2019年上半年游戏行业复苏、海外游戏、二次元游戏及电竞发展前景分析[图]

    一、现状

    2018年12月底停摆9个月的国产游戏版号审批重启，至2019年4月原广电网站先后公布了12批游戏版号的情况，共计999款，相较于2018年同期获批数量，总量控制趋势明显。与此同时，进口游戏审批也于2019年3月开闸，至6月6日共计75款进口产品获审批，已超过2018年获批数量（55款）。腾讯、网易、完美、三七、巨人、吉比特等头部游戏公司产品均在不同批次获得版号，产品上线节奏逐渐回归常态。2019Q1中国游戏市场实际销售收入为584.4亿元，同比增长5.1%，环比增长8.8%，其中移动游戏市场实际销售收入为377.5亿元，同比增长10.3%，环比增长8.5%；用户规模达6.2亿，同比增长8.8%，环比增长2.1%。4月手游用户月人均使用时长同比增加65.7小时，同比增长率为5.7%，仅次于短视频及游戏直播。据调查数据预测，2019年我国移动游戏市场规模有望超过1500亿，用户规模则达到6.4亿人。

2019年1-4月国产游戏审批数量

数据来源：公开资料整理

2018Q2-2019Q2中国游戏用户规模及增速

数据来源：公开资料整理

    2019Q1畅销手游产品呈现多元化，包括MOBA、RPG、SLG、竞速等，但构成仍以经典老游为主，Q1流水TOP10游戏中《王者荣耀》《梦幻西游》依旧位居前两位，《QQ飞车》《阴阳师》《乱世王者》等也均为2018年热门游戏，版号审批开闸影响尚未显现。新游流水表现较佳产品以IP改编为主，尤其以端游及动漫IP改编数量居多，同样延续2018年市场趋势。2019年新游中尤以《完美世界手游》表现亮眼，发布首月19天占据IOS畅销榜第一，流水超10亿成为Q1新游流水第一、市场流水第四位；此外三七互娱推出的《斗罗大陆》也进入新游首月流水TOP5。

    4-5月上线新产品增多，表现全面复苏。据调查数据显示进入过IOS日畅销TOP200的新游数量出现回升，达到2018年以来的月度新高。具有创新玩法的AR游戏《一起来捉妖》4月公测便进入收入榜TOP10，《和平精英》《明日方舟》作为5月新上线游戏便进入收入榜第二和第五位；《完美世界》则继续保持强势表现，坚守收入榜TOP3，而由完美世界研发、腾讯独代的另一款《云梦四时歌》也进入新游收入榜的TOP5。但进入4月中下旬后监管再无新国产游戏版号下发，因此我们认为自2018年内容监管政策不断走向规范化和精细化以来，控制产品总量、道德审查、未成年人防沉迷等游戏行业监管方向已较为明确，对于后续监管政策的调整变动及细化仍需关注。

    二、海外游戏

    2019年以来游戏产品加速出海，Q1国产游戏海外收入规模为30亿美元，同比增长45.6%，环比增长9.5%，占游企收入比重由2018Q1的24.7%上升至30.9%，成为游戏产业的重要来源。国产自研产品不仅继续在俄罗斯、南美、东南亚等新兴市场占领头部，同时在日本、美国等成熟市场中增长迅速，Q1进入日美TOP100的中国游戏产品分别实现了3.1亿美元、2.8亿美元的收入，同比增长高达82%、100%。除了传统的RPG、SLG、MOBA等重度游戏受到海外市场青睐外，二次元、女性向、休闲类等同样在海外垂直细分市场彰显实力，例如《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》《叫我官老爷》《崩坏3》《江山美人》《Chapters：InteractiveStories》等。因此随着出海的深化以及细分领域的深度挖掘，中国游戏产品有望持续获得用户增量，游企也有望在19年继续扩张海外市场。

2018Q1-2019Q1中国游戏海外市场收入及增速

数据来源：公开资料整理

2018Q1-2019Q1进入日美TOP100中国游戏收入

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    中国自主研发游戏海外市场收入达55.7亿美元(人民币为381.3亿元，按6.85的汇率折算)，同比增速20.2%，其中角色扮演类、策略类和多人竞技类(MOBA)游戏收入合计占总收入的83%。

2015H1-2019H1中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增速

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    三、二次元游戏

    近年来国内二次元文化已经发展成为重要的细分圈层，二次元玩家规模已连续五个季度环比增长，而实际销售收入自18Q2连续四个季度环比增长；2019年5月首月流水过亿产品中二次元游戏的比重达到46.9%，玩法也更加丰富对市场有明显的推动作用，新游中《明日方舟》《云梦四时歌》《妖精的尾巴：魔导少年》表现亮眼，有望继续带动二次元市场的整体表现；头部游企持续加码二次元游戏，例如网易将继续挖掘阴阳师IP价值，布局了包括《阴阳师：妖怪屋》《阴阳师：百闻牌》等四款游戏，游族也将在19年推出二次元游戏《山海花镜》。

2018Q1-2019Q1女性游戏用户规模

数据来源：公开资料整理

2018Q1-2019Q1二次元游戏用户规模

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2018Q1-2019Q1二次元游戏市场销售规模

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    四、电子竞技

    电子竞技游戏市场2019Q1增速回暖，实际销售收入为246.70亿元，同比增长21.05%，环比增长10.4%，其中移动端电竞占比56.71%，端游占比43.29%。电竞向下延伸了游戏产业链，同时自身又向游戏直播、赛事、周边、经纪、综艺等多盈利模式衍生，兼具娱乐和竞技属性。2019年以来我们注意到，国家及地方政府层面均对电子竞技产业的重视程度不断提升。6月13日上海市政府出台促进电子竞技产业健康发展20条意见，称将从内容创作及研发、电竞赛事体系、媒体建设、人才培养体系等九个方面促进电竞产业发展，力争在3-5年内全面建成全球电竞之都。

2019Q1中国游戏电竞市场收入

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2018Q1-2019Q1中国游戏电竞用户

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    五、云游戏

    技术进步尤其是5G的落地也将对游戏行业产生深刻影响。一方面对现有产品而言，网络提速将直接提升游戏产品体验，不仅能够解决游戏延迟、操作不流畅等现象还能带动游戏画面、场景美工品质的提升。另一方面，5G技术的普及还给未来发展云游戏带来想象空间。根据游戏工委给出的定义，云游戏又称为游戏点播，即通过将游戏放在云端服务器运行，将渲染后的游戏画面压缩再通过网络传输给用户，在用户显示器上进行解码和显示，而用户的操作再通过网络传回云端服务器。

    云游戏具有安全性，降低了对游戏硬件的要求，用户即玩即走，提升用户体验，而游戏跨平台、跨硬件、多场景的运营模式也将改变游戏的付费模式，即可采用游戏订阅付费。但基于目前网络条件，云游戏所需要的带宽和传输速度还未能满足，存在传输延迟等问题，5G技术的发展则有望解决上述问题，且能够降低平台公司的带宽成本，有利于云游戏未来的推广和普及。

    六、趋势

    未来电子竞技依然是行业发展重点，坚持打造发掘电竞发展的可能性，凭借一系列体系化、措施化、市场化的重大改革开放举措打破行业壁垒。

    国产游戏出海机遇和挑战并存，坚信科技+中国文化力量，把更多中国文化融入到游戏作品中，通过游戏激活传统文化并传递到世界各地。

    随着游戏版权保护体系不断的完善，游戏版权保护的方式更加立体有利于规范游戏行业的行为，建立良好的行业秩序。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国游戏行业市场发展态势及发展趋势研究报告》