

    三、未来发展趋势预测

    1.监管深入，行业规范化进程加速

    “两手抓，两手都要硬”政策对行业监管及细则日趋严格，将出台各类规范标准，明确界定行业进入门槛及持续健康发展指标；市场层产业联盟达成，提供服务的同时设立用户行为规范且奖惩分明。

    2.服务品质升级成为分时租赁平台重要优化方向

    分时租赁平台作为产业链的中枢位置，应继续提升自身链式服务能力，满足用户持续显现的个性化、品质化体验诉求。供给层最大化产业链资源协同；运营层策略多样实现精细化匹配，同时通过信用体系保障用户体验品质；营销层理性与感性双轮驱动扩大触达效应，刺激用户消费与传播。分时租赁平台通过自身能力迭代升级，辐射资源供给与用户两端，全方位推动出行行业的可持续发展。

    3.电池成本不断下探、充电设施规模有序扩张，新能源分时租赁成本持续优化

    公共充电桩布设稳步增长，电动车使用成本及体验不断优化；2019年11月，我国公共充电桩已增至49.6万个。受益于新能源销量上升、电池技术的进步，电池价格持续降低，新能源车在分时租赁领域的成本优势逐渐显现。2019年全球锂离子电池组均价156美元/千瓦时，较2010年下降87%其中，中国市场锂电池组均价已低至147美元/千瓦时，为世界最低。

2019年全球锂离子电池组成本趋势（美元/千瓦时）

数据来源：公开资料整理

中国公共充电桩保有量（万个）

数据来源：公开资料整理

    4.自动泊车的落地，有望大幅优化分时租赁使用体验

    自动泊车等技术落地解决分时租赁最后一公里难题；自动泊车技术有望在2020年初步商用。用户将车驶入停车场，车辆自动查找车位并停靠，而智能召唤技术有望实现家门口叫车。百度阿波罗和GoFun出行合作的自主泊车已在百度大厦和百度科技园两点通勤间试运营。未来自主流动车辆将有效缩减平台停车成本。