2017年我国建筑软件行业市场利润水平预测【图】

    一、软件行业发展概况

    软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中的地位和作用越来越重要。中国软件行业市场总量近年来保持快速增长的趋势，软件行业业务收入在国内生产总值中所占的比重不断攀升。 根据工信部网站公布的数据，2015 年软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.28 万亿元，同比增长15.70%，2016 年软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.85 万亿元，同比增长 14.90%。受益于国家政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网浪潮的兴起，预计软件及信息技术服务业仍将保持增长态势。

我国软件行业 2011 年至 2016 年业务收入规模变化情况如下图：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国软件市场供需预测及发展趋势研究报告》

    软件行业业务收入包括软件产品收入、 信息技术服务收入及嵌入式系统软件收入等， 其中软件产品收入占比最大， 2011年至 2016 年平均占比为 32.36%。

    2015年软件产品实现收入 1.37 万亿元，同比增长11.90%，2016 年软件产品实现收入1.54 万亿元，同比增长 12.80%。2011 年至 2016 年的软件产品收入规模及增长情况如下图：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    二、建筑业及建筑业信息化发展概况

    （1）我国建筑业发展概况

    建筑业产业关联度高、就业容量大，是我国国民经济的支柱产业，近年来建筑业总产值持续增长，保持了良好的发展趋势。2015年建筑行业总产值18.08万亿元，同比增长2.30%，2016年建筑业总产值19.36万亿元，同比增长7.10%。

    2011至2016年建筑行业总产值如下图：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    国内建筑业固定投资加速。 我国目前正处于基础设施建设的高峰阶段， 住房、写字大楼和公共设施工程等建设需求将拉动整体建筑业的发展。2015 年建筑业固定资产投资额 0.50 万亿元，同比增长 20.14%.2011 年至 2015 年建筑业固定资产投资额如下图：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （2）我国建筑业信息化发展概况

    根据《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展，初步建成一体化行业监管和服务平台， 数据资源利用水平和信息服务能力明显提升， 形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。

数据来源：公开资料整理

    建筑业信息化可大致分为技术信息化和管理信息化， 其对软件的需求主要中在工具类软件和管理类软件两类。工具类软件主要包括：项目建设各个阶段具体工作中需要使用到的计算机辅助设计（CAD）软件、辅助分析（CAE）软件、辅助施工技术（CAC）软件、产品数据管理（PDM）软件、工程造价类软件、工程计量软件等，可提高产品工作效率、降低工程成本、缩短工程周期、提高工程质量；管理类软件主要包括：综合项目管理（招投标管理、合同管理、进度管理、物资管理、成本管理、质量管理、安全管理、竣工管理等）、财务管理、人力资源管理等，其覆盖企业运营的各方面，可提高企业的管理水平，提升信息交流和协作的效率，降低信息交流成本。

    其中BIM技术是一种贯穿于建筑全生命期的三维数字技术，经过多年的发展，以其可视化、虚拟化、协同化、数字化等特点，已在世界各国得到广泛认可。在我国，BIM已成为建筑业实现可持续发展的重要工具和手段，近年来在建筑业迅速生根发芽， 目前已有大量先进成熟有效的BIM技术应用的成果和案例。 目前，应用BIM技术的工程项目已有很多，如北京市第一高楼“中国尊”、天津“117大厦” 均应用BIM技术。 国家也陆续发布各项指导意见和实施办法推行BIM技术，部分地方政府推出明确的时间节点与监管标准。 《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提及，到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区的新立项项目在勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%。这表明BIM将成为支撑建筑业发展的重要基础和支点，其作用不可忽视，其前景将十分广阔。

    （3）我国工程勘察设计行业发展情况

    根据住建部发布的全国工程勘察设计统计公报显示， 2015年全国工程勘察设计企业营业收入2.71万亿元，2013年至2015年的复合增长率12.53%，2011年至

2015年全国工程勘察设计企业营业收入呈稳步上升态势，情况如下：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2015年工程勘察设计企业各项收入占比情况如下：

2015年全国工程勘察设计企业营业收入各类占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    根据住建部发布的全国工程勘察设计统计公报显示， 2015年工程勘察设计行业年末从业人员304.30万人，与上年相比增加21.60%，年末专业技术人员137.10万人，与上年相比增长6.51%，呈增长态势，而结构设计软件是结构设计师的必备工具，因此公司市场空间仍处于增长阶段。2013年至2015年专业技术人员增长情况如下：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    （4）设计领域细分行业

