2018年LED照明行业发展迅猛，预计未来市场规模将保持较高增长速度[图]

LED照明 2019-04-04 06:02

LED产业链包括衬底制作、外延生长、芯片制造、封装测试和应用五个环节。LED产业上游包括衬底制作、外延生长以及芯片制造，其中芯片制造对技术依赖程度高，属于资金和技术密集型行业。LED产业中游为LED封装和测试，受益于下游应用领域市场的扩张，尤其是背光、照明等领域的带动，封装行业市场逐步扩大。LED产业下游为LED产品应用，LED应用市场发展迅猛，其中通用照明市场2017年规模达2500亿。LED照明技术的突破和产品价格的下降，使得近年来LED照明规模不断增加，渗透率不断上升。

LED产业链

数据来源：公开资料整理

统计数据显示，2006年包括LED外延芯片、LED封装及LED应用在内的LED产业整体市场规模仅仅356亿元，2012年中国LED行业市场规模已增长至1590亿元，同比增长37.07%。2013年中国LED行业市场规模突破2000亿元，2015年中国LED行业市场规模接近4000亿元。截止至2017年中国LED行业市场规模增长至突破5000亿元，达到了5320亿元，同比增长16.25%。2018年中国LED行业市场规模达到5985元，同比增长12.5%，2006-2018年年均复合增长率高达25%。预计未来，中国LED行业市场规模将继续保持较高的增长速度。

中国LED行业市场规模统计及增长情况

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目前，全球LED区域特征主要表现为：日欧美主导照明市场，台韩领先背光市场，国内供应景观市场。我国LED起步较晚，大多厂商从下游封装起步，逐步进入上游外延片生产。由于上游衬底、外延材料及中游芯片制备具有资本、技术密集的特点，进入门槛较高，而下游LED封装和应用领域对资本、技术要求相对不高，进入门槛相对较低，目前国内LED上中游企业较少，使得外延片和芯片行业产业集中度较高，而涉足下游封装及应用领域的企业较多，但形成规模效应的企业较少，产业集中度较低，竞争相对比较激烈。

从全球的产业结构来看，LED照明市场已形成了三足鼎立的局面。亚太地区市场份额最大，占比42.80%；北美市场排名第二，占比25.4%；欧洲市场紧随其后，占比23.10%；其余国家和地区占比8.70%。

2018年全球LED照明行业区域分布

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从全球范围来看，为保护环境、应对全球气候变化，作为最具优势的高效节能照明产品，LED照明产品全球各个国家成为重点推广项目。此前，由于LED照明产品价格相比传统照明产品较高，其市场渗透率一直处于较低水平。随着全球各国日益关注环境治理，各国开始陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED照明产品的政策。

从国内范围来看，自2012年起，我国持续大力支持和推广LED照明产业的政策。2016年12月，《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，推动半导体照明节能产业发展水平提升，加快外研芯片制备、集成封装等关键技术研发，加快硅衬底LED技术产业化。2017年，《半导体照明产业“十三五”发展规划》中提及到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构不断优化，规模不断扩大，产品集中度不断提升。LED照明政策的支持，推动LED照明产业发展迅速。

国内LED照明产业链产值

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全球市场规模：LED照明

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LED通用照明作为LED应用行业最主要的市场，受益于LED照明渗透率的迅速提高，市场规模迅速扩大。2010年LED在通用照明领域的渗透率仅为10%，至2018年，行业渗透率快速增长至将近50%。

2010-2018年LED在通用照明领域的渗透率统计情况

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在技术发展等因素的影响下，LED产品价格不断下降，发光效率大幅提升。近几年，LED灯泡的价格趋于平稳，但仍呈下降趋势。自2014年，国内LED照明产品的价格已降低至市场可接受的水平，市场价差进一步缩小。在价格下降的同时，LED照明产品的成本也在逐步下降。受益于光效提升，使得同样照明强度下，LED芯片成本得到有效控制，并使得LED通用照明产品在性价比方面明显优于其他节能产品。产品和性能的优势，为LED照明产品拓展国内外市场空间，拉动需求量的大幅增长。

LED灯平均价格

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随着产业链聚拢度的增大，LED延芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展，需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应。处于领骑集团的巨头们又在竞相扩产，而在这种规模制胜的高度集约化形势下，国内LED芯片行业马太效应显著。据统计，2018年，中国LED芯片领域市场集中度较高，三家企业的市占率高达71%。其中，三安光电的市场份额最高，占比达31%;华灿光电、澳洋顺昌其次，占比分别为24%、16%。

2018年中国LED芯片领域市场竞争格局分布情况