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2018年中国社交电商领域投融资情况、赢利因素及行业发展趋势分析[图]

    一、社交电商投融资情况分析

    社交电商崛起于2015年前后,行业代表拼多多在上线一年多的时间,总用户量达到了一亿,月度交易流水超过了十亿,上线三年后,更是成功登陆纳达克斯,成为第一家上市的社交电商,受制于传统渠道流量的高成本压力,越来越多的实体经济开始转向社交电商,谋求更经济有效的产品分销渠道,即便是后来者满金店,在上线半年后,也快速聚拢上千家一线品牌商家,轻松上万款品牌畅销款。

    社交电商成为了传统企业挣破流量桎梏的选择之一。

2018年上半年的社交电商,融资捷报频传:

1月
库存分销平台爱库存完成1亿元A轮融资;
2月
环球捕手宣布获得浙江大学战略投资,估值20亿元;
4月
拼多多融资30亿美元,估值150亿美元,资本方为腾讯和红杉资本;
4月
礼物说完成1亿人民币C1轮融资,C2轮正在进行;
4月
云集也得到了1.2亿美金B轮融资。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电子商务行业市场专项调研及投资前景预测报告

    据2018年度社交电商TOP50榜单显示:拼多多、有赞、顺联动力、小红书、贝贝集团、云集、环球捕手、蜜芽、微店、什么值得买十大社交电商进入榜单前十。

2018年社交电商TOP 10电商名单

排名
名称
1
拼多多
2
有赞
3
顺联动力
4
小红书
5
贝贝集团
6
云集
7
环球捕手
8
蜜芽
9
微店
10
什么值得买

数据来源:公开资料整理

    作为新兴行业,社交电商市场正处于高速发展期,市场增速依然保持在50%以上,增长率为51.4%,市场增长的加速度随着市场规模的放大在逐步下降,但绝对增长速度依然领先于传统电子商务等其他商业领域。

2014-2018年中国社交电商市场规模及增长率走势

数据来源:公开资料整理

    2018年中国社交电商行业从业人员规模将突破3000万人,从业人员数量将呈现高速增长,随着社交电商在社交群体中认知度和认可度的逐步提升,以及领先社交电商经营规模和品牌影响力的快速壮大,都使得越来越多的人参与到社交电商队伍中来,课题组研究认为,社交电商从业人员数量增长正在进入加速通道,

    2018年社交电商从业人员规模预计为3032万人,增长速度达到50.2%,社交电商行业的参与者已经覆盖了社交网络的每一个领域。

2014-2018年中国社交电商行业从业规模及增长率走势

数据来源:公开资料整理

    2014年来,社交电商市场快速扩张,连社交网络还有许多热门产品受到欢迎, 2015年社交网络/社区领域的私募股权投融资事件多达276件。

2012-2018年社交网络/社区领私募股投融资数量走势

数据来源:公开资料整理

    2012-2018年社交网络/社区领域投融资轮次中,天使轮投资占比达55%, A轮投资事件占比19%。

2012-2018年社交网络/社区领私募股投融资占比情况

数据来源:公开资料整理

    二、社交电商赢利因素分析

    1、 高价流量,不堪重负

    内容的手艺人输给了内容的搬运工,生产流量的人输给了偷窃流量的人。” ,这一句原本用于谴责侵犯内容权益的人,却从另一侧面反应了流量在互联网时代的决定性作用。

    在互联网时代,“流量为王”的法则从未过时,流量意味着背后价值连城的大数据,而大数据能够给每个消费者添加“专属”的标签,由此生成消费者精确的人物画像,可以为后续精准推送做好数据保障——精准推送消费者喜好的产品、服务等。

    但流量压力,越来越成为企业的不可承受之重,即使是电商巨头,也在背负着流量重压,搜狐2018年Q1财报显示当季营收为4.55亿美元,同比增长22%;归属于搜狐Non-GAAP净亏损为9700万美元,这是搜狐连续第10个季度亏损,搜狗则在收入和利润均获得50%以上增长,但是流量获取成本过高。
搜狗一季度流量获取成本为1.12亿美元,同比增长94%,占总营收45.1%,2017年同期为35.6%。搜狗流量获取成本增速远高于搜索营收增速近40个百分点。

