2018年中国车联网行业产业政策、供需端及发展趋势分析[图]

    一、产业政策：政策大力扶持，“端管云”已具备落地基础

    V2X技术旨在将车辆与周围环境中一切可能发生关联的事务进行无线通信，包括与周边车辆的V2V技术，与信号灯等道路基础设施通信V2I技术，可以与行人智能手机间通信的V2P技术等等一起组成，其试图打破雷达、激光雷达、机器视觉等视距传感器的局限性，实现突破视觉死角、跨越遮挡物、不受恶劣天气环境影响的信息获取能力，同时还可检测到车辆视野之外的前方盲点、前方道路变化等。此外，基于预判算法和V2X技术，车辆可以与其他车辆共享实时驾驶状态和获知预判信息。

    V2X作用原理

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    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国车联网行业市场供需态势及投资规模预测报告》

    高层次政策出台给予大力支持，智能驾驶具有重要的产业发展地位。《中国制造2025》、《新一代人工智能发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》、《交通强国建设纲要》等高级别政策均将智能驾驶作为重点之一，表明其重要的产业地位。

智能驾驶、车联网政策梳理

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    产业目标明确到2020年车联网用户渗透率达到30%以上。2018年12月25日,工业和信息化部印发了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》(下称《行动计划》）中，提出在5G逐步商用的新形势下，2020年以及2020年后车联网发展的明确目标，重点目标包括到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上、实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖等。

《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》政策要点

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    二、需求端：整体增速有望超33%，重要细分景气度较高

    1.总体规模：18-21年复合增速有望达到33.26%，保持较高景气度

    政策目标明确，2020年车联网用户渗透率达到30%。2015年中国车联网用户的渗透率保守测算有7%。根据政策目标，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》中指出到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上。若按渗透率30%测算，则2020年我国车联网数量可能将达到8910万辆，渗透率及车联网用户数量都明显提升。

    2015-2020年我国车联网用户数量测算（按政策目标调整后）

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    政策目标下，2018-2021年车联网行业增速有望达到33.26%。2016年国内车联网市场规模366.4亿元，2018年为486亿元，到2021年有望达到1150亿元，18-21年复合增速有望达到33.26%。

    2016-2022年我国车联网市场规模

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    2.主要领域需求端均有望保持较高增速

    汽车保有量：以2018年数据为基础，假设19年汽车销量与18年相同，后面在促进汽车消费等政策刺激下，每年销量增速3%。

    车联网用户渗透率：以2015年7%为基础，2020年达到30%，预计到2025年在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下,中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平。

    2020年后，由于国家政策上对车联网的政策目标，以及5G的商用，根据《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，预计在政策催化下到2025年将有30%的渗透率。

    对5G时代通信模组、T-box、路侧单元整体规模的预测

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    三、供给端：国内在各个环节上均具有代表性企业

    通信模组：日海智能成为龙头，移远通信位列第二。2018年日海智能位于出货量龙头位置，市占率达到21%，移远通信市占率达到20%，排在第二位。Telit、SierraWireless、Gemalto等企业2015年市场份额分别为20%、19%、18%，分列全球二、三、四位，但到2018年三者市场份额分别下滑至10%、12%、9%，分列全球第四、三、五位。

    2018年主要通信模组厂商出货量份额

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    随着车联网行业的快速发展，目前主要模组厂商多数能够提供车联网模组，并分别专注于个别垂直应用领域，形成国际与国内第一梯队引领，国内第二梯队逐步壮大的竞争态势。

    模组主要供应商

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    车联网芯片：通信芯片具有较高的进入门槛，国内以华为为主，国外则以高通等为主。华为的巴龙5000是可以支持5G的V2X的多模芯片，未来可用于汽车端的车联网、自动驾驶领域。

    T-box等设备：目前智能网联汽车的主要车载终端厂商有博世、大陆、法雷奥、LG、哈曼、慧翰、华为、恒润、英泰思特、高新兴等多个厂商。从全球市场上来看，LG电子在全球占据最大的市场份额，通用安吉星推广围广，哈曼在豪华车品牌中占比较大。在国内企业中，慧翰微电子在国内前装车联网T-Box市场中出货量第一、占比约60%左右的高占有率。

国内市场代表性的部分T-Box企业

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    四、中国物联网行业发展趋势

    物联网被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一，国家“十三五”规划提出进一步支持物联网发展。在国家政策带动下，我国物联网领域在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了十足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进，从“中国制造2025”到“互联网+”，都离不开物联网的支撑，我国物联网市场的需求不断被激发，物联网产业呈现出蓬勃生机。物联网产业未来呈现以下5大发展趋势：

    （1）物联网发展已进入快车道，成为社会发展重要动力。物联网是未来通信服务市场的核心增量用户群。物联网市场快速增长，中国是全球增速最快国家；（2）市场格局日趋聚合，生态竞争成为主流；（3）LPWA发展迅猛，对近距通信技术替代明显；（4）各方布局产业生态，平台成为争夺焦点。其中包括通信运营商、IT服务企业、互联网巨头、行业软件企业、创业公司；（5）人工智能再度热起，加快人物平等对话进程，包括自动驾驶、智能交互、认知计算等。