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我国电子信息产品制造业快速发展,带动贴片机市场需求增长:贴片机进口依赖占比75%,2018年贴片机行业市场情况分析(贴片机市场规模、供需平衡、价格)[图]

2019年06月17日 13:33:13字号:T|T

    贴片机又称“贴装机”、“表面贴装系统”(Surface Mount System),在生产线中,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。贴片机是SMT生产线中最关键的设备,通常占到整条SMT生产线投资的60%以上,是SMT生产线效率的关键。

    1、我国电子信息产品制造业快速发展,带动贴片机市场需求增长

    从2004年至2018年,中国自动贴片机市场年平均增长率达20%。贴片机需求仍将保持平稳增长。自动贴片机在中国的主要市场——— 手机、笔记本电脑、数码相机及家用电器等领域发展迅猛。2010年我国贴片机需求约25419台,到2018年达到了39686台,其中全自动贴片机需求量14607台,占比36.8%。近几年我国贴片机需求情况如下图所示:

2010-2018年中国贴片机需求情况

资料来源:智研咨询整理

2010-2018年中国贴片机细分产品需求量情况

年份
全自动贴片机需求量:台
半自动机其他贴片机需求量:台
2010年
12452
12967
2011年
10472
11257
2012年
10022
11279
2013年
9546
10530
2014年
11249
12792
2015年
8934
11547
2016年
10200
12427
2017年
15600
18301
2018年
14607
25079

资料来源:智研咨询整理

    2、我国贴片机研发滞后,进口依赖比例高

    我国电子制造业自1985年开始引进SMT生产线以来已有30多年时间,应用水平不断提高,在SMT设备研发方面也有不少成果。自2005年以来,国内在印刷机、焊接、检测等SMT设备方面基本实现国产化,并凭借市场价格优势占据了70%-80%的国内市场份额,但在国产贴片机的研发方面明显滞后。

    目前中国是全球最大的自动贴片机市场,但除了LED贴片机之类的专用贴片机外,国内高档自动贴片机产品大部分依赖进口。2018年我国贴片机市场规模为174.15亿元,其中进口产品市场规模为133.38亿元,近年来进口产品占国内规模比重维持在75%左右。

2010-2018年我国进口贴片机规模占比走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2018年国内自动贴片机进口金额己达到20.15亿美元,进口来源国主要为日本、韩国、德国等。其中2018年我国自日本进口自动贴片机9332台,进口金额为13.50亿美元,进口均价为14.47万美元/台;从德国进口自动贴片机832台,进口金额为2.63亿美元,进口均价为31.64万美元/台;从美国进口自动贴片机180台,进口金额为4745万美元,进口均价为26.36万美元/台;从新加坡进口自动贴片机120台,进口金额为1812万美元,进口均价为15.10万美元/台。

2018年我国自动贴片机进口来源地及价格统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    中国电子信息产品制造业迅速增长,在中国电子信息产业快速发展的推动下,中国表面贴装技术(SMT)和生产线也得到了迅猛的发展,其中全自动贴片机是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。

    我国高速自动贴片机对进口依赖度很大。但由于国内企业的技术进步与发展,进口产品占比逐渐降低,但仍保持在88%以上的高水平,进口替代空间巨大。

2010-2018年我国全自动贴片机需求量与进口产品占比走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国贴片机行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告

    3、国产贴片机的研发、生产情况

    国产贴片机己经过较长的研发历程。在20世纪90年代初及中期,随着国内SMT生产线及其贴片机的大量引进,中国电子科技集团公司第二研究所(原电子工业部工艺所)、上海无线电专用设备厂(与日本合资组装贴片机)等单位率先投入了贴片机的研发工作。长期以来,贴片机都是从国外进口,贴片机国产化一直是中国人的梦。投入过贴片机研发工作的研究机构和企业有715厂(成都宏明电子股份有限公司)、中国电子科技集团公司第四十三研究所、4506厂(建新机械厂)、熊猫电子集团有限公司、风华高新科技股份有限公司、上海现代科技发展有限公司、上海微电子装备公司(与上海交通大学合作)、羊城科技实业有限公司、华南理工大学(与风华高新科技股份有限公司肇庆新宝华电子有限公司合作)、江苏腾世机电有限公司等数十家。

