中国移动游戏市场发展趋势：移动电竞、小游戏、女性表现分析[图]

移动游戏 2019-04-09 05:57

随着电子竞技市场认可度的提升，其用户和市场规模增速均超出行业整体平均。根据调查据统计，2018年电子竞技的用户规模达到4.28亿人，同比增长17.5%；在用户规模增长的同时，国内电竞市场的规模在整个中国游戏市场的比重也在不断上升，2018年中国电子竞技游戏实际销售收入占比达到39%。

2014-2018年中国电子竞技用户规模及增长

数据来源：公开资料整理

2016-2018年中国电竞游戏市场规模、同比增长及占比

数据来源：公开资料整理

一、行业现状

移动电竞与端游电竞表现分化，前者2018年增速为33.5%，后者2018年出现下滑。相比起端游电竞，移动电竞始终被认为观赏性和竞技性不足，但是随着国内手游的重度化趋势加深，以《王者荣耀》、《炉石传说》等为代表的产品的火爆，移动电竞的策略性和观赏性大受欢迎，并且在2018年移动电子竞技游戏收入首次超过端游电子竞技游戏，占比达到55.4%，呈现出远超行业均值的景气度。

2016-2018年中国移动电竞市场实际销售收入及同比增长

数据来源：公开资料整理

2016-2018年中国客户端电竞游戏市场实际收入及同比增长

数据来源：公开资料整理

二、行业格局

腾讯和网易作为中国游戏市场龙头，在手游市场持续发展的情况下，2018年前三季度合计占据80%以上，与其他企业进一步拉开巨大差距。而在2018年Q3的财报中，两者继续领跑。
腾讯依靠2017年之后持续投入的大量新游以及2018年吃鸡热下的《绝地求生》，并通过其社交属性，在原有巨大基数的情况下持续引入了大量新用户。而网易《神都夜行录》、《明日之后》等新游上线以及海外收入的快速增长，从其注重研发的战略全球化布局中仍有巨大的获利空间。

2015-2018Q1-Q3腾讯、网易手游收入占比

数据来源：公开资料整理

2015-2018Q1-Q3腾讯、网易游戏收入对比（亿元）

数据来源：公开资料整理

从2018年新上线产品上看，腾讯和网易占比较大。在2018年收入前50新产品中，腾讯自研游戏产品收入占比29.8%，网易自研产品收入占比14.6%，合计占比44.4%。
在2018年收入前50新产品中，腾讯发行产品收入占比65.2%，网易发行产品收入占比15.4%，合计占比80.6%。得益于头部企业充足的现金流以及腾讯社交平台的渠道优势，腾讯作为发行商拥有巨大优势。在2018年收入前十的移动游戏中，网易游戏占5款，腾讯游戏占3款，其中腾讯游戏的《王者荣耀》稳居榜首。

2018年腾讯、网易发行产品在收入前50新产品中占比

数据来源：公开资料整理

2015-2017Q2国内移动游戏研发商数量

数据来源：公开资料整理

移动游戏行业整体虽然前景广阔，但是手游产品数量众多，竞争也日益加剧，在2017年Q2国内移动游戏CP规模增速放缓至0.2%。随着行业门槛的提高和政策的收紧，市场资源相对更加集中。优质游戏的用户基础会更加稳固，创业团队，独立开发团队等的竞争压力更大。

三、行业发展趋势

2018年流水TOP50的移动游戏中，电竞游戏的流水占比不断提升，2018年达到39.3%。同时在流水TOP50的移动游戏中，各种类型电竞游戏涌现。MOBA类移动游戏占比极高，2017年达到71.3%，但在2018年有所下滑至51.9%。主要是其他品类移动游戏突破终端技术壁垒，比如竞速类、音舞类等移动游戏在今年取得了较高的市场流水。未来随着移动互联网技术的升级与创新，将推动移动电子竞技游戏继续快速发展。

2016-2018年流水TOP50移动游戏中电竞游戏数量及流水占比

数据来源：公开资料整理

1、小游戏

2018年是小游戏的大年，全球互联网巨头比如腾讯、谷歌、脸书纷纷布局小游戏行业，推动小游戏的爆发性增长，在2018年下半年期间小游戏上线数量增长到7000个以上。国内微信、今日头条等多个重量级平台相继开通小游戏功能，根据腾讯的公开信息显示微信小游戏取得了4亿的MAU，10款小游戏安卓内购的流水以及11款小游戏广告月度流水均取得了超千万的成绩。目前小游戏类别上主要以社交休闲类为主，在玩法、美术、剧情、音乐上具有一定创新和灵活性。

2018年上线小游戏数量