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2018年中国碳酸锂供需情况及价格走势分析【图】

2018年01月26日 15:48:21字号:T|T

    一、碳酸锂供需情况分析

    1、碳酸锂分布情况分析

    全球锂资源总量丰富,但分布不均,约60%都是以盐湖矿的形式存在。2016 年全球锂矿储量约为1400万吨,已探明资源量约为4000万吨,主要分布在智利、中国、阿根廷、澳大利亚、玻利维亚等国。南美地区盐湖锂资源约占全球已探明资源量的58%。

2017年,全球锂资源分布情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国碳酸锂市场分析调研及发展趋势研究报告

锂资源的产出以盐湖和矿石为主

资料来源:公开资料整理

    2、供给情况分析

    2018年全球锂供给确定性的资源增量有5处。其中,矿石提锂有3处,分别为澳大利亚的talison、Mt Marion及Mt Cattlin。盐湖提锂有2处,为智利的的Atacama盐湖以及阿根廷的Salar de Hombre Muerto盐湖。

    Greenbushes/talison 锂辉石矿:2018年因技改和扩产项目的部分试运行,锂精矿产量将增加到60万吨左右,LCE增量预计约为9000吨。

    三、需求端情况分析

    2017-2020年,预计中国新能源汽车的销量分别为75/99/135/190万辆,假设国内占全球的销量占比约为40%,对应的锂资源需求分别为6.42/8.88/12.4/17.2万吨,复合增速约为40%。

2017-2020年,新能源汽车销量有望维持40%复合增速

资料来源:公开资料整理

    全球锂资源需求持续加速。除了新能源汽车引领的需求快速增长,3C领域也维持了稳定增长。2017-2020年,全球锂需求分别为23.2/26.2/30.1/35.2万吨,增速分别为10.5%、12.63%、15.1%、16.9%。

2017-2020年,全球锂需求持续加速

资料来源:公开资料整理

2017-2020年,全球锂需求持续加速

需求LCE
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
笔记本
15460
16619
16038
15637
15324
平板电脑
6582
5956
5893
6011
5951
智能手机
10597
11517
12335
12951
13599
非智能手机
968
775
620
496
397
新能源汽车
47534
64257
88807
124291
172091
储能电池及其他
6548
5521
6303
7298
8582
陶瓷和玻璃
60329
62742
64624
65917
66576
润滑脂
16088
16892
17568
18095
18457
其他工业
46252
48102
49545
50536
51041
总需求
210358
232381
261733
301232
352017
yoy
18.56%
10.47%
12.63%
15.09%
16.86%

  资料来源:公开资料整理

    二、2018年碳酸锂价格走势

    2018年,锂矿供需和碳酸锂价格均存在下行压力,价格或呈现高位震荡,波动区间在15-17万/吨。

2018年全球锂矿实际供给及增速

资料来源:公开资料整理

2018年全球锂矿实际需求及增速

资料来源:公开资料整理

2018年锂矿供需存在压力

产销量LCE
2014
2015
2016
2017E
2018E
全球实际供给
173,239
147,876
205,963
246,106
295,748
yoy
15.98%
-14.64%
39.28%
19.49%
20.17%
全球实际需求
154,967
177,429
210,358
232,381
261,733
yoy
--
14.50%
18.56%
10.47%
12.63%
过剩(+)/短缺(-)
18272
(29553)
(4395)
13725
34015

资料来源:公开资料整理

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