搜狐总收入连续四个季度获得两位数的增长。

数据来源:公开资料整理

    2、巨头垄断,中小企业艰难生存

    2018的中国电商整体格局没有太大变化,阿里、京东继续对撼,其它即使可以跻身前十的电商。目前电商平台的所有卖家中,90%的卖家都处于亏损状态,5%~6%处于艰难盈利状态,只有4%~5%的卖家获利不错,这就是电商平台卖家生存的真相。

    3、促销大战使企业陷入“囚徒困境”

    过去十年间,全球经济放缓,市场竞争日趋激烈,消费趋势变化多端,为了维持高增长,企业往往通过地域和产品扩张的方式抢占市场,促销成为收割市场的常规手段之一,通常情况下,促销费用占企业毛营收高达25-30%,有些企业甚至60~70%的销量都是依赖促销来实现。华润万家“全品项”促销、沃尔玛一档“省心价”促销甚至可以持续半年。

    过度竞争让不少企业失去理性,盲目跟进价格促销,继而在市场份额争夺上陷入“囚徒困境”,即为了获得个体的利益最终却损害了品牌的整体形象。企业的促销费用年年上涨,促销活动层出不穷。

广告前十企业

数据来源:公开资料整理

    4、高物价透支购买力,消费挤压明显

    2018年5月,全内地社会消费品零售总额增速只有8.5%,创下2003年5月以来的15年最低,这意味着整个社会的消费能力正在严重萎缩。

    房价的高涨是消费萎缩的主要原因之一,当房价远远超出收入水平,即使居民能够挤上房价上涨的顺风车,也会因为首付和还贷压力被迫消减消费,尤其是掏空祖孙三代才能凑得起首付的购房群体,消费挤压效应更加明显。

    三、社交电商行业发展趋势分析

    2018中国社交电商市场规模预计达到11397.78亿元,较2017年增长66.73%, 社交电商蓬勃发展并连续多年保持着较高增长速度。2018中国社交电商从业者规模预计达到3032.6万人,增长率为50.22%,社交电商受到了更广泛关注,越来越多的人群加入到社交电商从业者大军中来。根据商务部统计,2020年预计中国网络零售市场规模为9.6万亿,报告预估社交电商市场规模将达3万亿,占到网络零售交易规模的的31.3%。

    社交电商对传统商业发展产生的变革主要体现在人、货、场的变迁。人,也就是消费者从线下卖场到中心化电子商务平台、到碎片化社交平台的演变。货品设计理念从围绕产品产生、到规模化提供、到个性化设计不断提升。场景同时也发生了巨大变化,其变化主要是旧的明星企业消亡,新的明星企业崛起,所以,在时代变迁过程中任何企业都不是高枕无忧的,都有可能被创新的力量影响、冲击、改变。哪里有人哪里才是主场。

中国社交电商行业发展趋势

数据来源:公开资料整理

    社交电商六大发展趋势:1)、社交电商合作主流化,2)、社交电商平台化发展,3)、技术创新推动社交高速发展,4)、大数据创新优化社交电商发展,5)、社交新零售聚合线上线下,6)、主流资本投资助力社交电商快速发展。

    社交电商行业发展的价值包括:1)、“大众创业、万众创新”的有效实践;2)、分享经济,绿色经济;3)、拉动消费,实现消费升级;4)、推动供给侧结构性改革,实现产业升级;5)、线上社交电商模式推动线下实体经济发展;6)、精准扶贫的有效实践。

    社交电商行业国家重点政策包括:国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》;商务部、中央网信办、发展改革委《电子商务十三五发展规划》;国家工商总局《关于加强网络市场监管的意见》;工信部 “工业和信息化领域急需紧缺人才培养工程”纳入社交电商运营师。

    2019年社交电商仍将进一步发展,由于玩家数量众多,在合规化之后将出现较大规模的市场整合,估计一半以上将被淘汰出局。决定社交电商平台生存发展的不再是运营模式,而用户规模、供应链、服务能力等将成为竞争的关键因素。 

本文采编:CY315

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标签: 社交电商
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