    建筑业可以细分为设计行业、造价行业、施工行业、物业管理行业等行业，由于建筑工程的信息主要依靠设计行业搭建， 因此设计行业的计算机应用水平的提高对整个建筑行业促进最大，为设计行业服务的软件要求也就最高，难度也最大。因此，建筑业信息化发展的重点应首先是设计行业的信息化。

    设计行业又可细分为建筑专业设计、结构专业设计和机电专业（给排水、采暖、空调、电气等）设计三个方面，目前国内的软件公司一般服务于设计行业某一个专业。

    在设计行业的三个专业中，结构专业的设计软件涉及建筑工程的安全，软件的技术难度也最大，例如力学有限元技术、规范控制技术、三维造型、施工图辅助设计等。而随着建筑高度、跨度、复杂程度的增加，结构设计软件的技术难度越来越大，因此国内外结构设计软件公司相较于建筑专业、机电专业的软件公司集中度高很多。

    （5）我国装配式建筑行业发展概况

    相较于传统建筑，装配式建筑有着突出的优势：首先装配式建筑可以保证工程质量，传统的现场施工受限于人工素质参差不齐，质量事故时有发生，而装配式建筑构件在预制工厂生产，生产过程中可以对温度、湿度等条件进行控制，构件的质量更容易得到保证；其次装配式建筑可以减低安全隐患，传统施工大部分是在露天作业、高空作业，存在极大的安全隐患，装配式建筑的构件运输到现场后，由专业安装队伍严格遵循流程进行装配，大大提高了工程质量并降低了安全隐患；装配式建筑还可以提高生产效率，装配式的构件由预制工厂批量采用钢模生产，减少脚手架和模板数量，因此生产成本相对较低，同时省掉了相应施工流
程，大大提高了时间利用率；装配式建筑还可以降低人力成本，装配式采用预制工厂生产，现场装配施工，机械化程度高，提高了劳动生产率；与此同时，装配式还可以节能环保，减少污染。装配式建筑循环经济特征显著，采用的钢模版可以循环使用，减少了大量脚手架和模板作业，节约了木材资源，且由于构件在工厂生产，现场作业少，大大减少了噪音和烟尘，对环境影响较小。

    2015 年住建部批准发布了《装配式建筑结构设计规程》及配套的相关标准构造图集，标志着装配式建筑的设计方法和施工工艺已经成熟，目前多个省市相继出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施， 行业整体呈现出蓬勃发展的态势。

    2016 年国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》 （中发〔2016〕6 号）指出，力争用10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。

    三、行业竞争格局及发行人的市场地位

    （1）建筑结构设计软件行业竞争格局

    因建筑行业信息化发展迅速，作为建筑信息化的核心软件产品，建筑结构设计软件也吸引了越来越多其他建筑类软件企业进入， 但是由于本专业技术门槛较高，截至目前，市场上尚未其他建筑类软件企业推出有影响力的结构设计软件。

    因此，目前国内外结构专业设计软件公司的集中度较高，主流软件除本公司自主研发的产品外，还有建研科技股份有限公司研发的 PKPM 系列软件、MIDAS Information Technology Co., Ltd.的 Midas 系列软件等几款国内外结构设计软件产品。

    因国外产品价格较高，对中国本土建筑规范理解不足，国外软件只在少量超高层复杂结构设计中有所应用，市场份额较小。而 PKPM 系列软件，因研发应用较早，经过了多年发展在国内市场中具有较高的占有率。

    （2）BIM 领域行业竞争格局

    从 BIM 软件的市场发展来看，BIM 软件包括 BIM 平台软件、BIM 方案设计软件、与 BIM 接口的几何造型软件、可持续分析软件、结构分析软件、模型检查、深化设计、可视化等多种类型软件。其中，BIM 平台软件为项目不同参与方提高各自的工作质量和效率服务，同时也为工程建设行业价值最大化做出贡献。
目前，国内自主研发的 BIM 软件基本处于空白状态，国内企业的 BIM 应用软件都采用国外的 Revit、Tekla 等平台产品。在目前基于Revit、Tekla 等平台的BIM 应用推广中，建筑设计、设备设计、可视化、模型检查的应用都已经满足要求，但结构设计功能仍无法较好的实现，因此结构设计专业软件已成为当前BIM 发展推广的最大瓶颈。

    四、行业特有的经营模式及盈利模式

    根据建筑结构设计软件行业的特点，行业主要的经营模式有：一是商品软件模式，向客户销售标准化套装软件；二是“原型产品+咨询、开发、服务”模式，软件提供商在已有软件产品的基础上，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，同时为客户提供咨询、方案设计及相关技术服务；三是定制化开发模式，根据客户的需求，为客户提供定制化的开发和服务。

