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中国风电行业的发展脉络:风电装机容量现状回顾、市场格局和未来前景展望[图]

2020年02月10日 13:18:30字号:T|T

    近年来,全球风电领域的新增装机容量保持较快增长的态势,根据全球风能理事会(以下简称“GWEC”)统计,2018年全球风电新增装机容量超过5.13万兆瓦,自2001年起,全球新增风电装机容量复合增长率达到12.92%。2001年至2018年,全球累计装机容量保持了较快的发展态势,至2018年底全球风电累计装机容量已达591GW,复合增长率达到20.77%。

2010-2018年全球每年新增风电装机容量情况

资料来源:GWEC、智研咨询整理

2010-2018年全球累计风电装机容量情况

资料来源:GWEC、智研咨询整理

    风电作为现阶段发展快的可再生能源之一,在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升,拥有广阔的发展前景。风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营。为了进一步减少化石能源的消耗,达到节能减排,保护自然环境的目的,各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。

    相比陆上风电,海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地,不消耗水资源,适合大规模开发等优势,同时,海上风电一般靠近传统电力负荷中心,便于电网消纳,免去长距离输电的问题,成为全球电场建设的新趋势。

    海上风电技术日益成熟,过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等限制正得到逐步改善。2018年新增海上风电装机达4,496MW,较2017年同期增长0.53%,海上风电累计装机容量达23140MW,同比增长24%。

    根据中国可再生能源学会风能专委会(CWEA)发布的《中国风电装机容量统计简报》,2016年,全国(除香港、澳门和台湾地区外,下同)新增装机容量23369MW,同比下降24%;2017年,全国新增装机容量19660MW,同比下降15.9%。2018年,全国新增装机容量2114.3万千瓦,同比增长7.5%,累计装机容量约2.1亿千瓦,同比增长11.2%,呈现回暖趋势。

2010-2018年中国每年新增风电装机容量情况

资料来源:CWEA、智研咨询整理

    2018年,我国有新增风电装机的整机制造商共22家。风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中。排名前五的风电机组制造企业市场份额由2013年的54.1%增加到2018年的75.18%,排名前十的风电制造企业市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的89.97%。截至2018年底,有7家整机制造企业的累计装机容量超过1,000万千瓦,7家市场份额合计达到68%。

    尽管在过去的十多年里,我国风电装机容量经过了两轮快速增长,但风电在整个电力结构中的占比仍然较小,与发达国家,如丹麦(44.4%)、德国(20.8%)等,存在一定差距,仍有较大的发展空间。

    2017年,中国海上风电新增装机319台,新增装机容量1160MW,累计装机容量达到2790MW,累计装机容量增长71.17%。2018年,中国海上风电发展提速,新增装机436台,新增装机容量165.5万千瓦,同比增长42.7%,累计装机容量达到444.5万千瓦,累计装机容量增长59.32%。根据国家能源局《可再生能源“十三五”规划》,到2020年,海上风电开工建设10GW,确保建成5GW。以2020年建成5GW保守估计,2018年至2020年复合增速为21.47%。

2010-2018中国新增海上风电装机容量情况

资料来源:CWEA、智研咨询整理

2010-2018中国累计海上风电装机容量情况

资料来源:CWEA、智研咨询整理

    2018年,中国新增装机的风电机组平均功率2.2MW,同比增长3.4%;截至2018年底,累计装机的风电机组平均功率为1.7MW,同比增长2.5%。新增风电机组中,2MW以下(不含2MW)新增装机容量市场占比达到4.2%;2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%;2MW至3MW(不包括3MW)新增装机占比达到31.9%;3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到7.1%,4MW及以上机组新增装机占比达到6.2%。

2016 -2018年我国风电机组新增装机不同功率占比情况

资料来源:CWEA、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国风能风电行业发展动态分析及投资方向研究报告

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