2018年5月,国家能源局下发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,要求各省推行竞争方式配置风电项目。竞争分配要素包括:企业能力、设备先进性、技术方案、申报电价(权重不低于40%)等。风电进行竞争分配的主要原因在于过去今年风电补贴下调速度偏慢,尤其是相比于执行竞争分配后的光伏。而根据计划,风电2020年将实现发电侧平价,为此,加速补贴下调是大势所趋。竞争方式配置并非简单的竞价方式,除电价外,竞争要素还包括企业能力、设备先进性、技术方案、项目进度与消纳条件等多个方面。因此,竞争方式配置并不会导致电价恶意竞争,技术先进性要求反而会强化龙头优势,促进产业集中度提升。
分散式风电是行业未来发展的重要方向,本次竞争方式配置要求亦不包含分散式风电。2017年年底以来分散式风电规划规模稳步增长,预计将提供重要装机增量。目前内蒙、河南、河北、山西以及陕西共5个省份发布“十三五”分散式风电发展方案,共计规模约8GW,且后续仍有望进一步增加,贡献装机增量。
各地区分散式建设方案陆续出台,目前明确规模约8.0GW,后续将进一步增加
日期 | 发布单位 | 相关政策 | 具体内容 | 2018-2020年装机规划(GW) |
2013年8月 | 贵州省能源局 | 《贵州省分散式接入风电项目开发建设实施方案》 | 2013-2020年分两期实施分散式风电建设计划,第一期13-15年建设50万千瓦;第二期16-20年建设70万千瓦。 | - |
2017年7月 | 吉林省能源局 | 《吉林省新能源和可再生能源“十三五”发展规划》 | 到2020年,风电装机规模达到550万千瓦,其中集中式风电525万千瓦、分散式风电25万千瓦。到2030年,风电装机规模将达到1300万千瓦。 | - |
2017年11月 | 内蒙古自治区发改委 | 《关于内蒙古“十三五”分散式风电项目建设方案的公示》 | 单体建设容量不超过10MW,分散式风电项目接入电压等级为35千伏及以下电压等级,严禁向110千伏(66千伏)及以上电压等级侧反送电;第一批分分散式风电项目总规模0.15GW。 | 0.2 |
2017年11月 | 河南省发改委 | 《关于下达河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》就近接入35千伏及以下电压等级配电网,严禁向110千伏及以上电压等级送电;“十三五”期间规划124个分散式风电项目,总体规模210.7万千瓦。 | 2.1 | - |
2018年2月 | 河北省发改委 | 《河北省2018-2020年分散式接入风电发展规划》 | 2018~2020年,全省规划开发分散式接入风电430万千瓦;展望至2025年,力争累计达到700万千瓦。 | 4.3 |
2018年3月 | 山西省发改委 | 《关于山西省“十三五”分散式风电项目建设方案的公示》 | - | - |
“十三五”期间规划开发105个分散式风电项目装机规模987.3MW,其中2017年建设42MW。 | 1.0 | - | - | - |
2018年6月 | 陕西省能源局 | 《陕西省“十三五”分散式风电发展方案(草案)》 | “十三五”期间规划开发30个分散式风电项目,总计装机规模42.6万千瓦 | 0.4 |
已发布“十三五”分散式项目细则的省份规划装机规模合计 | 8.0 |
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此外,对于后期政策方向,我们认为不存在规模管控等政策风险。主要因风电历来依照规划实施规划空间尚存,具体而言,根据十三五规划,2020年风电装机达到210GW以上,截至2017年国内风电装机164GW,距离十三五规划目标仍有一定距离。
根据中电联装机数据,2018年1-5月国内风电累计新增装机6.30GW,同比增长20.73%。预计上半年风电装机整体平稳。从风机招标量来看,2018Q1招标量为7.4GW,预计4月风电招标量超4GW,1-4月招标量已接近12GW,维持高位水平。同时,从招标价格来看,经过前期的大幅调整,3月底价格已呈现企稳趋势。历史数据表明招标数据一般领先于装机,招标数据维持高位表明行业装机复苏趋势明确。
2018Q1风电招标量为7.4GW,同比增长10.45%(单位:GW)
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2018年3月国内国际招标价格呈企稳趋势(单位:元/kw)
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2018年上半年风电另一重要趋势性变化为国内弃风限电持续改善。2018Q1国内弃风率8.5%,同比下降7.92个百分点。1-5月国内风电利用小时1001小时,同比上升149小时。虽然利用小时数存在一定的来风影响,但弃风限电的改善同样贡献了重要作用。
弃风限电的持续改善,对于推动西北市场风电装机强势复苏具有明显的促进作用,进而驱动国内风电装机持续向上。
1-5月全国累计发电小时数1001小时,同比增长149小时
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2018Q1国内弃风率8.5%,同比下降7.92个百分点
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国风电行业行业市场分析预测及未来前景预测报告》
2024-2030年中国风电行业市场运营格局及未来前景分析报告
《2024-2030年中国风电行业市场运营格局及未来前景分析报告》共九章,包含中国风电行业并网与弃风限电分析,中国风电行业主要企业经营分析,中国风电行业投融资分析等内容。
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