    提供建筑结构设计软件的企业一般以直销方式为主向客户提供产品和服务。软件服务商在开展业务的过程中需要深度理解客户硬件环境和业务流程， 需要具备一定的行业应用经验、软件技术与产品开发能力以及后续维护服务的保障能力，因此，软件服务商在研发、运营服务方面的投入较大，对固定资产依赖较少。

    五、行业进入壁垒

    建筑结构设计简而言之就是用结构语言来表达设计师所要表达的东西， 结构语言就是结构工程师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素， 包括基础、墙、柱、梁、板、楼梯、大样详图等，然后用这些结构元素来构成建筑物的结构体系，包括竖向和水平的承重及抗力体系，并把各种情况产生的荷载（如恒荷载、活荷载、风荷载、地震作用等）施加在建筑上并传递至基础，使建筑物有足够的能力去抵抗各种荷载。 由于建筑结构设计的好坏直接关系建筑物的安全
与质量，并影响建筑的材料用量及造价。因此，建筑结构设计是建筑设计中的关键环节，建筑结构设计决定建筑整体设计是否可以实施，是建筑物全生命周期管理中的基础并占据核心地位。

    因建筑行业信息化发展迅速，作为建筑信息化的核心软件产品，建筑结构设计软件也吸引了越来越多的其他建筑类软件企业进入， 但对建筑结构行业软件供应商而言，除了需要具备软件开发的技术能力外，其对服务对象的行业背景和业务特性的认识程度、 挖掘和把握客户业务发展需求的能力等因素决定了产品的争能力。因此，作为建筑结构行业应用软件供应商，其核心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于行业知识、行业经验、行业品牌号召力的积累。由于其他软件企业难以在短期内复制现有企业的上述优势，因此进入本行业存在较高的壁垒。具体情况如下：

    （1）技术和人才壁垒

    建筑结构设计软件研发属于高经济附加值的知识密集型产业， 在现阶段建筑信息化发展水平来看， 建筑结构设计软件是建筑设计行业的各个应用领域中技术含量最高的软件。建筑结构设计软件研发属于跨学科的知识密集型行业， 不仅需要掌握建筑设计、结构工程、工程力学、计算数学、地质结构、施工图表达、软件工程、工程项目管理等各个专业的理论知识， 同时又需要一支掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。此外还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队，深刻理解建筑结构设计行业的市场需求，准确把握市场未来发展趋势，及时对市场需求做出响应。建筑结构设计软件的专业人才形成是一个逐步发展、长期积累的过程，对于新进入的企业而言， 难以在短期聚集具有专业开发能力及市场开拓能力的人才而对其形成了重要的进入障碍。

    （2）品牌壁垒

    目前建筑结构设计软件行业已经形成了较为成熟和稳定的市场竞争格局， 行业内的优质企业通过多年的技术研发、行业经验和客户资源积累，准确地把握了市场发展趋势和客户需求， 开发出了拥有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优势产品，树立了良好的品牌形象。良好的品牌和口碑是对企业相关产品的安全性、及时性、稳定性等各项性能指标的认可，行业新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。

    （3）用户使用习惯壁垒

    由于行为习惯上的一致性导致软件产品的用户群体具有相对稳定的特征， 更换软件产品不但会增加客户的资金成本，更重要的是还会增加学习成本。因此，客户往往对所选择的软件产品及服务具有一定的“黏性”，一旦选定并逐渐适应某家企业的软件产品及服务后，除了软件功能无法实现日益变化的设计需求外，一般不会轻易更换软件产品，因此软件行业的客户稳定性相对较高。

    （4）资金壁垒

    软件产品的研发具有前期投入大，开发周期长等特点，在前期需要投入大量资金和技术人员，并且在项目风险上具有较高的不确定性。新产品在成功开发后想要获得市场的认可还需要一段试用期与学习期，因此对企业的资金要求较高，资金实力较弱的企业在竞争中处于劣势地位。

    （5）结构规范壁垒

    中国结构规范与国外规范属于不同的规范体系， 且国内规范较国外而言具有复杂程度高、更新速度快等特点，因此作为建筑结构设计软件需要紧跟结构规范的更新要求， 为结构工程师提供满足最新规范的设计软件， 对行业新进入者而言，难以在短时间内将我国多年发展的规范全部贯入设计软件。