    国内有多家研究所进行了贴片机的研制,取得了一定的研究成果,制成样机,但在实际使用效果仍有很大差距。国内也有少数几家规模较大的公司从事全自动的SMT设备的研发和制造,但相对于国外品牌而言,技术水平相对较低,生产的产品主要是经济型的自动贴片机,如LED灯管贴片,软灯条贴片机,或者是功能单一的全自动高速贴片机。在稳定性、精确度有欠缺,主要满足低端市场和小规模SMT生产线。

    虽然我国在全自动贴片机领域的整体技术水平与国外仍有一定差距,但在生产线前后的其他环节基本已经很好地掌握了生产焊接设备所需的核心技术,并能将这些技术加以应用和产业化,对贴片机的行业的技术研发与生产也起到了较好的助推作用。2018年国贴片机行业产量约36027台,同比增长61.6%。

2010-2018年中国贴片机产量及增长率情况

资料来源:智研咨询整理

    2018年,半自动机其他贴片机产量达到34179台,全自动贴片机产量依然很少,仅1848台。

2010-2018年中国贴片机行业细分产品产量情况

年份
全自动贴片机产量:台
半自动机其他贴片机产量:台
2010年
1068
13345
2011年
922
11895
2012年
937
12344
2013年
924
11343
2014年
1113
14095
2015年
934
13827
2016年
1100
14336
2017年
1716
20576
2018年
1848
34179

资料来源:智研咨询整理

    随着人工智能、机器视觉、高速运动控制等技术在突破,国内的全自动贴片机的精确性和稳定性将不断提升,未来国内企业有望依靠较低价格与优良的后续服务持续提升在产品国内市场中的份额。

    4、中国贴片机行业供需平衡情况

    2018年我国贴片机行业产量约36027台,进口量约12927台,出口量约9268台,国内贴片机行业需求量约39686台。如下表所示:

2010-2018年中国贴片机行业供需平衡情况

年份
出口量:台
进口量:台
产量:台
需求量:台
2010年
475
11481
14413
25419
2011年
722
9634
12817
21729
2012年
1150
9170
13281
21301
2013年
897
8706
12267
20076
2014年
1404
10237
15208
24041
2015年
2365
8085
14761
20481
2016年
2009
9200
15436
22627
2017年
2431
14040
22292
33901
2018年
9268
12927
36027
39686

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国贴片机行业出口金额为约166,612千美元,进口金额为2,014,775千美元。如下表所示:

2010-2018年中国贴片机行业进出口数据

年份
出口数量(台)
出口金额(千美元)
进口数量(台)
进口金额(千美元)
2010年
475
42114
11481
2077683
2011年
722
85806
9634
1886180
2012年
1150
149741
9170
1629467
2013年
897
94238
8706
1300662
2014年
1404
93433
10237
1667027
2015年
2365
96949
8085
1176851
2016年
2009
113256
9200
1387914
2017年
2431
121591
14040
2053167
2018年
9268
166612
12927
2014775

资料来源:中国海关 智研咨询整理

    5、贴片机价格情况

    近几年,中国市场上贴片机价格保持相对稳定态势,但总体有所下降,主要是由于国内企业的技术进步,以及中国SMT生产线增加与集中带来的议价能力增强。2018年我国贴片机需求总量为39686台,国内市场规模为174.15亿元,贴片机产品销售均价为43.88万元/台;2018年我国全自动贴片机产品销售均价为达到98.02万元每台,价格略有上升,而半自动产品销售均价为12.35万元每台,全自动与半自动的价差持续扩大。

2010-2018年我国贴片机产品价格走势图

资料来源:智研咨询整理

    贴片机未来将向高性能、高效率、高集成,柔性化、智能化、绿色化、多样化的发展发展,提高贴装率、生产效率,降低人工成本、贴装成本,将使SMT贴片机更加智能化、环保化、功能多样化,我国贴片机行业具有良好市场盈利前景。 

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