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2019年中国汽车分时租赁行业发展环境、市场格局及发展趋势分析[图]

2020年02月25日 13:28:26字号:T|T

    一、发展环境

    1.道路资源有限,分时租赁助力缓解交通拥挤

    2018年末全国公路总里程484.7万公里,较2017年增加7.3万公里。公路密度50.5公里/百平方公里,增加0.8公里/百平方公里。2019年全国36个主要城市平均道路网密度5.96km/km2,较2018年5.89增长1.24%。路网总体密度达7.0km/km2以上共5城(约占13.9%),其中达到国家2020年规划目标要求的仅3城(约占8.3%)。

2014-2018年全国公路建设里程

数据来源:交通运输部、智研咨询整理

全国36个主要城市路网密度分布

数据来源:公开资料整理

    2.公共交通供给相对稳定,出行缺口较大,分时租赁是有效增补

    截至2018年,公共汽电车达65.1万,轨道交通运营2.9万辆,巡游出租车139.6万辆,合计规模仅207.6万辆,供给基本稳定。网约车司乘比低,难以最大程度满足用户出行需求;近半年,主流网约车平台乘客端月活总规模约1.1亿人,而司机端月活规模约为2200万人,即每位司机平均同步服务4~5位乘客,供需失衡严重,市场亟需新的出行方式实现增补。

公共交通运营车辆

数据来源:公开资料整理

2019年网约车乘客月活规模(万人)

数据来源:公开资料整理

    3.大量潜力需求者为中国汽车分时租赁市场提供庞大的用户基础
智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车租赁行业市场规模调研及发展前景分析报告》数据显示:全国汽车驾驶人保有量3.97亿人,与私人小型载客汽车保有量2.07亿辆差距增大。有本无车人群快速增加,截至2019年该群体上涨至1.9亿。驾驶人规模持续增长,为汽车分时租赁市场提供用户基础。受市场经济环境变差、车辆私有化意识弱化及限行&限牌政策影响,2018年开始我国汽车销量持续下滑,为分时租赁市场增长带来机会。

2015-2019中国私家车保有量及驾驶人数量

数据来源:公安部交管局、智研咨询整理

2015-2019年中国汽车销量和增长率

数据来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理

    二、市场格局

    分时租赁在便捷性、舒适性及自由性方面强于公共交通;与网约车、出租车重合度较高,但自由性、经济性更佳。分时租赁较私家车更具成本优势,为潜在购车者提供新选择;多数中国城市人群每日通勤里程不超过50公里,分时租赁满足日常基本需求。随着分时租赁各方面体验进一步升级,其有望代替部分车辆购买需求。2019年中小平台不断离场带来负面影响,但在头部平台带动下,行业月活基本维持增长态势,分时租赁用户同比增长27.5%。

2018-2019年中国汽车分时租赁市场月活用户规模(万人)

数据来源:公开资料整理

    分时租赁对有本无车一族而言是自驾出行的优选,对有车一族而言是自驾出行的候补;当分时租赁的服务体验达到一定预期时,用户放弃购买汽车的可能性较大。

用户使用或考虑使用分时租赁的原因

数据来源:公开资料整理

    一线、超一线城市用户占据绝对高值;在经过2018年向二线城市下沉后,分时租赁平台在2019年再次将重点放置在超一线和一线城市,二者用户占比超过87%,其中超一线城市用户占比由2019年的18%升高到25.3%,一线城市占比为61.8%。

分时租赁活跃用户城市级别分布变化

数据来源:公开资料整理

    分时租赁行业为重资产运营,盲目拓城为企业带来较大资金压力,因此头部平台初步规模化后减慢城市扩张,转向业务深耕。平台精细化运营一般从优化大数据匹配模型、丰富停车充电网点、提升车辆维保能力等方面着手,其中网点是最基础的保障。

    头部双平台Gofun、EVCARD车位比均超过1:1。高密度的服务网点,于用户而言减少了目的地与还车网点间的距离,缩小分时租赁与出租车、私家车在便捷度上的差距;于平台而言,可提升网点间车辆调度灵活性,降低调度成本。

分时租赁行业平台

数据来源:公开资料整理

    三、未来发展趋势预测

    1.监管深入,行业规范化进程加速

    “两手抓,两手都要硬”政策对行业监管及细则日趋严格,将出台各类规范标准,明确界定行业进入门槛及持续健康发展指标;市场层产业联盟达成,提供服务的同时设立用户行为规范且奖惩分明。

    2.服务品质升级成为分时租赁平台重要优化方向

    分时租赁平台作为产业链的中枢位置,应继续提升自身链式服务能力,满足用户持续显现的个性化、品质化体验诉求。供给层最大化产业链资源协同;运营层策略多样实现精细化匹配,同时通过信用体系保障用户体验品质;营销层理性与感性双轮驱动扩大触达效应,刺激用户消费与传播。分时租赁平台通过自身能力迭代升级,辐射资源供给与用户两端,全方位推动出行行业的可持续发展。

    3.电池成本不断下探、充电设施规模有序扩张,新能源分时租赁成本持续优化

    公共充电桩布设稳步增长,电动车使用成本及体验不断优化;2019年11月,我国公共充电桩已增至49.6万个。受益于新能源销量上升、电池技术的进步,电池价格持续降低,新能源车在分时租赁领域的成本优势逐渐显现。2019年全球锂离子电池组均价156美元/千瓦时,较2010年下降87%其中,中国市场锂电池组均价已低至147美元/千瓦时,为世界最低。

2019年全球锂离子电池组成本趋势(美元/千瓦时)

数据来源:公开资料整理

中国公共充电桩保有量(万个)

数据来源:公开资料整理

    4.自动泊车的落地,有望大幅优化分时租赁使用体验

    自动泊车等技术落地解决分时租赁最后一公里难题;自动泊车技术有望在2020年初步商用。用户将车驶入停车场,车辆自动查找车位并停靠,而智能召唤技术有望实现家门口叫车。百度阿波罗和GoFun出行合作的自主泊车已在百度大厦和百度科技园两点通勤间试运营。未来自主流动车辆将有效缩减平台停车成本。

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