电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料。
全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势,分别是欧美,日本,以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。我国的电子材料和化学品依赖度更高,特别是在高端产品制造中所涉及的功能性化学品,我国自给率不足20%,发展落后于电子信息产业群,主要是我国高端电子信息制造业起步较晚,现正处于进口替代的初期,倒推上游相关高端化学品的内需不足。
一、格局
中国是全球最大的电子产品消费国之一,电子终端制造业在向亚洲转移,这也同时带动了产业集群的东移;电子终端和电子元器件毛利率不断下降,电子终端的平均毛利率为~5%,电子元器件的为~10%,上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移是大势所趋。中国大陆方面,为响应我国“十三五”所提倡的国产化概念,我国500亿级以上的产业大基金就有四个,其他规模和地方的产业引导基金更多,以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速国产化,带动相关材料消费升级。国家政策和产业基金的推动效果初显,终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例,例如主要生产8英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到了20%或更高,这一比例较过去有着显著的提升。优先布局的龙头企业,在未来国产替代进口的浪潮中有望大幅受益。
国内电子化学品产能分布
企业名称 | 产品种类 | 产能(万吨) |
兴发集团 | 电子级磷酸、硫酸、混配液 | 6 |
江化微 | 超高纯硝酸、盐酸、氢氟酸、混配液 | 5.5 |
晶瑞股份 | 电子级氢氟酸、盐水、硝酸、氨水 | 4 |
巨化股份 | 电子级氢氟酸、氯化铵、盐酸、硫酸 | 3 |
数据来源:公开资料整理
目前国内布局电子化学品的公司的量仍然较少,进入门槛较高,认证难度大。
二、湿电子化学品
湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域,其中液晶面板领域增速快。即按下游产品应用的工艺环节分,主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳能电池板制造工艺的应用。
其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高,半导体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高,太阳能电池板制造用湿电子化学品盈利能力一般。
2009-2017年中国湿电子化学品市场规模及增速
数据来源:公开资料整理
2017年,我国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市场需求为61.8万吨,其中面板的市场需求最大,达到32万吨,占全部的51.8%。预计,2018年湿电子化学品需求量为69.9万吨,同比增长13.1%,液晶面板是需求增长最快的领域。
2014-2018年中国细分领域需求
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2015-2018年中国细分领域需求增速
数据来源:公开资料整理
随着半导体产业规模在国内继续保持快速增长,湿电子化学品将因此受益,取得快速发展。预计2018年我国半导体用湿电子化学品用量将达到37.5万吨,同比增长41.5%,半导体用湿电子化学品需求金额将达到35亿元,同比增长40%。国内已有部分企业在部分产品的研发上取得了突破,打破了国外技术垄断,正逐步缩小与国外企业的差距,未来进口替代空间广阔。
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电子化学品行业市场调查及发展趋势研究报告》
2023-2029年中国集成电路用电子化学品行业市场全景调研及前景战略研判报告
《2023-2029年中国集成电路用电子化学品行业市场全景调研及前景战略研判报告》共六章,包含集成电路用电子化学品行业细分产品市场分析,中国集成电路用电子化学品重点企业案例分析,中国集成电路用电子化学品前景预测与投资建议等内容。
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