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2018年基建行业现状分析,预计2021年基建投资将达23.65万亿[图]

2019年08月14日 13:15:59字号:T|T

    一、勘察设计市场扩张迅猛,大型企业优势显著

    勘察设计市场规模迅速扩张,四年CAGR达17.59%。2018年全行业企业营收已近5.2万亿元,四年CAGR为17.59%。其中,总承包业务不断增加,收入占比由2014年的35.55%增至2018年的50.17%;另外设计收入占比持续减小,目前已不足10%。结合工程设计与施工一体化企业数量不断缩减的现状,未来加快推行总承包模式趋势确定,大型设计企业处于产业链上游,资质齐全,人才密集,优势显著。

全国工程勘察设计企业收入拆分

指标
2014
2015
2016
2017
2018
全国工程勘察设计企业营收(亿元)
27151.54
27089.00
33337.50
43391.30
51915.20
同比增加
26.82%
8.60%
23.10%
30.16%
19.64%
工程设计收入
5398.41
3365.30
3610.50
4013.00
4609.20
工程总承包收入
9381.47
9498.90
10784.60
20807.00
26046.10
工程勘察收入
735.29
743.40
833.70
837.30
914.80
占比:同比增长
19.88%
12.42%
10.83%
9.25%
8.88%
占比:工程总承包收入
34.55%
35.07%
32.35%
47.95%
50.17%
占比:工程勘察收入
2.71%
2.74%
2.50%
1.93%
1.76%

数据来源:公共资料整理

    二、企业数量增速超12%,行业集中度存在提升空间

    纵向观察,我国勘察设计企业总量连年增长,2017年增速高达12.6%,创下近年的最高值,但2018年出现大规模下滑,企业数量减少6.35%。由于工程设计业务门槛较低,前期的成本投入不高,我国勘察设计企业数量快速增长,尽管2018年减至23183万家,但四年CAGR仍有4.74%。

全国工程勘察设计企业数量变化

指标
2014
2015
2015
2017
2018
GAGR
工程勘察设计企业总数(个)
19262
20480
21983
24754
23183
3.78%
同比增加
0.20%
6.30%
7.30%
12.60%
-6.35%
 
工程勘察企业(个)
1776
1822
1903
2062
2057
2.98%
同比增加
 
2.59%
4.45%
8.36%
-0.24%
 
工程设计企业(个)
13915
14982
17582
21513
20604
8.17%
同比增加
 
7.67%
17.35%
22.36%
-4.23%
 
工程设计与施工一体化企业(个)
3571
3676
2498
1179
522
-31.93%
同比增加
 
2.94%
-32.05%
-52.80%
-55.73%
 

数据来源:公共资料整理

    横向来看,工程设计企业数量占比已近九成。2014年,工程设计企业数量占全行业的72.2%,2017年这一比例已增至88.9%,预计未来增长空间有限,但考虑行业继续扩张的因素,整体规模仍会进一步扩大。另外,工程设计与施工一体化企业由于缺乏相关资质,且规模相对较小,占比持续降低,2018年已降至2.2%。

2014年我国工程勘察设计企业分布情况

数据来源:公共资料整理

2018年我国工程勘察设计企业分布情况

数据来源:公共资料整理

    行业集中度较低,大型企业有望抢占市场份额。整体来看,我国勘察设计行业的集中度仍处在一个较低的水平,尽管2015年存在小幅增长,但之后的两年均未出现过明显提升,行业集中度趋于稳定。2017年,CR4企业的市占率仅有8.22%,CR60市占率也不超过33%,行业集中度存在提升空间。

2014-2017年我国工程勘察设计行业集中度

数据来源:公共资料整理

    三、从宏观角度再论行业成长逻辑

    1.对标国际,我国城镇化率仍存上升空间

    2018年,我国城镇化率为59.15%,而美国、英国、韩国城市化率均在80%以上,日本甚至高达91.62%。对标国际,我国当前城市化率仍处较低水平,仅相当于1956年的日本,及1981年的韩国,低于1950年的美国和英国。以改革开放至今的城镇化速度计算(年均增长1.03个百分点),我国达到发达国家80%以上的城镇化水平仍需很长时间。

中、美、日、韩、英城镇化率发展过程(%)

数据来源:公共资料整理

    2.专项债新政利好基建,设计行业率先受利

    基建利好政策陆续出台,补短板力度增强。2018年7月底,国务院提出基建补短板,加快1.35万亿地方债发行和使用进度,项目融资得以改善;9-10月,中共中央、国务院先后印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》等文件,强调支持乡村振兴、一带一路、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大项目,基建复苏信号逐渐明确。

    3.工程咨询费率低于发达国家,设计收入有望超6000亿

    中国工程咨询费率不足3%,远低于美、英、德等发达国家。2014-2018年,我国工程咨询费用各占基础建设投资额的4.81%、2.56%、2.38%、2.64%、2.99%,除2014年占比略高以外,近四年比重均低于3%,而德、英、美等发达国家工程咨询费率各在7.5%-14%、8.85%-13.25%、6%-15%之间。随着勘察设计服务定价的市场化程度不断加深,未来工程咨询费率存在提升可能。我们以2015-2018年基础建设投资额的复合增长率10.31%计算,预计2021年基建投资将达23.65万亿,若工程咨询费率可升至3.2%左右,则全国工程勘察企业的工程咨询收入可达7567.2亿元。

德、英、美、中工程咨询费率

数据来源:公共资料整理

2014-2018年我国工程咨询费及基建投资

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国基建工程行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告

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